استفاده از سفارشات توقف ضرر در معاملات فارکس

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 13 نوامبر 2023

حرکت‌های بازار قابل پیش‌بینی نیستند و استاپ لاس یکی از تنها مکانیسم‌هایی است که معامله‌گران در بازار فارکس برای محافظت در برابر خسارات بزرگ دارند. سفارش استاپ در فارکس در اشکال و روش‌های مختلفی وجود دارد. این مقاله این اشکال مختلف شامل استاپ‌های استاتیک و استاپ‌های متحرک را بررسی خواهد کرد و همچنین اهمیت سفارشات توقف ضرر را بیان خواهد کرد.

سفارشات توقف ضرر در فارکس چیست؟

سفارشات توقف ضرر(Stop loss) در فارکس یک ابزار بسیار مهم است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای محافظت در برابر خسارات بزرگ استفاده کنند. حرکت‌های بازار همواره قابل پیش‌بینی نیستند و به همین سفارشات توقف ضرر به عنوان یک مکانیسم محافظتی بسیار مهم در این بازار محسوب می‌شود. سفارشات توقف ضرر فارکس یک ویژگی است که توسط کارگزاران برای محدود کردن ضرر در بازارهای نوسانی در جهت مخالف معامله اولیه ارائه می‌شود. این ویژگی با تعیین یک سطح توقف ضرر، به فاصله‌ای مشخص از قیمت ورودی، اجرا می‌شود. یک توقف ضرر می تواند به معاملات خرید و فروش کوتاه متصل شود و ابزار مفیدی برای هر استراتژی معاملاتی فارکس است. سفارشات توقف ضرر در فارکس به دو شکل استاتیک و متحرک وجود دارد. در استاپ لاس استاتیک، معامله‌گر می‌تواند یک سطح خاص را برای استاپ خود تعیین کند و در صورتی که قیمت به این سطح برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود. اما در استاپ لاس متحرک، استاپ به صورت پویا با تغییرات قیمت تغییر می‌کند و همیشه به فاصله‌ای مشخص از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. استاپ لاس برای معامله‌گران بسیار اهمیت دارد زیرا این ابزار به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در صورتی که قیمت به سمت نقطه استاپ حرکت کند، معامله را به صورت خودکار ببندند و از خسارات بزرگ جلوگیری کنند.

