آزمون معامله‌گری فارکس رمز موفقیت شما در معاملات فارکس است، مهم نیست در کدام بازار معامله می‌کنید: بورس سهام، فارکس یا معاملات آتی! در هر لحظه از بازارها فرصتی برای معامله زدن وجود دارد. با این حال، باید توجه داشت که در هر لحظه فرصت معاملاتی با شانس موفقیت بالا وجود ندارد. در اقیانوسی با امکانات تقریباً نامتناهی، هر معامله مورد نظر خود را از این فیلتر آزمون معامله‌گری فارکس پنج مرحله‌ای عبور دهید تا فقط پوزیشن‌هایی را بگیرید که با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارند و پتانسیل سود خوبی در ازای ریسک متقبل شده در آنها نهفته است.
تست را تحت هر شرایطی اعمال کنید، چه یک معامله‌گر ساعتی باشید، چه معامله‌گر سویینگ و چه حتی یک سرمایه‌گذار! در ابتدا مقداری تمرین می‌طلبد، اما به محض آشنایی با این فرایند، فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا ببینید که آیا یک معامله از آزمون معامله‌گری فارکس به سلامت عبور می‌کند یا خیر! به عبارتی به شما می‌گوید که آیا باید پوزیشن را بگیرید یا نه.
الگوی معاملاتی شرط اساسی برای فکر کردن به باز کردن یک پوزیشن است. برای مثال، اگر شما یک معامله‌گر روندگیر هستید، حتما باید یک روند وجود داشته باشد. برنامه معاملاتی شما باید تعریف کند که روند قابل معامله چیست (برای استراتژی شما). اینگونه می‌توانید وقتی روندی وجود ندارد، از گرفتن پوزیشن خودداری کنید.
به “الگوی معاملاتی” همچون دلیل خود برای گرفتن پوزیشن فکر کنید. شکل زیر مثالی از این را به‌صورت عملی نشان می‌دهد. قیمت سهام به‌طورکلی بالاتر می‌رود، همان‌طور که به‌صورت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان داده شده است، و همچنین قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است.
الگوی معاملاتی شما ممکن است متفاوت باشد، اما باید اطمینان حاصل کنید که شرایط برای استراتژی مورد نظر مطلوب است. (تصویر: سهام صعودی، فراهم کردن الگوی معاملاتی احتمالی برای معامله‌گران روندگیر) اگر دلیل شما برای گرفتن پوزیشن در بازار وجود ندارد، پس معامله نزنید. اگر دلیل شما برای معامله (الگوی معاملاتی) موجود است، به گام بعدی بروید.
- صرف نظر از استراتژی معاملاتی، موفقیت مستلزم داشتن انضباط، دانش و دقت است.
- در این مقاله، ما پنج گام ساده را پیش از گرفتن هرگونه پوزیشن به شما، معرفی می کنیم.
- این 5 گام عبارتند از درک استراتژی و برنامه معاملاتی شما، شناسایی فرصت هایی برای دانستن نقاط ورود و خروج و دانستن اینکه چه موقع باید پوزیشن بد را بست.
گام 1 آزمون معامله گری فارکس: الگوی معاملاتی
اگر دلیل شما برای معامله زدن وجود دارد، شما همچنان به یک رویداد دقیق نیاز دارید که به شما می‌گوید اکنون وقت گرفتن پوزیشن است. در شکل 1، این سهام برای کل دوره در یک روند صعودی قرار داشته است، اما در برخی از لحظات در آن حرکت صعودی، فرصت‌های معاملاتی بهتری نسبت به سایرین ایجاد شده است. برخی از معامله‌گران دوست دارند بعد از اینکه قیمت رنج بوده یا پولبک کرده است، در سقف‌های جدید خرید بگیرند.
در این حالت، یک تریگر معامله می‌تواند زمانی باشد که قیمت به بالای ناحیه مقاومتی 122 دلاری در ماه آگوست می‌رود. سایر معامله‌گران دوست دارند در زمان پولبک خرید بگیرند. در این حالت، زمانی که قیمت به حمایت نزدیک به 115 دلار پولبک می‌زند، صبر کنید تا قیمت یک کندل پوششی صعودی شکل دهد یا چندین کندل قیمت تثبیت شود و سپس از سطح تثبیت به سمت بالا بشکند.
