معاملات کاغذی
معاملات کاغذی به عمل معامله مجازی در بازار با هدف تمرین و یادگیری معامله و یا تست پلتفرم معاملاتی اطلاق می‌شود. بسیاری از شرکت‌های کارگزاری یک حساب معاملات کاغذی ارائه می‌دهند که اجازه انجام این نوع اجراهای مصنوعی بازار را می‌دهد. این پلتفرم‌ها سعی می‌کنند محیطی را حفظ کنند که به حد ممکن شرایط بازار واقعی را القا کند. البته، برخی از پلتفرم‌های معاملات کاغذی کار بهتری نسبت به دیگران در ایجاد این شرایط انجام می‌دهند. معاملات کاغذی به معامله‌گران مبتدی کمک می‌کند تا با فرایند معامله آشنا شوند و استراتژی‌های مختلف معامله را بدون نیاز به استفاده از پول واقعی تست کنند. به طور معمول، حساب‌های معاملات کاغذی با مبلغ مجازی اعتبار می‌شوند که می‌تواند از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر تغییر کند. برخی از پلتفرم‌های معاملات کاغذی حتی به کاربران خود امکان تنظیم مبلغ سفارشی معاملات مجازی در حساب را می‌دهند. مزایای و معایب معاملات کاغذی در بازارهای مالی و فارکس وجود دارد. در اینجا این نکات را مقایسه می کنیم، اما در حال حاضر مهم است که بفهمید که معاملات کاغذی از طریق یک پلتفرم معاملات شبیه سازی شده از طریق بسیاری از کارگزاران در دسترس است. از جمله آنهایی که به مشتریان در بازار ارز خارجی، بازار سهام، بازار آپشن ها و بازار آتی سرمایه ارائه می دهند. همچنین برنامه های نرم افزاری معاملات کاغذی نیز در دسترس است. با این حال، این ها اغلب همراه با هزینه ای هستند، یا یک بار یا دوره ای. بنابراین، برای اکثر تازه واردان، منطقی ترین راه برای شروع با یک پلتفرم معاملات کاغذی شبیه سازی شده و رایگان ارائه شده توسط شرکت های کارگزاری است.
معاملات کاغذی
مزایای معاملات کاغذی
تست استراتژی های مختلف - وقتی در حال تست یک استراتژی جدید هستید، بهتر است ابتدا آن را در بازار تست کنید قبل از اینکه پول سخت کسب شده خود را در پشت آن در بازار قرار دهید. انجام این کار به شما امکان می دهد بهتر بفهمید که آیا استراتژی واقعا ارزش دارد و احتمالا سودآور خواهد بود. بنابراین، صرف زمان برای تست استراتژی در یک حساب شبیه سازی شده می تواند بسیار مفید باشد. این به ویژه برای تریدران مبتدی که تازه شروع کرده اند و علاقه مند به استفاده از مجموعه ای از استراتژی های بازار مختلف به منظور یافتن یک یا دو نفر هستند که با آنها حس راحت تری دارند، صحیح است. گاهی اوقات، یک تریدر ممکن است متوجه شود که نمی‌تواند با یک استراتژی که دارای یک لبه تاریخی ثابت است، سود پایداری کسب کند. یک دلیل برای این ممکن است این باشد که استراتژی ممکن است با شخصیت یک تریدر سازگار نباشد. به عبارت دیگر، قوانینی که استراتژی تجارت را اداره می‌کنند می‌توانند با نحوه فکر تریدر درباره بازار در تضاد باشند و بنابراین او ممکن است برای اجرای قوانین به درستی و به طور مؤثر بسیار دشوار باشد. در اینجا می‌توان از معاملات کاغذی بهره برد، زیرا تریدر می‌تواند احساس راحتی خود با یک استراتژی را دریابد و تشخیص دهد که آیا مناسب برای خویشتن است یا خیر. جمع آوری داده‌های عملکرد - در تجارت، داده‌ها مهم است. به طور خاص، شما باید درباره همه معیارهای کلیدی عملکرد تجارتی خود بدانید تا در زمینه‌هایی که ممکن است ضعف داشته باشید، بهبود ببخشید. معاملات کاغذی امکان اجرای یک روش تجارتی در محیطی شبیه‌سازی شده فراهم می‌کند و در این روند معیارهای مربوط به معاملات مهم را جمع‌آوری می‌کند. بعضی از معیارهای