معاملات فارکس به معنای تجارت و تبادل ارزهای مختلف در بازار جهانی است. در این بازار، ارزها با یکدیگر مقایسه و معامله می‌شوند. این بازار بزرگ و پویا در سطح جهانی فعال است و تجارت آن با استفاده از تکنولوژی مدرن صورت می‌گیرد.
معامله‌گران فارکس با خرید یک ارز و فروش ارز دیگر می‌توانند از تغییرات نرخ ارز بهره‌برداری کنند و سود زیادی کسب کنند. این بازار فرصتی برای معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای فراهم می‌کند تا درآمد کسب کنند و سرمایه خود را حفظ کنند.
البته، معاملات فارکس با ریسک‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاسی و اقتصادی همراه است. معامله‌گران باید با این ریسک‌ها آشنا باشند و با مدیریت مناسب ریسک، بهره‌وری خود را افزایش دهند. پیش از هر چیز، باید با مفاهیم پایه فارکس آشنا شوید.
معاملات فارکس چیست؟
معاملات فارکس به معنای خرید و فروش ارزهای مختلف بین بانک‌ها و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان است. این نوع تجارت به خاطر حجم بالای معاملات و نوسانات قیمتی در بازار ارز برای سرمایه‌گذاران جذاب است.
بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است و با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند.
عواملی مانند رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی و تغییرات قیمتی در بازارهای دیگر، بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. معاملات فارکس به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند و سود خود را افزایش دهند.
معامله‌گران فارکس به افرادی گفته می‌شود که به طور فعال در تبادل ارزهای خارجی شرکت دارند، معمولاً با هدف کسب سود مالی. این افراد ممکن است به خرید یا فروش ارزها با هدف بهره‌برداری از تغییرات قیمت‌ها مشغول باشند.
همچنین ممکن است افرادی باشند که برای حفاظت از حساب‌های خود در برابر تغییرات نامطلوب در موقعیت‌های ارزی، مدیریت ریسک کنند.
اصطلاح “معامله‌گر فارکس” می‌تواند به توصیف یک معامله‌گر فردی در پلتفرم خرده‌فروشی، یک معامله‌گر بانکی در پلتفرم سازمانی، یا یک فردی که ممکن است ریسک‌های خود را به بانک یا مدیر سرمایه بسپارد، اشاره داشته باشد.
بازار ارزهای خارجی یا فارکس (FX) به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کند و خرید و فروش ارزهای مختلف را تسهیل می‌کند. این بازار خارج از بورس متمرکز (OTC) عمل می‌کند.
شاید بدون اینکه متوجه باشید، قبلاً در بازار ارزهای خارجی شرکت کرده باشید، مثلاً با خرید کالاهای وارداتی مثل لباس یا کفش، یا خرید ارز خارجی در زمان تعطیلات. تریدرها ممکن است به دلایل مختلف به فارکس علاقه‌مند شوند، از جمله:
- اندازه بزرگ بازار FX
- مجموعه گسترده‌ای از ارزها برای معامله
- سطوح مختلف نوسان‌پذیری
- هزینه‌های تراکنش پایین
- فعالیت ۲۴ ساعته در طول هفته
معاملات فارکس در دو طرف هر بازار
ویژگی منحصر به فرد بازار فارکس، روش ارائه قیمت‌ها است. ارزها به عنوان پایه سیستم مالی عمل می‌کنند، بنابراین تنها راه ارائه قیمت یک ارز استفاده از ارزهای دیگر است.
این روش ایجاد یک معیار ارزش نسبی می‌کند که ممکن است در ابتدا گیج‌کننده به نظر برسد، اما با گذشت زمان و کار کردن با این روش دو طرفه، می‌توانید به راحتی با آن آشنا شوید.
معاملات فارکس به معامله‌گران انعطاف بیشتری در انتخاب جفت ارزی که می‌خواهند معامله کنند، می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر پیش‌بینی خوبی درباره اقتصاد اروپا داشته باشد و بخواهد ارز یورو را خریداری کند، اما از اقتصاد آمریکا و انگلیس مطمئن نباشد، می‌تواند یورو را در برابر پوند بریتانیا خریداری کند.
این انعطاف به معامله‌گر امکان می‌دهد که از “فروش کوتاه” دلار آمریکا برای خرید یورو اجتناب کند و به جای آن، یورو را خریداری و پوند بریتانیا را بفروشد.
ارزهای پایه و مقابل در معاملات فارکس چیست؟
در بازار فارکس، ارزهای پایه و مقابل به روش خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارز اولیه در لیست قیمت به عنوان ‘ارز پایه’ شناخته می‌شود و به عنوان دارایی در معامله در نظر گرفته می‌شود. ارز دوم در جفت به عنوان ‘ارز مقابل’ شناخته می‌شود و برای تعیین ارزش ارز پایه استفاده می‌شود.