هر دوی اینها رویدادهای دقیقی هستند که فرصت‌های معاملاتی را از سایر نوسانات قیمتی (که شما برای آنها استراتژی ندارید) متمایز می‌سازند. (تصویر: تریگرهای احتمالی در سهام دارای روند صعودی) شکل بالا سه تریگر احتمالی را نشان می‌دهد که در طول این روند صعودی سهام رخ می‌دهد. اینکه محرک دقیق معامله شما چیست، بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
اولین مورد، تثبیت قیمت نزدیک به سطح حمایت است: معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت به بالای سقف سطح تثبیت حرکت کند. یکی دیگر از تریگرهای احتمالی، تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی نزدیک به سطح حمایت است: زمانی که کندل صعودی شکل می‌گیرد، پوزیشن خرید فعال می‌شود. سومین تریگر برای پوزیشن خرید، صعود قیمت به سقف جدید پس از پولبک یا معامله به‌صورت رنج است. با این حال، پیش از انجام معامله، مطمئن شوید که پوزیشن ارزش گرفتن را دارد.
با یک تریگر، شما همیشه پیشاپیش می‌دانید که نقطه ورود شما کجاست. برای مثال، در طول ماه جولای، معامله‌گر می‌داند که تریگر احتمالی، افزایش قیمت به بالای سقف ژوئن است. در این زمان باید اعتبار معامله را بررسی کرد (با گام‌های سه تا پنج)، قبل از اینکه پوزیشن گرفته شود.
بودن شرایط مناسب برای ورود و دانستن تریگر معامله برای گرفتن یک پوزیشن خوب کافی نیست. ریسک چنین پوزیشنی نیز باید با سفارش حد ضرر مدیریت شود. روش‌های مختلفی برای قرار دادن حد ضرر وجود دارد. برای پوزیشن‌های خرید، حد ضرر معمولاً اندکی زیر سویینگ کف اخیر و برای پوزیشن‌های فروش کمی بالاتر از سویینگ سقف اخیر قرار می‌گیرد. روش دیگر استفاده از اندیکاتور ATR است.
این روش شامل گذاشتن سفارش حد ضرر در فاصله معینی دورتر از قیمت ورودی، بر اساس نوسانات و تلاطم قیمت است. (تصویر: پوزیشن خرید با گذاشتن حد ضرر) بر اساس تمایلات و جو بازاری که در آن معامله می‌کنید، مشخص کنید که حد سود شما کجا باید باشد. برای خروج از معاملات سودآور همچنین می‌توان از تریل کردن استاپ نیز استفاده کرد. اگر از تریل استاپ استفاده کنید، از میزان پتانسیل سود خود از قبل اطلاعی نخواهید داشت.
با این حال، این خوب است، زیرا تریل حد ضرر به شما این امکان را می‌دهد تا به‌صورت سیستماتیک (نه تصادفی) بتوانید سود خود را از بازار برداشت کنید. سعی کنید معاملات را فقط در مواقعی انجام دهید که پتانسیل سود بیشتر از 1.5 برابر ریسک باشد. برای مثال، 100 دلار ضرر دادن در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، به این معنی است که در صورت رسیدن به قیمت هدف، باید 150 دلار یا بیشتر سود زده باشید.
مرحله 2 آزمون معامله گری فارکس: تریگر معامله
اگر دلیل شما برای معامله زدن وجود دارد، شما همچنان به یک رویداد دقیق نیاز دارید که به شما می‌گوید اکنون وقت گرفتن پوزیشن است. در شکل 1، این سهام برای کل دوره در یک روند صعودی قرار داشته است، اما در برخی از لحظات در آن حرکت صعودی فرصت‌های معاملاتی بهتری نسبت به سایرین ایجاد شده است. برخی از معامله‌گران دوست دارند بعد از اینکه قیمت رنج بوده یا پولبک کرده است، در سقف‌های جدید خرید بگیرند. در این حالت، یک تریگر معامله می‌تواند زمانی باشد که قیمت به بالای ناحیه مقاومتی 122 دلاری در ماه آگوست می‌رود.