اهمیت سفارش توقف ضرر در معاملات فارکس

در بازار فارکس، یکی از اصول اساسی و بسیار مهم برای موفقیت تاجران، استفاده از دستور توقف ضرر است. دستور توقف ضرر، یک دستور خرید یا فروش است که تاجر برای جلوگیری از ضرر بیشتر در صورتی که قیمت ارز با عکس العمل مورد انتظار تاجر تغییر کند، در نظر می گیرد. اهمیت دستور توقف ضرر در فارکس به دلایل زیر است: 1. محافظت در برابر خسارت: یکی از اهمیت های اصلی دستور توقف ضرر، محافظت از سرمایه معامله‌گر در معاملات فارکس است. این دستور به معامله‌گر اجازه می دهد تا حداکثر ضرر ممکن را کنترل کند و از خسارت های بزرگتر جلوگیری کند. بدون دستور توقف ضرر، معامله‌گر ممکن است در معاملات خود به ضررهای بزرگ و ناخواسته برخورد کند که می تواند سرمایه او را تخلیه کند. 2. حفظ استراتژی تجاری: دستور توقف ضرر به تاجر اجازه می دهد تا استراتژی خود را حفظ کند. با قرار دادن دستور توقف ضرر، معامله‌گر می تواند معاملات خود را بر اساس رویه های مشخص و استراتژی های خود ادامه دهد. در صورت عدم استفاده از این دستور، معامله‌گر ممکن است در معاملات خود عملکرد نادرست انجام دهد و از استراتژی خود خارج شود. 3. کنترل ریسک: دستور توقف ضرر به معامله‌گر امکان می دهد ریسک معاملات خود را کنترل کند. با قرار دادن دستور توقف ضرر، معامله‌گر می تواند مقدار دقیقی از سرمایه خود را در هر معامله مشخص کند و از تحمیل خسارت های بیشتر جلوگیری کند. این به معامله‌گر اجازه می دهد تا ریسک خود را در معاملات کنترل کند و در صورت نیاز به تغییر استراتژی، اقدامات مناسب را انجام دهد. به طور خلاصه، دستور توقف ضرر در فارکس یکی از اصول اساسی و ضروری برای موفقیت معامله‌گران است. این دستور به تاجر امکان می دهد تا سرمایه خود را محافظت کند، استراتژی خود را حفظ کند و ریسک معاملات خود را کنترل کند. بدون استفاده از این دستور، ممکن است معامله‌گر با خسارات بزرگ و ناخواسته مواجه شود که می تواند به تخلیه سرمایه او منجر شود. سفارشات توقف‌ ضرر در فارکس به دلایل متعددی بسیار حائز اهمیت هستند، اما می‌توان آنها را به یک مورد ساده‌تر کاهش داد: ما هرگز نمی‌توانیم آینده را ببینیم. بدون توجه به قدرت ستاپ و یا میزان اطلاعاتی که به همان جهت اشاره می‌کنند - قیمت‌های آینده ارزها برای بازار ناشناخته است و هر معامله‌ای ریسکی است. در تحقیقات DailyFX Traits of Successful Traders، این یک یافته کلیدی بود - معامله‌گران در واقع اکثر زمان در جفت‌های ارزی به برنده می‌روند. نمودار زیر برخی از جفت‌های رایج را نشان می‌دهد.

سفارشات توقف ضرر

همانطوری که می‌بینید، در اکثر جفت‌های معاملاتی رایج، معامله‌گران بیشتر از نصف مواقع موفقیت‌آمیز بودند، اما به دلیل اداره مالی ناصحیح، به طور کلی هنوز دچار ضرر مالی بودند. معامله‌گران بسیار بیشتر زمانی که اشتباه می‌کردند (به رنگ قرمز) زیان می‌کردند، نسبت به زمانی که درست عمل می‌کردند (به رنگ آبی) سود کمتری کسب می‌کردند.

آمار معاملات اشتباه بدون توقف ضرر

در مقاله "چرا بسیاری از معامله گران سود نمی‌کنند"، دیوید رودریگز توضیح می‌دهد که معامله گران ممکن است این مشکل را به راحتی با جستجوی هدف سودی که حداقل به مقدار توقف ضرر است، رفع کنند. به این معنی که اگر معامله گر با یک توقف ضرر 50 پیپ موقعیتی را باز کند، باید به حداقل یک هدف سود 50 پیپ نگریست. به این صورت، اگر معامله‌گر بیش از نیمی از زمانش را به معاملات موفق اختصاص دهد، احتمالاً قادر خواهد بود سودآوری داشته باشد. اگر معامله‌گر توانایی در برنده شدن در 51% از معاملات خود را داشته باشد، احتمالاً قادر خواهد بود سود خالصی تولید کند که این یک پیشرفت قوی در راستای دستیابی به هدف‌های بیشتر معامله‌گران است.

استراتژی های سفارشات توقف ضرر در فارکس

در زیر، پنج راهبرد برای استفاده از سفارشات متوقف کننده (Stop Loss) در معاملات فارکس آورده شده است:

1. تنظیم سفارشات توقف ضرر ثابت

معامله‌گران می توانند در بازار فارکس سفارشات توقف ضرر را با یک قیمت ثابت تنظیم کنند. با استفاده از اختصاص سفارش توقف، این قیمت تا زمانی که معامله یا قیمت توقف یا محدود شود، تغییر نخواهد کرد. این مکانیزم توقف ساده است و به تاجران امکان می دهد اطمینان حاصل کنند که آنها به حداقل یک به یک ریسک و پاداش دست پیدا کرده اند. به عنوان مثال، بیایید یک معامله گر سوئینگ در کالیفرنیا را در نظر بگیریم که در جلسه آسیا وضعیت را شروع می کند؛ با پیش بینی که نوسانات در جلسه های اروپا و آمریکا بیشترین تأثیر را بر معاملات او خواهند داشت. این معامله گر میخواهد به معاملات خود فرصت کافی بدهد تا کار کنند، بدون اینکه در صورت اشتباه، از تمام دارایی خود استفاده کنند؛ بنابراین او یک توقف ثابت 50 پیپ برای هر موقعیتی که فعال میکند تنظیم میکند. او میخواهد هدف سود حداقل به بزرگی فاصله توقف تنظیم شود، بنابراین هر سفارش محدود تنظیم میشود تا حداقل 50 پیپ باشد. اگر معامله گر میخواست نسبت ریسک به پاداش یک به دو را برای هر ورودی تنظیم کند، میتواند به سادگی یک توقف ثابت 50 پیپ و یک محدودیت ثابت 100 پیپ برای هر معامله‌ای که شروع میکند تنظیم کند.

2. توقف استاتیک بر اساس شاخص‌ها

بعضی از معامله گران اقدام به استفاده از سفارشات توقف ضرر خطی می‌کنند و آنها فاصله توقف خطی را بر اساس یک نشانگر مانند میانگین محدوده واقعی تعیین می‌کنند. برتری اصلی این روش این است که معامله گران از اطلاعات واقعی بازار استفاده می‌کنند تا در تنظیم این توقف کمک شود. بنابراین، اگر یک معامله گر به عنوان مثال قبلی، تعیین کننده یک توقف ضربه ثابت 50 نقطه و محدوده ثابت 100 نقطه است، این 50 نقطه توقف در بازار نوساناتی چه معنا دارد و این 50 نقطه توقف در بازار آرام چه معنا دارد؟ اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می‌تواند حرکت بزرگی باشد و اگر بازار نوسان داشته باشد، همان 50 پیپ به عنوان حرکت کوچکی در نظر گرفته می‌شود. استفاده از شاخص‌هایی مانند محدوده واقعی، نقاط پیوت، یا نوسانات قیمت به تریدرها اجازه می‌دهد از اطلاعات بازار اخیر بهترین تحلیل را درباره گزینه‌های مدیریت ریسک خود داشته باشند. متوسط دامنه واقعی میتواند به معامله گران در تنظیم توقف با استفاده از اطلاعات بازار اخیر کمک کند.

3. سفارشات توقف ضرر دستی

برای معامله گرانی که می‌خواهند کنترل کامل را در دست داشته باشند، سفارشات توقف ضرر فارکس را می‌توان به صورت دستی توسط معامله گر حرکت داده شود هنگامی که موقعیت معامله در راستای لطفا به سمت آنان حرکت می‌کند.نمودار زیر حرکت توقف‌ها در یک موقعیت کوتاه را نشان می‌دهد . همانطور که موقعیت به نفع معامله حرکت می‌کند (کاهش می‌یابد)، معامله گر سپس سطح توقف را پایین می‌برد. هنگامی که روند در نهایت برعکس می‌شود (و ارتفاعات جدیدی ایجاد می‌شود)، موقعیت سپس متوقف می‌شود.