برای مثال، در زوج ارزی EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مقابل است. اگر قیمت نقل و انتقال EUR/USD برابر 1.3000 باشد، یعنی 1 یورو معادل 1.30 دلار است. اگر قیمت به 1.35 دلار افزایش یابد، ارزش یورو افزایش یافته و ارزش دلار آمریکا کاهش یافته است.
اگر سرمایه‌گذار نسبت به یورو نظر منفی داشته باشد و نسبت به دلار آمریکا نظر مثبت، می‌تواند به زوج یورو/دلار “کوتاه” برود و انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشد. سپس می‌تواند با خرید آن به قیمت پایین‌تر، تجارت را به پایان برساند و سود کسب کند.
بازار فارکس یک بازار بین‌المللی است که در آن ارزها به صورت زوج‌هایی با یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بر نرخ ارزها و نوسانات بازار تأثیر می‌گذارد.
عواملی مانند سیاست‌های مالی و پولی کشورها، شرایط اقتصادی، عوامل سیاسی و جغرافیایی، تغییرات نرخ بهره، نرخ تورم و همچنین خبرها و رویدادهای جهانی بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند.
این عوامل باعث می‌شود که بازار فارکس پویاترین و پیچیده‌ترین بازار مالی جهان باشد که نیازمند تحلیل دقیق و آگاهی از رویدادهای جاری است تا بتوان در آن به طور موفقیت‌آمیز عمل کرد.
معامله‌گری در بازار فارکس چگونه انجام می‌شود؟
فعالیت معامله‌گری در بازار فارکس مشابه سایر بازارهاست. اگر فکر کنید که یک ارز ارزش خود را افزایش خواهد داد، می‌توانید آن را خریداری کنید. این عمل به عنوان “خرید” شناخته می‌شود. اما اگر فکر کنید که قیمت ارز کاهش خواهد یافت، می‌توانید آن را بفروشید. این عمل به عنوان “فروش” شناخته می‌شود.
در بازار فارکس دو نوع معامله‌گر وجود دارد. اول، کسانی که به دنبال کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز هستند، مانند شرکت‌های بزرگ که سعی می‌کنند خطرات ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهند.
دوم، معامله‌گران که به دنبال بهره‌برداری از نوسانات نرخ ارز هستند و همیشه در جستجوی فرصت‌های سودآورند. این گروه شامل بخش‌های معاملاتی بزرگ در بانک‌ها و معامله‌گران خرده‌فروشی می‌شود.
نقل قول یا همان جفت ارزی دوم در معاملات فارکس چیست؟
همه معامله‌گران باید یاد بگیرند چگونه یک نقل قول یا همان جفت ارزی دوم را در بازار فارکس بخوانند، زیرا این امر قیمت ورود و خروج شما در معامله را تعیین می‌کند. در نقل قول یا همان جفت ارزی دوم ارز زیر، ارز اول در زوج EUR/USD به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود که یورو است، در حالی که ارز دوم در این زوج (دلار آمریکا) به عنوان ارز متغیر یا نقل قول یا همان جفت ارزی دوم شناخته می‌شود.
برای اکثر بازارهای فارکس، قیمت‌ها تا پنج رقم اعشار ارائه می‌شوند، اما چهار رقم اول مهم‌ترین هستند. عددی که در سمت چپ اعشار قرار دارد، یک واحد از ارز مقصد را نشان می‌دهد، در این مثال، دلار آمریکا (USD) به میزان 1 دلار است.
دو رقم بعدی سنت‌ها هستند، بنابراین در این مورد 13 سنت آمریکا هستند. سه رقم آخر نشان‌دهنده قسمت‌های کوچکتری از سنت هستند و به عنوان پیپ‌ها شناخته می‌شوند.
مهم است بدانید که عدد در قسمت چهارم اعشار به عنوان “پیپ” شناخته می‌شود. اگر ارز یورو نسبت به دلار آمریکا 100 پیپ اضافه شود، قیمت فروش جدید با قیمت پایین‌تری یعنی 1.12528 را نشان خواهد داد، زیرا برای خرید 1 یورو به دلار آمریکا کمتری هزینه خواهد شد.
یک راه دیگر برای بیان قیمت پیشنهادی مذکور این است که: ارزش یک یورو در مقابل دلار آمریکا برابر است با یک دلار، 13 سنت، 52 پیپ و 8/10 پیپ.
پیپ در معاملات فارکس چیست؟
پیپ یکی از اصطلاحات بازار فارکس است. پیپ مخفف عبارت “درصد در یک نقطه” می‌باشد و این واحد پایه اندازه‌گیری در یک جفت ارز است. ارزش یک پیپ بسته به ارز مقابل در جفت ارز متغیر است.