سایر معامله‌گران دوست دارند در زمان پولبک خرید بگیرند. در این حالت، زمانی که قیمت به حمایت نزدیک به 115 دلار پولبک می‌زند، صبر کنید تا قیمت یک کندل پوششی صعودی شکل دهد یا چندین کندل قیمت تثبیت شود و سپس از سطح تثبیت به سمت بالا بشکند. هر دوی اینها رویدادهای دقیقی هستند که فرصت‌های معاملاتی را از سایر نوسانات قیمتی (که شما برای آنها استراتژی ندارید) متمایز می‌سازند.
(تصویر: تریگرهای احتمالی در سهام دارای روند صعودی)
گام 3 آزمون معامله گری فارکس : حد ضرر
شکل بالا سه تریگر احتمالی را نشان می‌دهد که در طول این روند صعودی سهام رخ می‌دهد. اینکه محرک دقیق معامله شما چیست بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اولین مورد، تثبیت قیمت نزدیک به سطح حمایت است: معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت به بالای سقف سطح تثبیت حرکت کند. یکی دیگر از تریگرهای احتمالی، تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی نزدیک به سطح حمایت است: زمانی که کندل صعودی شکل می‌گیرد، پوزیشن خرید فعال می‌شود. سومین تریگر برای پوزیشن خرید، صعود قیمت به سقف جدید پس از پولبک یا معامله بصورت رنج است.
با این حال، پیش از انجام معامله، مطمئن شوید که پوزیشن ارزشِ گرفتن را دارد. با یک تریگر، شما همیشه پیشاپیش می‌دانید که نقطه ورود شما کجاست. به عنوان مثال، در طول ماه جولای، معامله‌گر می‌داند که تریگر احتمالی، افزایش قیمت به بالای سقف ژوئن است. در این زمان باید اعتبار معامله را بررسی کرد، (با گام‌های سه تا پنج)، قبل از اینکه پوزیشن گرفته شود.
گام 4 آزمون معامله گری فارکس : هدف قیمت
بودن شرایط مناسب برای ورود و دانستن تریگر معامله برای گرفتن یک پوزیشن خوب کافی نیست. ریسک چنین پوزیشنی نیز باید با سفارش حد ضرر مدیریت شود. روش‌های مختلفی برای قرار دادن حد ضرر وجود دارد. برای پوزیشن‌های خرید، حد ضرر معمولاً اندکی زیر سویینگ کف اخیر و برای پوزیشن‌های فروش کمی بالاتر از سویینگ سقف اخیر قرار می‌گیرد. روش دیگر استفاده از اندیکاتورATR است. این روش شامل گذاشتن سفارش حد ضرر در فاصله معینی دورتر از قیمت ورودی، بر اساس نوسانات و تلاطم قیمت است.
(تصویر: پوزیشن خرید با گذاشتن حد ضرر)
بر اساس تمایلات و جو بازاری که در آن معامله می‌کنید، مشخص کنید که حد سود شما کجا باید باشد. برای خروج از معاملات سودآور همچنین می‌توان از تریل کردن استاپ نیز استفاده کرد. اگر از تریل استاپ استفاده کنید، از میزان پتانسیل سود خود از قبل اطلاعی نخواهید داشت. با این حال، این خوب است، زیرا تریل حد ضرر به شما این امکان را می‌دهد تا به صورت سیستماتیک (نه تصادفی) بتوانید سود خود را از بازار برداشت کنید. سعی کنید معاملات را فقط در مواقعی انجام دهید که پتانسیل سود بیشتر از 1.5 برابر ریسک باشد. برای مثال، 100 دلار ضرر دادن در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، به این معنی است که در صورت رسیدن به قیمت هدف، باید 150 دلار یا بیشتر سود زده باشید.