سفارشات توقف ضرر دستی

4. سفارشات توقف ضرر کششی

مهم است به یاد داشته باشید که برخی از حوزه ها به کارگزاران اجازه می دهند تا سفارشات توقف ضرر کششی را اعمال کنند. سفارشات توقف ضرر ثابت می توانند به‌طور قابل توجهی بهبودی در رویکرد معامله‌گر جدید ایجاد کنند، اما معامله‌گران دیگر از توقف ها در یک روش دیگر استفاده می کنند تا مدیریت مالی خود را به حداکثر برسانند. توقف های کششی سفارشات توقف ضرری هستند که در طول حرکت تجارت به سود معامله‌گر تنظیم می شوند تا خطر سقوط نادرست در تجارت را به حداقل برسانند. این کار چند تا عمل برای معامله گر انجام می‌دهد: ابتدا موقعیت توقف (استاپ) را به قیمت ورودی خود یا همان "معامله بدون سود و زیان" منتقل می‌کند، بنابراین اگر یورو/دلار برعکس شود و به سمت مخالف معامله گر حرکت کند، حداقل معامله گر با خسارتی روبرو نخواهد شد زیرا توقف در قیمت ورودی اولیه تعیین شده است. این توقف "معامله بدون سود و زیان" به معامله گر امکان می‌دهد خطر اولیه خود را از معامله حذف کند. پس از آن، معامله گر می‌تواند به دنبال قرار دادن آن خطر در یک فرصت معامله دیگر باشد، یا به سادگی مبلغ آن خطر را از میزان سرمایه گذاری خود حذف کرده و موقعیت محافظت شده‌ای در معامله بلند مدت یورو/دلار خود داشته باشد.

5. سفارشات توقف ضرر ثابت پیروی کننده

معامله‌گران همچنین می‌توانند توقف پیروی کننده (تریلینگ استاپ) را تنظیم کنند تا توقف به طور تدریجی تنظیم شود. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند توقف را برای هر تحرک 10 پیپ به سمت مثبت خود تنظیم کنند. با استفاده از مثالی از معامله‌گری که EUR/USD را با نرخ 1.3100 خریداری کرده است و با توقف اولیه در نرخ 1.3050 - پس از افزایش EUR/USD به 1.3110 ، توقف به بالا به 1.3060 تنظیم می شود. پس از 10 نقطه افزایش دیگر در EUR/USD به 1.3120 ، توقف به بار دیگر به 1.3070 تنظیم خواهد شد. این فرایند تا زمانی که سطح توقف ضرب شود یا تاجر به طور دستی معامله را ببندد، ادامه خواهد داشت. توقف های دنباله ای ثابت توسط معامله گر به اندازه ای که تعیین می کند تنظیم می شوند. اگر معامله از آن نقطه برگردد، معامله گر در سطح 1.3070 متوقف می شود، در مقابل توقف اولیه 1.3050؛ صرفه جویی در 20 پیپ داشته است اگر تنظیم توقف اصلاح نمی شد. درنتیجه سفارشات توقف ضرر یکی از ابزارهای مهم و ضروری در بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا خسارت‌های مالی جدی را جلوگیری کنند. وقتی یک معامله‌گر معامله‌ای در بازار فارکس انجام می‌دهد، ممکن است قیمت ارزها به طور ناگهانی تغییر کند و معامله به سمت معکوس پیش برود، در این حالت سفارش توقف ضرر به معامله‌گر کمک می‌کند تا به طور خودکار معامله را ببندد و از از دست دادن سرمایه خود جلوگیری کند. به علاوه، سفارشات توقف ضرر به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که خسارت مالی احتمالی را در معامله کنترل کند و سود خود را حفظ کند. با استفاده از سفارشات توقف ضرر، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را کنترل کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به طور دقیق برنامه ریزی کنند و درصورت رخداد ناگواری‌ها، خسارت مالی خود را به حداقل برسانند. همچنین، سفارشات توقف ضرر به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که در صورت نیاز به ترک معامله، این امر به طور خودکار و بهینه انجام می‌شود. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سرعت و بدون دخالت دستی، معاملات خود را کنترل کنند و از از دست دادن سرمایه خود جلوگیری کنند. در نهایت، سفارشات توقف ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور موثرتر و مطمئن‌تر در بازار فارکس فعالیت کنند.