برای جفت‌های ارزی که دلار آمریکا ارز مقابل است یا دومین ارز در نقل قول یا همان جفت ارزی دوم است، ارزش یک پیپ به طور معمول برابر با 1 دلار برای یک لات 10 هزار واحدی ارز است، که برابر با 10 سنت برای یک لات 1000 واحدی و 10 دلار برای یک لات 100 هزار واحدی ارز می‌باشد.
به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار یک لات 1000 واحدی از جفت ارز یورو/دلار خریداری کند، هر پیپ به دست آمده یا از دست رفته 10 سنت ارزش خواهد داشت.
اگر همان سرمایه‌گذار یک لات 10 هزار واحدی از جفت ارز یورو/دلار خریداری کند، هر پیپ به دست آمده یا از دست رفته 1 دلار خواهد داشت. و در صورتی که سرمایه‌گذار یک لات 100 هزار واحدی خریداری کند، ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود.
برای مثال: فرض کنید سرمایه‌گذاری که جفت ارز یورو/دلار را خریداری کرده است، 50 پیپ به دست آورده است. در این صورت، اگر سرمایه‌گذار از یک لات 1000 واحدی استفاده کرده باشد، سود 50 پیپ 5 دلار خواهد بود (0.10 سنت × 50 = 5.00 دلار).
و اگر سرمایه‌گذار از یک لات 10 هزار واحدی استفاده کرده باشد، سود 50 پیپ 50 دلار خواهد بود (1 دلار × 50 = 50 دلار). و در صورتی که همان سرمایه‌گذار از یک لات 100 هزار واحدی استفاده کرده باشد، سود برابر با 500 دلار خواهد بود (10 دلار × 50 = 500 دلار).
ارزش یا قیمت پیپ برای تجاران فارکس بسیار مهم است، زیرا این نقطه داده بسیار مهمی درباره انتشارات است؛ از این رو برای تجار به شدت حائز اهمیت است که “پیپ‌های خود را بشناسند”.
حساب آزمایشی یا دمو در معاملات فارکس چیست؟
یکی از بزرگترین چالش‌ها یا دشواری‌های یادگیری در بازار یا یادگیری معامله کردن، این است که معامله کردن ممکن است یک تلاش هزینه‌بر باشد و ریسک افزایش سرمایه همواره در ذهن وجود دارد، زمانی که سرمایه واقعی خود را در یک پلتفرم معامله کردن قرار می‌دهید.
هر زمان که شخصی یک جفت فارکس را خریداری یا فروش می‌کند، ریسک از دست دادن پول وجود دارد و برای یک معامله‌گر نوپا که در حال یادگیری است، ممکن است هزینه‌ی زیادی داشته باشد.
اما بسیاری از کارگزاران فارکس حساب‌های آزمایشی را ارائه می‌دهند تا معامله‌گران مبتدی یا مشتریان بالقوه بتوانند با بازار، پلتفرم و پویایی‌های معاملات فارکس آشنا شوند قبل از اینکه هیچ پول واقعی را واریز کنند.
حساب آزمایشی می‌تواند یک محیط شبیه‌سازی شده را فراهم کند که معامله‌گر مبتدی بتواند استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کرده و معاملات خود را با سرمایه خیالی مدیریت کند.
حساب آزمایشی می‌تواند یک محیط ایده‌آل باشد برای یادگیری پویایی معاملات فارکس، نحوه برگزاری موقعیت‌ها، نحوه تنظیم توقف و نحوه خروج از معاملات.
بهترین بروکرها برای حساب آزمایشی فارکس
چرا باید در بازار فارکس معامله کنید؟
معاملات فارکس مزایای زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی دارد که در زیر توضیح داده شده است:
- هزینه تراکنش کم: یکی از مزایای بازار فارکس هزینه تراکنش کمتر نسبت به سایر بازارهای مالی است. به طور عمومی، کارگزاران فارکس درآمد خود را از انتشار سود کسب می‌کنند، فقط در صورتی که معامله قبل از اعمال هر گونه هزینه مالی شبانه بسته شود.
- نرخ Bid کم: نرخ Bid برای جفت‌های ارزی اصلی به دلیل بالا بودن نقدینگی آن‌ها بسیار کم است. هنگامی که معامله انجام می‌شود، انتشار اولیه یک عامل مهم است که باید در هنگام حرکت بازار به سمت مثبت شکسته شود.
- فرصت‌های بیشتر برای سوددهی: معامله در بازار فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا موقعیت‌های محاسبه‌شده در مورد ارزها که در حال رشد و کاهش هستند را تصور کنند.