عملکرد مهم که تریدرها باید پیگیری کنند، شامل درصد برد استراتژی، نسبت میانگین برد به میانگین ضرر، حداکثر کاهش، تعداد معاملات متوالی زیان‌ده، میانگین زمان در یک معامله و ضریب سود و زیان و غیره هستند. تمرین مهارت‌های اجرا - یادگیری نحوه اجرای استراتژی شما در بازار برای موفقیت شما به عنوان یک تریدر ضروری است. این به این دلیل است که محیط‌های بازار مختلف نیاز به استراتژی‌های اجرای متفاوت دارند. به عنوان مثال، در زمینه یک بازار در حال رشد، استفاده از ورودی‌های اندازه‌گیری شتاب مانند شکست مومنتوم ممکن است منطقی‌تر باشد، در حالی که در یک بازار نوسانی به سمت عقب ممکن است استفاده از یک تکنیک ورودی معکوس مانند باند بولینجر حداکثر منطقی‌تر باشد. به هر حال، یک حساب معاملاتی تمرینی به شما این امکان را می‌دهد که انواع سفارش‌ها را در بازار اعمال و آزمایش کنید، و این مهارت‌ها را تقویت کنید تا بتوانید در محیط معاملاتی واقعی بی‌نظیرتر اجرا کنید. دستیابی به اعتماد به روش خود - حساب معاملات کاغذی به شما امکان می دهد تا بیشتر اعتماد به روش خود پیدا کنید. این به این معنی است که می توانید روش های خود را روی مجموعه گسترده ای از ابزارها و فریم های زمانی مختلف تمرین کنید تا به سرعت پیشرفت خود را افزایش دهید. هر چه تعداد معاملاتی که می توانید انجام دهید و مورد بررسی قرار دهید بیشتر شود ، اعتماد خود در مورد روش ترجیحی شما بیشتر می شود. به عنوان مثال ، اگر شما در اصل یک معامله گر سهام هستید که از الگوهای خاص مبتنی بر نمودار بر روی سهام های Dow 30 استفاده می کند ، ممکن است در نظر بگیرید دامنه خود را به معامله این الگوی نمودار در تمام سهام های موجود در S&P 500 گسترش دهید. اما انجام این کار در حساب تجارت زنده شما ممکن است احساس ناراحتی کند. بنابراین ، می توانید به محیط معاملات کاغذی شبیه سازی شده دلالی خود را برای انجام این معاملات اضافی برگردانید و ببینید آیا می توانید نتایج مشابهی را به دست آورید یا خیر. اگر چنین باشد ، سپس می توانید تصمیم بگیرید که سهام S&P 500 را هم در لیست تماشا قرار دهید. شما احساس اعتماد می کنید که این کار را انجام می دهید زیرا وقت خود را در تست کردن آن در محیط شبیه سازی شده صرف کرده اید. بدون خطر سرمایه - یکی از بزرگترین مزایای معاملات کاغذی این است که شما نیازی به سرمایه واقعی در بازار ندارید. دلایل بسیاری وجود دارد که یک تریدر به تجارت شبیه سازی شده مشغول می شود. ممکن است برای تست یک استراتژی خاص ، برتری اجرایی خود را تقویت کنید ، یک پلت فرم خاص را دمو کنید یا فقط با کار کردن با تجارت در کل آشنا شوید. یک برنامه معاملات کاغذی به شما امکان می دهد تا به طور مجازی با بازارها در محیط شبیه سازی شده تعامل داشته باشید بدون استرس از از دست دادن سرمایه خود در این فرآیند. با پلتفرم آشنا شوید - اگرچه اکثر تجارانی که یک حساب معاملات کاغذی باز می کنند معمولاً تازه وارد هستند، اما این به این معنی نیست که تجاران با تجربه نمی توانند از چنین فعالیت هایی بهره ببرند. تجاری که مدتی در بازار بوده اند، احتمالاً از برخی از پلتفرم های معتبر تجارت در بازار استفاده کرده اند. این شامل پلتفرم هایی مانند Tradestation، Ninjatrader و Metatrader است. بسیاری از مواقع که معامله‌گران از یک پلتفرم به پلتفرم دیگری تغییر می‌دهند، نیاز به زمانی است که نیاز به آشنایی با پلتفرم جدید را فراهم می‌کند. حساب معاملاتی روی کاغذ یک روش عالی برای آشنایی با پلتفرم معاملاتی جدید و تمام ویژگی‌های آن است. معامله‌گر می‌تواند پس از به دست آوردن تجربه لازم با آن در محیط شبیه‌سازی شده، تصمیم بگیرد به پلتفرم زنده تغییر دهد.معایب معاملات کاغذی
