انواع سهام در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روی سهام خاصی برای معامله تصمیم بگیرند یا در روش‌های ارزیابی به طور اصولی یا فنی به آنها کمک کنند، بنابراین مهم است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با انواع مختلف سهامی که بازار بورس را تشکیل می‌دهند آشنایی داشته باشد تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به طور کلی در این مقاله از آموزش فارکس موارد زیر برررسی می‌شود:
- چرا انواع سهام در بورس مهم هستند؟
- انواع مختلف سهام در بورس که هر معامله‌گر باید بداند.
- منابع بیشتر در مورد انواع سهام در بورس جهانی
بازار بورس به عنوان یکی از مراکز مهم تجارت و سرمایه‌گذاری، میزبان انواع مختلفی از سهام است که هر یک دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. این انواع سهام از نظر ساختار، عملکرد و مخاطرات متفاوتی برخوردارند و برای سرمایه‌گذاران و تازه‌کاران در بازار بورس اهمیت زیادی دارند.
سهام رشد (Growth Stocks):
سهام رشد به سهام شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که در حال رشد و گسترش سریع هستند. این شرکت‌ها عمدتاً سود خود را برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت‌های خود به‌کار می‌گیرند و در نتیجه تقریباً سودی به سرمایه‌گذاران توزیع نمی‌کنند. سهام رشد معمولاً با ریسک بالا همراه هستند، اما از طرف دیگر، بازدهی بالایی نیز دارند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
سهام تقسیم سود (Dividend Stocks):
این نوع سهام به شرکت‌هایی اشاره دارند که سود ناشی از فعالیت‌های خود را به شکل تقسیم سود بین سهامداران توزیع می‌کنند. سهام تقسیم سود عمدتاً برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد ثابت و پایدار هستند جذاب هستند. این سهام معمولاً در مقابل ریسک کمتری نسبت به سهام رشد قرار دارند.
سهام دفاعی (Defensive Stocks):
سهام دفاعی به شرکت‌هایی اشاره دارند که فعالیت‌هایشان در برابر نوسانات اقتصادی و مخاطرات مرتبط با آنها مقاومت نشان می‌دهند. این شرکت‌ها معمولاً در صنایعی فعال هستند که در هر شرایط اقتصادی، تقاضا برای محصولات و خدمات آنها وجود دارد، مانند صنعت مواد غذایی، بهداشت و درمان و خدمات عمومی.
چرا انواع سهام در بورس مهم هستند؟
انواع سهام در بورس بخشی اساسی از پایه‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گران سهام هستند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید تفاوت بین انواع مختلف سهام در بورس را بدانند. آگاهی از انواع سهام در بورس به اندازه‌ی کافی مهم است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سهام مناسب برای اهداف مالی شخصی و اشتیاق به ریسک خود را استخراج و انتخاب کنند.
این دانش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا انواع سهام در بورس را با دقت بررسی کرده و سهام مناسب را برای رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گری که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با ریسک بالا و پتانسیل رشد بالاست، ممکن است به دنبال سهام رشد باشد که سود بیشتری را به دست می‌آورد اما همراه با ریسک بیشتری است.
از طرف دیگر، یک معامله‌گری که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با ثبات و سودمندی پایدار است، ممکن است به دنبال سهام تقسیم سود باشد که درآمد ثابت و مطمئنی فراهم می‌کنند. به طور کلی، دانستن انواع سهام به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس شناخت دقیق از بازار و نیازهای خود اتخاذ کنند، که این امر برای موفقیت در بازار بورس بسیار حیاتی است.
چرا باید با انواع سهام و اهداف سرمایه‌گذار هم‌راستا باشد؟
موارد زیر قبل از انتخاب نوع سهام برای معامله باید در نظر گرفته شود:
اشتیاق به ریسک: اشتیاق بیشتر به ریسک به سمت یک سهم با نوسانات بیشتر اشاره می‌کند در حالی که اشتیاق کمتر به ریسک سهامی با پایداری بیشتر را بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد.
حق رأی: سهام عادی که حق رأی در موضوعات شرکت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، می‌تواند یک عامل مهم برای سرمایه‌گذاران باشد. سهام عادی اغلب از حق رأی برخوردار هستند، اما سهام ترجیحی به طور معمول این حق را ندارند. در نتیجه، اگر حق رأی برای شما اهمیت دارد، باید این موضوع را در نظر بگیرید.
علاوه بر این، نوعیت سهم می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و سودآوری سرمایه‌گذاری شما داشته باشد. بنابراین، انتخاب درست نوع سهم برای معامله نه تنها وابسته به شناخت شما از بازار و ریسک‌های مربوطه است، بلکه همچنین به اهداف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما نیز بستگی دارد.
۶ نوع مختلف از سهام در بورس که هر معامله‌گر باید بشناسد
انواع سهام در بورس به بخش‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به راحتی در میان انواع سهام در بورس که تفاوت زیادی دارند جستجو کرده و معاملات موثرتری انجام دهند. در زیر، انواع سهام در بورس که بیشترین استفاده را از سوی معامله‌گران دارند، آورده شده است.
