شاخص ارزش افزوده ماهانه (VAMI) عملکرد ماهانه یک سرمایه گذاری فرضی 1000 دلاری را با فرض سرمایه گذاری مجدد در یک دوره زمانی ردیابی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مقاله از آموزش فارکس همراه باشید.
نکات کلیدی
- یک شاخص ارزش افزوده ماهانه (VAMI) نشان می دهد که بازده ماهانه در طول زمان در یک سرمایه گذاری پیشنهادی 1000 دلاری چقدر بوده است.
- VAMI یکی از متداول ترین معیارهایی است که برای نشان دادن عملکرد کلی صندوق برای سرمایه گذاران استفاده می‌شود.
- VAMI با استفاده از بازده خالص ماهانه که با 1000 دلار در زمان صفر شروع می شود محاسبه می‌شود.
VAMI
آشنایی با شاخص ارزش افزوده ماهانه (VAMI)
یک شاخص ارزش افزوده ماهانه، کل بازدهی را که سرمایه‌گذار در یک دوره زمانی مشخص به دست آورده، نشان می‌دهد.
این شامل سود سرمایه و همچنین سرمایه گذاری مجدد هر گونه پرداخت، مانند سود سهام و بهره اضافی به دست آمده از ترکیب. یکی دیگر از جنبه های کلیدی VAMI این است که با استفاده از بازده ماهانه خالص محاسبه می‌شود.
این بدان معناست که هر گونه کارمزد قابل اعمال مانند هزینه های مدیریت، تشویقی، کارگزاری قبلاً کسر شده است و آنچه باقی مانده است، بازده واقعی است.
این یکی از متداول ترین معیارهایی است که برای نشان دادن عملکرد کلی صندوق برای سرمایه گذاران استفاده می شود.
محبوبیت VAMI از این واقعیت ناشی می شود که کاملاً توصیفی است، زیرا به سرمایه گذار نشان می دهد که 1000 دلار در یک دوره معین چگونه عمل کرده است و درک آن آسان است.
شاخص ارزش افزوده ماهانه می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود. ممکن است بینشی در مورد رشد سرمایه سرمایه گذاری شده در طول زمان ارائه دهد. گاهی اوقات می توان از آن برای ارزیابی عملکرد یک مدیر صندوق استفاده کرد.
همچنین در مقایسه چندین صندوق و معیارهای شاخص مفید است. VAMI با ضرب VAMI ماه قبل در بازده خالص ماه جاری محاسبه می شود.
امتیاز اول VAMI = 1000 * (1 + بازده خالص ماه جاری)
VAMI بعدی = VAMI x قبلی (1 + بازده خالص ماه جاری)
شاخص ارزش افزوده ماهانه
استفاده از VAMI برای مقایسه
نمودارهای VAMI می توانند روشی قابل اعتماد برای مقایسه رشد صندوق ها و معیارهای مختلف در سراسر بازار باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند این نمودارها را برای انتخاب از گزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک شرکت سفارشی کنند.
نمودارهای VAMI دیدگاهی در مورد نحوه عملکرد سرمایه گذاری در طول زمان در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. آنها همچنین ممکن است بینشی در مورد انتظارات بالقوه با پیش بینی های آینده ارائه دهند.
نمودارهای VAMI همچنین می‌توانند نمایشی بصری از نحوه عملکرد وجوه مشابه یا وجوه از دسته‌های دارایی‌های مختلف در یک بازه زمانی مشخص ارائه دهند و بازده معیار نیز برای تجزیه و تحلیل گسترده‌تر گنجانده شده است.
ابزارهای شاخص ارزش افزوده ماهانه
پلتفرم های متعدد بازار ابزارهای VAMI را برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران فراهم می کنند. این ابزارها می توانند ورودی های متفاوتی مانند ارزش سرمایه اولیه بالاتر و مدت زمان های متفاوت را امکان پذیر کنند.
یک شاخص ارزش افزوده ماهانه را می‌توان با استفاده از برنامه نویسی نرم افزار فنی ساخت. معمولاً با سرمایه گذاری فرضی 1000 دلار شروع می‌شود.
با این حال، سطوح سرمایه گذاری اولیه می تواند متفاوت باشد. هنگام استفاده از این تکنیک مدل‌سازی، اطمینان از در دسترس بودن و کیفیت داده‌ها برای ارائه نمودارهای مرتبط مهم است، زیرا نتایج برآورد شده می‌تواند با کیفیت داده‌ها منحرف شود.
نمودارهای VAMI را می‌توان در مایکروسافت اکسل یا سایر برنامه های نرم افزار فنی ساخت. نسخه‌های آنلاین اغلب توسط شرکت‌های خدمات مالی ارائه می‌شوند تا به ارائه یک نمایش گرافیکی از ارزش‌های سرمایه‌گذاری در طول زمان کمک کنند.
مورنینگ استار نمونه ای را با ابزار VAMI خود ارائه می دهد که بخشی از پیشنهاد تحقیقاتی آن برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. در زیر برگه نمودار، رشد فرضی سرمایه گذاری اولیه 10000 دلاری به سرمایه گذاران ارائه می‌شود.
هنگام تحقیق در مورد صندوق شاخص Vanguard 500 برای دوره یک ساله از 26 ژانویه 2017 تا 26 ژانویه 2018، نمودار VAMI نشان می دهد که سرمایه گذاری 10000 دلاری سرمایه گذار به بیش از 12500 دلار افزایش یافته است.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
[elementor-template id=”52272″]