عدم وجود عامل احساسی - یکی از بزرگترین معایب معاملات کاغذی در بازار این است که عواطف بالا و پایینی که در یک محیط معامله واقعی تجربه خواهید کرد، را نمی‌تواند بازتاب دهد. به دلیل اینکه طبق تعریف خود، معاملات کاغذی نماینده پول واقعی نیست، پیوستگی به یک معامله و همراهی همراه با آن عواطف در محیط شبیه‌سازی شده نسبت به محیط زنده، خیلی متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، شما به طور معمول بسیار متفاوت عمل خواهید کرد وقتی که پول واقعی در خط تیره است. به عنوان مثال، اگر در حساب تجارت نمونه خود 25 یا 30٪ کاهش پیدا کنید، استرس از آن تنزل ممکن است که روانشناختی شما را سنگین نکند، زیرا در ذهنتان می‌فهمیدید که هیچ ضرر واقعی نداشته‌اید. از سوی دیگر، در دنیای واقعی اگر در حساب تجارت زنده خود 25 تا 30٪ کاهش داشته باشید، احتمالاً این دانش یک عامل بزرگ در رفتار شما در معامله بعدی یا سری معاملات بعدی خواهد بود. قدرت بیشماره‌ی معاملات واقعی را تخمین می‌زند - بیشتر پلتفرم‌های معاملات کاغذی بر اساس قیمت ورودی و خروجی اطلاعات را ارائه می‌دهند و هزینه‌های مربوط به معاملات دیگر مانند پهنای پیشنهاد و پرس، کمیسیون و عدم قرارداد قطعی را در نظر نمی‌گیرد. این هزینه‌های واقعی هستند که گاهی اوقات می‌توانند تفاوتی را بین یک استراتژی معاملاتی برنده و یک استراتژی کمی سودآور، یا حتی بدون سود، ایجاد کنند. به همین دلیل، ضروری است کسانی که از حساب معاملات کاغذی شبیه‌سازی شده استفاده می‌کنند، به این هزینه‌های اضافی توجه کنند و آنها را در معیارهای کلی عملکرد خود گنجانند. اگرچه باید بگوییم که اضافه کردن این هزینه‌های اضافی به معیارهای استراتژی همیشه آسان نیست، به ویژه اینکه مشخص کردن دقیق این هزینه‌ها مشکل است. یک راه برای انجام این کار، میانگین اختلاف پیشنهاد و پذیرش، کمیسیون و کمبود را به‌عنوان هزینه تراکنش کلی برای هر معامله در نظر گرفته و از آن عدد میانگین برای هر معامله استفاده کنید. ممکن است منجر به بیش‌بهینگی شود - بیش‌بهینگی به فرآیند تنظیم منحنی متغیرها در یک استراتژی یا سیستم معاملاتی اشاره دارد که در طول آزمون پشتیبانی به نظر سودآور است، اما نتایج ضعیف در محیط زنده دارد. بنابراین، خطی نازکی بین تنظیم پارامترهای معتبر که تا حدودی مطلوب است و بیش‌بهینگی وجود دارد که کارگردان باید به هر قیمتی از آن خودداری کند. روشی که معامله تمرینی می‌تواند به این اثر جانبی ناخواسته کمک کند، این است که در طول فرآیند آزمون، معامله‌گران به‌طور ناقص پارامترها یا شرایط خاصی را از بین می‌برند به منظور اثبات سودآور بودن سیستم یا استراتژی. بهترین راه برای جلوگیری از این خطر، استفاده از تنظیم پارامتر میانگین در یک محدوده خاص است، به جای استفاده از پارامتر خاصی که بهترین نتایج آزمون پشتیبانی را دارد. این باعث می‌شود سیستمی قوی‌تر واقع شود که احتمالاً نتایج واقعی را در محیط معامله واقعی تولید می‌کند. یک مثال از این موضوع می‌تواند یک سیگنال متقابل میانگین متحرک باشد. اگر ورودی شما بر اساس متقابل دو میانگین متحرک باشد و شما پارامترهای مختلف را تست کنید، ممکن است ببینید که بهترین ورودی‌ها بر اساس سود کلی میانگین متحرک مدت ۱۴ و ۷۰ هستند. علاوه بر این، می‌بینید که