گام 5 آزمون معامله گری فارکس : پاداش به ریسک
در شکل 3، ریسک 210 پیپ (اختلاف بین قیمت ورودی و حد ضرر) است، اما پتانسیل سود 600 پیپ است. این نسبت پاداش به ریسک برابر است با 2.86:1 (یا 600/210). در صورت استفاده از تریل کردن استاپ، قادر نخواهید بود نسبت پاداش به ریسک معامله را محاسبه کنید. با این حال، هنگام گرفتن پوزیشن، همچنان باید در نظر بگیرید که آیا پتانسیل سود بیشتر از ریسک است یا خیر. اگر پتانسیل سود برابر یا کمتر از ریسک است، از گرفتن پوزیشن خودداری کنید. همان میزان که گرفتن پوزیشن‌های مطلوب مهم است، خودداری از گرفتن پوزیشن‌های بد نیز مهم است!
تست پنج مرحله‌ای آزمون معامله‌گری فارکس به عنوان یک فیلتر عمل می‌کند تا شما فقط معاملاتی را بگیرید که با استراتژی شما همسو هستند و اطمینان حاصل کنید که این معاملات پتانسیل سود خوبی را نسبت به ریسک پذیرفته شده ارائه می‌دهند. شما می‌توانید مراحل دیگری را متناسب با سبک معاملاتی خود به این 5 گام آزمون معامله‌گری فارکس اضافه کنید. به عنوان مثال، معامله‌گران ساعتی شاید بخواهند درست پیش از انتشار آمار اقتصادی یا گزارش درآمدهای یک شرکت، از گرفتن پوزیشن خودداری کنند. در این حالت، برای انجام معامله، تقویم اقتصادی را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ رویدادی برای بازه زمانی که پوزیشن باز دارید در تقویم قید نشده است.
سایر نکات آزمون معامله گری فارکس
اطمینان حاصل کنید که شرایط برای معامله یک استراتژی خاص مناسب است. یک تریگر تنظیم کنید که به شما بگوید اکنون زمان گرفتن پوزیشن است. یک حد ضرر و حد سود مشخص کنید و سپس تعیین کنید که آیا پاداش بیشتر از ریسک است یا خیر. اگر چنین بود، معامله را بگیرید. اگر اینطور نبود، به دنبال فرصت بهتری بگردید. عوامل دیگری که ممکن است بر معامله شما تأثیر بگذارد را در نظر بگیرید و در صورت نیاز گام‌های بیشتری را طراحی و اجرا کنید.
شاید فرآیند آزمون معامله‌گری فارکس خسته کننده باشد، اما زمانی که استراتژی خود را شناختید و به این مراحل عادت کردید، فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا تمامی گام‌ها اجرا شوند. ارزشش را دارد که پیش از گرفتن پوزیشن اطمینان حاصل کنید آیا معامله این تست پنج مرحله‌ای را با موفقیت پشت سر می‌گذارد یا خیر. منبع این مقاله: اینوست پدیا.
سخن پایانی
اطمینان حاصل کنید که شرایط برای معامله یک استراتژی خاص مناسب است. یک تریگر تنظیم کنید که به شما بگوید اکنون زمان گرفتن پوزیشن است. یک حد ضرر و حد سود مشخص کنید و سپس تعیین کنید که آیا پاداش بیشتر از ریسک است یا خیر. اگر چنین بود، معامله را بگیرید. اگر اینطور نبود، به دنبال فرصت بهتری بگردید. عوامل دیگری که ممکن است بر معامله شما تأثیر بگذارد را در نظر بگیرید و در صورت نیاز گام های بیشتری را طراحی و اجرا کنید.
شاید فرآیند آزمون معامله گری فارکس خسته کننده باشد، اما زمانی که استراتژی خود را شناختید و به این مراحل عادت کردید، فقط چند ثانیه طول می کشد تا تمامی گام ها اجرا شوند. ارزشش را دارد که پیش از گرفتن پوزیشن اطمینان حاصل کنید آیا معامله این تست پنج مرحله ای را با موفقیت پشت سر می گذارد یا خیر.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