- معامله با استفاده از اهرم: معامله در بازار فارکس شامل استفاده از اهرم است. این به این معنی است که معامله‌گر نیازی به پرداخت کامل هزینه معامله ندارد، بلکه فقط بخشی از آن را پرداخت می‌کند.
اصطلاحات کلیدی معاملات فارکس
اگر شما یک معامله‌گر مبتدی در بازار فارکس هستید، باید با اصطلاحات این بازار آشنا شوید. این اصطلاحات شامل مفاهیم پایه فارکس مانند “پیپ”، “لات”، “سرمایه‌گذاری مارجین” و “مارجین کال” است.
واحد پایه: این اولین ارزی است که در زمان نقل و انتقال جفت ارزی ارائه می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارزی EUR/USD، یورو واحد پایه است.
واحد متغیر/نقل و انتقال: این دومین ارز در جفت ارزی ارائه شده است و در مثال EUR/USD، دلار آمریکا است.
Bid: قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که یک خریدار (پیشنهاد دهنده) آماده است پرداخت کند. وقتی شما قصد فروش جفت ارزی فارکسی را دارید، این قیمت را مشاهده خواهید کرد، معمولاً در سمت چپ از نقل و انتقال و به رنگ قرمز قرار دارد.
Ask: این عکس‌العمل پیشنهاد است و کمترین قیمتی را نشان می‌دهد که یک فروشنده عموماً پذیرفتن آن را دارد. وقتی شما قصد خرید جفت ارزی را دارید، این قیمت را مشاهده خواهید کرد و معمولاً در سمت راست و به رنگ آبی قرار دارد.
Spread: این تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت پرسیدن است که نماینده پهنه واقعی در بازار فارکس می‌باشد به علاوه پهنه اضافی که توسط کارگزار اضافه می‌شود.
Pips/Points: پیپ یا امتیاز به حرکت یک رقمی در رقم بعدی چهارم اشاره می‌کند. اغلب تجار بر اساس این حرکات در جفت ارزی ارجاع می‌دهند، به عنوان مثال “GBP/USD امروز 100 امتیاز افزایش یافت”.
Leverage: اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعی که فقط بخشی کوچکی از ارزش کامل معامله را قرار دهند، موقعیت‌های تجاری را معامله کنند. این به معامله‌گران امکان می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه، موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنند. اهرم گرفتن سودها و ضررها را تقویت می‌کند.
Margin: این مقداری از پول است که برای باز کردن یک موقعیت اهرمی لازم است و اختلاف بین ارزش کامل موقعیت شما و سرمایه‌ای است که توسط کارگزار به شما قرض داده می‌شود.
Margin Call: سرمایه‌گذاری مارجین به معنای استفاده از سرمایه امانتی برای افزایش قدرت خرید و فروش است و مارجین کال به مقدار پولی اشاره دارد که یک معامله‌گر برای ایجاد یک معامله باید به حساب خود واریز کند. این اصطلاحات برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس بسیار مهم هستند و آشنایی با آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوسانات: یک جفت ارز به عنوان نوسانات شناخته می‌شود اگر بتواند به راحتی خرید و فروش شود به دلیل وجود بسیاری از شرکت‌کنندگان در معامله جفت ارز.
نوسانات در بازار ارزها به دلیل تقاضا و عرضه متغیر می‌باشد. هرچه تقاضا برای یک جفت ارز بیشتر شود و عرضه آن کاهش یابد، قیمت آن ارز افزایش می‌یابد و بالعکس. این نوسانات می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی رخ دهد.
با توجه به وجود بسیاری از شرکت‌ها و افرادی که در معاملات ارزی شرکت می‌کنند، این نوسانات می‌تواند به صورت پیوسته و در طول زمان رخ دهد.
برای مثال، اگر در یک جفت ارز تقاضا برای خرید بیشتر شود، قیمت آن ارز افزایش می‌یابد و افرادی که قبلاً این ارز را خریداری کرده‌اند می‌توانند آن را به قیمت بالاتری بفروشند و سود کسب کنند.
به عنوان یک سرمایه‌گذار، شناخت نوسانات بازار ارز می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را در خصوص خرید و فروش ارزها بگیرید.
با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند تحلیل‌های فنی و اساسی، شما می‌توانید پیش‌بینی‌هایی درباره نوسانات بازار ارز داشته باشید و در نهایت سود خوبی را کسب کنید.
به طور کلی، نوسانات بازار ارزها نشان‌دهنده تغییرات قیمتی است که می‌تواند به سود یا زیان شما منتهی شود. بنابراین، قدرت تحمل ریسک و داشتن دانش کافی درباره بازار ارز ضروری است تا به درستی به نوسانات ارزها واکنش نشان دهید.
مقالات پیشنهادی