بازه بین ۱۲ و ۲۰ برای میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بازه بین ۳۰ و ۸۰ برای میانگین متحرک بلندمدت بهترین عملکرد را دارند. به عنوان یک راه حل بهتر است تا میانگین هر یک از موارد فوق را در نظر بگیریم به جای استفاده از دو پارامتر مطابقت بهترین. اگر این کار را بکنیم، ورودی ۱۶ دوره را برای میانگین متحرک کوتاه مدت و ۵۵ دوره برای میانگین متحرک بلند مدت استفاده خواهیم کرد. این به این دلیل است که این ورودی‌ها میانگین در محدوده بهترین هستند، نه بهترین ورودی‌های تکی. شبیه به اجرای واقعی نیست - یکی دیگر از معایب معاملات کاغذی آنلاین این است که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده معمولاً اجرای فوری را در اختیار قرار می‌دهند وقتی که قیمت مشخصی تریگر شود. این خیلی متفاوت از آن است که در محیط بازار زمان واقعی رخ می‌دهد. این پلتفرم‌های شبیه‌سازی شده همچنین به نظرسنجی حقیقی پیشنهاد‌های قیمت یا حجم جریان سفارش در هر دو طرف بازار توجه نمی‌کنند. در شرایط بازار واقعی، این عوامل می‌توانند نقش اساسی در قیمت اجرای شما و اینکه آیا سفارش شما اجرا می‌شود یا نه داشته باشند. و به همین دلیل، بسیاری از پلتفرم‌های معاملات کاغذی ممکن است تصور نادرستی از واقعیت بازار ارائه دهند.
معاملات کاغذی فارکس
اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های معاملات کاغذی
تعداد زیادی کارگزار وجود دارند که امکان معاملات کاغذی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. بیایید وقتی را برای مرور برخی از پلتفرم‌های معاملات کاغذی برجسته ارائه شده توسط شرکت‌های کارگزاری بگذاریم.معاملات کاغذی فارکس
eToro - eToro یک پلتفرم معاملات اجتماعی محبوب است. آنها یک حساب معاملاتی مجازی و یک حساب معاملات واقعی در یک داشبورد مشترک ارائه می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند بین حساب آزمایشی خود و حساب واقعی خود با یک کلیک از موس جابجا شوند. در eToro، معامله‌گران می‌توانند به تعداد زیادی ابزار معاملاتی دسترسی داشته FXTM - FXTM یک کارگزار معاملاتی ارز خارجی مهم است که توسط مقام نظارتی مالی در انگلستان تنظیم می‌شود. این یک کارگزار محترم است که قیمت‌گذاری بر اساس ECN را ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، پهنای باند پیشنهاد و پرسش آنها در کمترین مقداری از صنعت قرار دارد. آنها همچنین هر دو حساب معاملات کاغذی رایگان و حساب واقعی را ارائه می‌دهند. معامله گران می‌توانند به بیش از 50 جفت ارز مختلف از جمله ارزهای اصلی، فرعی و عجیب دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، آنها معاملات از نوع میکرو را ارائه می‌دهند که به حتی کسانی با کوچکترین حساب‌ها اجازه می‌دهد از معاملات کاغذی به معاملات واقعی بی‌دردسر تغییر کنند.معاملات کاغذی سهام
Webull - وبال یک نفر جدید در صنعت کارگزاری سهام است، اما در حال تبدیل شدن به یکی از سریع‌ترین رشد کنندگان در صنعت است. آنها یک پلتفرم عالی معاملات کاغذی سهام ارائه می‌دهند که تا 1 میلیون دلار را به یک حساب معاملاتی مجازی اختصاص می‌دهد. معامله گران می‌توانند استراتژی‌های خود را آزمایش کنند و با پلتفرم آشنا شوند در صورت تصمیم به باز کردن یک حساب واقعی در لحظه‌ای بعدی. وبال هزینه کارمزدی برای معاملات ندارد و برای باز کردن یک حساب حداقل از میزان مورد نیاز ندارد. E-Trade - ای-تریت یک کارگزار سهام است که در صنعت معاملات سهام مدت‌ها است که فعالیت می‌کند. این یک نام معروف در صنعت است. آنها فقط یک حساب معاملات کاغذی به مشتریان فعلی ارائه می‌دهند. بنابراین برای استفاده از پلتفرم معاملات کاغذی آنها باید یک حساب موجود و تامین شده داشته باشید. هر دو پلتفرم معاملات کاغذی و پلتفرم معاملات واقعی را می‌توان از یک داشبورد واحد دسترسی داشت و معامله گران می‌توانند به دلخواه بین دو آن دو جابجا شوند.معاملات کاغذی آپشن ها