۱. سهام عادی و سهام ترجیحی:
دو نوع اصلی از انواع سهام در بورس شامل سهام عادی و سهام ترجیحی هستند. اگرچه بین این دو نوع تفاوت‌های زیادی وجود دارد، اما اصلی‌ترین تفاوت این است که سهام ترجیحی به طور کلی حق رأی را به سهامداران نمی‌دهد در حالی که سهام عادی این حق را دارا است. هر دو نوع سهم نشانه‌ای از مالکیت درون شرکت هستند که سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند ارزش آن به ارزش افزایش خواهد یافت.
| نوع سهام | طرفداران | مخالفان |
| منابع مشترک |
|
|
| سهم ممتاز |
|
|
بخش‌های بازار سهام:
بر اساس استاندارد جهانی دسته‌بندی صنعتی (GICS)، یازده بخش گسترده بازار سهام وجود دارد که فضای سرمایه‌گذاری را تقسیم می‌کنند:
- انرژی (مانند شل)
- مواد (مانند والوولین)
- صنایع (مانند کاترپیلار)
- مصرف‌کننده (مانند آمازون)
- مواد اولیه (مانند کوکاکولا)
- بهداشت (مانند پفیزر)
- مالی (مانند گلدمن ساکس)
- فناوری اطلاعات (مانند سیلز‌فورس)
- خدمات ارتباطی (مانند وریزون)
- خدمات انرژی (مانند نکسترا)
- املاک و مستغلات (مانند گروه مالی سیمون)
انواع سهام در بورس
سهام چرخه‌ای و غیر چرخه‌ای چیست؟
سهام چرخه‌ای:
سهام چرخه‌ای یکی از انواع سهام در بورس است که با شرایط اقتصادی فعلی همراه واکنش نشان می‌دهند. این بدان معناست که زمانی که شرایط اقتصادی مساعد باشند، این شرکت‌ها عملکرد خوبی دارند. شرکت‌های خودروسازی نمونه‌هایی از سهام چرخه‌ای هستند، زیرا مردم در شرایط اقتصادی خوب بیشتر پول خود را برای خودروها صرف می‌کنند.
سهام غیر چرخه‌ای:
سهام غیر چرخه‌ای یکی از انواع سهام در بورس است که واکنش‌های متضادتری نسبت به شرایط اقتصادی دارند. این نوع سهام در دوره‌های نامساعد شرایط اقتصادی عملکرد خوبی دارند. شرکت‌هایی که این نوع رفتار را از خود نشان می‌دهند، کسانی هستند که محصولات یا خدماتی ارائه می‌دهند که برای افراد ضروری هستند، مستقل از شرایط خوب یا بد. نمونه‌هایی از این سهام شامل سهام بهداشتی هستند.
اندازه شرکت:
سرمایه‌بازاری (مارکت کپ) یک روش متداول دیگر برای دسته‌بندی سهام است. سرمایه‌بازاری مجموع ارزش بازاری تمام سهام خارج از گردش یک شرکت است. این سهام سپس به سهام بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند.
- بزرگ‌کپ: سرمایه‌بازاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار (برای مثال، آمازون)
- میان‌کپ: سرمایه‌بازاری بین ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار (برای مثال، شرکت یتی هولدینگز)
- کوچک‌کپ: سرمایه‌بازاری بین ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلار (برای مثال، اکسوس فاینانشیال)
سهام می‌توانند به سهام داخلی و بین‌المللی تقسیم شوند. این اغلب توسط محل دفتر مرکزی شرکت مشخص می‌شود. این روش کمتر رایجی برای بررسی سهام است زیرا محل دفتر مرکزی شرکت ممکن است همیشه با معاملات/فروش‌های تجاری همخوانی نداشته باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌ها بخش‌های زیادی از معاملات خود را به صورت بین‌المللی دارند. بنابراین، تنها بر اساس محل می‌تواند سخت باشد معیارهای شرکت را تفسیر کرد.
سهام رشد و ارزش چیست؟
سهام رشد: سهام رشد نوعی از انوا سهام در بورس هستند که قابلیت افزایش عملکرد بیشتر از بازار سهام را در طول زمان دارند.
سهام ارزش: سهام ارزش نوعی ازانواع سهام در بورس هستند که اعتقاد دارند که ارزش آنها کاهش یافته است (در حال معامله زیر قیمت ‘منصفانه’ خود) و باید بازدهی مثبتی در آینده ارائه دهند.
6نوع سهام در بورس
آیا انواع سهام برای بازارهای سهام جهانی یکسان هستند؟
بیشتر بازارهای سهام در سراسر جهان همان تعییناتی را دارند که در متن بالا ذکر شده است. این چارچوب عمومی امکان تجزیه و تحلیل در بازارهای مختلف برای معامله‌گران سهام را فراهم می‌کند. اگرچه این به نظر می‌رسد کوچک است، انواع سهام اغلب توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار سهام نادیده گرفته یا به آنها اهمیتی ندهند. بدون یک چارچوب استاندارد، پیچیدگی تجزیه و تحلیل سهام و مقایسه آنها در انواع سهام و بازارهای مختلف بسیار دشوار خواهد بود.
درنهایت انواع سهام در بورس که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روش‌های ساده‌تری برای سازماندهی روش‌های معاملاتی خود پیدا کنند. تنوع زیاد سهام، اهمیت دارد که دسته‌بندی‌های خاصی از سهام وجود داشته باشد که میزان وسعت بازار سهام را کاهش دهند. با درک قوی از انواع سهام، معامله‌گران می‌توانند تمرکز خود را بر روی مبانی دیگر معاملات سهام متمرکز کنند.
این دسته‌بندی‌های خاص از انواع سهام در بورس به معامله‌گران امکان می‌دهند تا بر روی مفاهیم اساسی دیگر معامله سهام متمرکز شوند. با شناخت دقیق‌تری از انواع سهام، معامله‌گران قادر خواهند بود تا بهترین رویکردها و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری خود تنظیم کنند. در نهایت، دانستن نوع سهام مورد نیاز و تناسب با ریسک و اهداف شخصی، یکی از اساسی‌ترین عوامل موفقیت در بازار سهام است.