تینکرسویم - تینکرسویم در صنعت فناوری معاملات آپشن ها و قابلیت های پلتفرم رهبر است. تینکرسویم زیر مجموعه TD Ameritrade است. آنها ابزارهای معامله بسیار پیشرفته ارائه می دهند. آنها دو نوع مختلف حساب معاملات کاغذی ارائه می دهند. نخست یک حساب مارجین سنتی و دیگری یک حساب بازنشستگی سرمایه گذاری، IRA است. پلتفرم معاملات TOS برای هر شخص علاقمندی رایگان است، با این حال ، آنها محدودیت زمانی 90 روز برای حساب معاملات کاغذی قرار می دهند. پس از آن، کاربران باید برای حساب واقعی ثبت نام کنند که می تواند با هر مقداری تامین شود. پس از ثبت نام کاربر برای حساب واقعی، همچنان به حساب تمرینی دسترسی خواهد داشت. EOption - EOption یک شرکت کارگزاری تخفیف دار است که در معاملات آپشن ها تخصص دارد. آنها حساب معاملات کاغذی به نام Paper Trader ارائه می دهند که در آن می توانید 100،000 دلار در یک حساب مجازی برای معامله سهام و آپشن ها دریافت کنید. برای علاقمندان به باز کردن حساب، EOption حداقل مبلغ باز کردن حساب 500 دلار را ارائه می دهد که نسبت به دیگران در صنعت به نسبت معقول است. پلتفرم معاملاتی آنها، در حالی که به اندازه پلتفرم ThinkorSwim پیشرفته نیست، ابزارهای بیشتری را برای اتخاذ تصمیمات اطلاع رسانی در مورد معاملات آپشن ها و سهام ارائه می دهد.معاملات کاغذی آتی
ترید استیشن منابع بسیاری را در خارج از مجموعه ابزارهای سنتی که توسط شرکت های دیگر واسطه گری ارائه می دهند، ارائه می کند. این شامل یک پلتفرم معاملات کاغذی کاملاً عملی ، همراه با محصولات آموزشی و مجموعه گسترده ای از ابزارهای تجارت فنی است. اینتراکتیو بروکرز - اینتراکتیو بروکرز مناسب ترین آپشن برای تجار حرفه ای و متخصص است. آنها یک پلتفرم معاملات کاغذی همراه با پلتفرم کاری تریدر زنده خود ارائه می دهند. پلتفرم معاملات کاغذی با 1 میلیون دلار نقدی تامین شده است و می توانید آن را تنظیم کنید تا به ترجیحات سرمایه مجازی خاص خود برسید. اینتراکتیو بروکرز تعداد زیادی از ابزارهای تجارت را ارائه می دهد. این شامل دسترسی به بازارهای داخلی و بین المللی سهام ، محصولات درآمد ثابت ، محصولات بازار آتی ، بازارهای آپشن ها و غیره می شود. اگر به دنبال یک پلتفرم معاملات کاغذی آتی جهانی هستید ، اینتراکتیو بروکرز ممکن است مناسب باشد. نکات پایانی همانطور که دیده ایم، معاملات کاغذی برای تازه کاران و تریدرهای حرفه‌ای بسیاری از فواید را ارائه می دهد. با این حال، شما باید همچنین درک کنید که برخی از نقصاناتی که قابلیت های معاملات کاغذی بازارها دارند، وجود دارد. تا زمانی که از این نقصانات آگاه باشید و به طور معقول با آنها برخورد کنید، فواید معاملات کاغذی نقصانات آن را به طور قابل توجهی برتری می بخشد. ما چندین شرکت واسطه اصلی را که قابلیت های معاملات کاغذی رایگان را در دسته های بازار مربوطه خود دارند، لیست کرده ایم. اگرچه این لیست را نباید یک لیست کامل و جامع تلقی کنید، اما باید به عنوان نقطه مرجع خوبی برای شروع تحقیقات خود در این زمینه خدمت کند.