معاملات شورت (Short Position) یا همان فروش کوتاه در بازار فارکس به معنای انجام معاملات بر اساس بیشترین تعدادی منتقدانه است. در گذشته، فروش کوتاه در بازارهای کالا تحت قراردادهای مذاکره شده استفاده می‌شد، اما در بازارهای مالی امروز، معاملات شورت به تقریبا هر نوع ابزار مالی از جمله بازار ارز (فارکس) گسترش یافته است. معامله‌گران از معاملات شورت برای کاهش دیده شدن نرخ ارز به عنوان یک اهرم ارزیابی استفاده می‌کنند، یا به سادگی برای کسب سود از تجزیه و تحلیل پیش‌بینی شده.
هدف معامله‌گران از انجام معاملات شورت در بازارهای مالی فروش ارز با امید خرید آن در قیمت پایینتر در آینده است. در این نوع معاملات، معامله‌گران می‌خواهند از کاهش قیمت ارز بهره‌برداری کنند و سود کسب کنند. برای انجام معامله شورت، معامله‌گران از یک بروکر یا پلتفرم معاملاتی بهره می‌برند که بتوانند به طور موثری این نوع معاملات را انجام دهند.
با این حال، معاملات شورت نیازمند تجربه و آگاهی کافی درباره بازار فارکس و شرایط اقتصادی هستند، زیرا قیمت ارزها به طور مستمر تغییر می‌کند و معامله‌گر باید بتواند به درستی زمان ورود و خروج از معامله را تعیین کند. در مجموع، معاملات شورت در بازار فارکس یک روش معتبر برای کسب سود و بهره‌برداری از نوسانات قیمت ارزها است.
این مقاله به بررسی مفاهیم اصلی معاملات شورت در بازار فارکس می‌پردازد و با استفاده از جفت ارز EUR/USD مراحل معامله را توضیح می‌دهد. همچنین در طول مسیر تجارت، راهکارهای مناسب مدیریت ریسک را نیز توصیه می‌کند.
معاملات شورت فارکس
معاملات شورت ارزها چه معنایی دارد؟
اصطلاح “معاملات شورت” معمولاً مبتدیان را گیج می‌کند. در واقع، چگونه می‌توانیم چیزی را که مالک آن نیستیم، بفروشیم؟ این رابطه در بازارهای بورس شروع شد، قبل از اینکه ارزها موجود باشند. معامله‌گرانی که قصد دارند قیمت یک سهم کاهش یابد، یک مکانیسم جالب ایجاد کردند که از آن می‌توانند بهره‌برداری کنند.
این معامله‌گران ممکن است سهمی که قصد فروش آن را دارند، در اختیار نداشته باشند، اما احتمالاً شخص دیگری دارد. کارگزاران این فرصت پتانسیل را می‌بینند؛ با متحد کردن مشتریان خود که سهم را دارند با سایر مشتریانی که می‌خواهند آن را بفروشند اما آن را در اختیار ندارند.
معامله‌گرانی که سهم را به صورت خریداری می‌کنند، ممکن است به هر دلیلی این کار را انجام دهند. شاید قیمت خرید بسیار پایینی داشته باشد و نخواهند مالیات سود سرمایه وارد کنند. در بازار فارکس، معاملات به شکل متفاوتی نسبت به سهام انجام می‌شوند، به این معنی که فرآیند فروش کوتاه زوج ارزی بسیار متفاوت است.
ابتدا هر زوج ارزی شامل یک ارز پایه و یک ارز نقلی است. هر نقل قول ارزی به عنوان یک “معامله دوجانبه” ارائه می‌شود. وقتی شما یک زوج ارزی را به صورت فروش کوتاه می‌کنید، در واقع ارز پایه را می‌فروشید و ارز نقلی را با امید به کاهش ارزش زوج ارزی خریداری می‌کنید.
چگونه در فارکس فروش کوتاه بگیریم: مثال معاملات شورت EUR/USD
معاملات شورت فارکس شامل درک جفت ارزها، عملکرد سیستم معامله و مدیریت ریسک است.
معاملات شورت فارکس مربوط به معامله یا خرید و فروش جفت ارزهایی است که قصد داشتن حرکت قیمتی نزولی در بازار را دارند. درک جفت ارزها یکی از عوامل اساسی برای موفقیت در معاملات شورت فارکس است. آشنایی کافی با روند و تحلیل قیمت، میزان مقاومت و حمایت، شاخص های فنی و اخبار مهمی که تاثیر بر بازار ارز دارند، مهارت های ضروری برای موفقیت در معاملات شورت فارکس محسوب می شوند.
علاوه بر درک جفت ارزها، عملکرد سیستم معامله نیز بسیار مهم است. سیستم معامله شامل قوانین و روش ها است که برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند. سیستم معامله به تحلیل های فنی، الگوهای قیمتی و شاخص های دیگری که از روش های تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، تکیه می کند. یک سیستم معامله قوی و موثر می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم های بهتری را درباره زمان ورود و خروج از معاملات بگیرند و سود بیشتری را به دست آورند.
در نهایت، مدیریت ریسک نیز نقش مهمی در معاملات شورت فارکس ایفا می کند. موفقیت در معاملات شورت فارکس به دقت در انتخاب معاملات و مدیریت مناسب ریسک بستگی دارد. مدیریت ریسک شامل استفاده از سفارش های محدود، تعیین سطح توقف ضرر و تعیین سطح هدف سود است. به دست آوردن تجربه و تحلیل دقیق بازار می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک خود را مدیریت کنند و خسارات را کاهش دهند.
ابتدا هر نقل و انتقال ارز به عنوان یک “معامله دوجانبه” ارائه می‌شود. این به این معنی است که اگر شما قرار باشد جفت ارز EUR/USD را بفروشید، شما نه تنها یوروها را می‌فروشید، بلکه دلارها را خریداری می‌کنید. به دلیل این موضوع، نیازی به “قرض گرفتن” برای امکان فروش کوتاه وجود ندارد. در واقع، نقل و انتقال به صورتی فراهم می‌شود که فروش کوتاه را ساده‌تر می‌کند.
مایل به فروش EUR/USD هستید؟
آسان است. فقط بر روی سمت نقل قولی که “فروش” را نشان می‌دهد کلیک کنید. پس از انجام فروش، برای بستن موقعیت، می‌خواهید به مقدار مشابه “خرید” کنید (اگر به قیمتی کمتر از قیمتی که به شما فروخته شده خرید کنید، سود خواهید داشت – با حذف کارمزد و هزینه‌ها). همچنین می‌توانید قسمتی از معامله خود را نیز ببندید.\
به عنوان مثال، فرض کنید ما یک موقعیت کوتاه برای 100،000 دلار ایجاد کرده و زمانی که قیمت در آن 1.29 بود، یورو/دلار را فروختیم.
اگر قیمت پایینتر حرکت کرده باشد، معامله گر می‌تواند سودی را از معامله کسب کند (بدون احتساب کمیسیون‌ها و هزینه‌ها). اما بیایید به این فرض بنشینیم که معامله گر ما انتظار کاهش‌های بیشتری داشته باشد و نخواهد خواست کلیه موقعیت را ببندد. به جای آن، او می‌خواهد نیمی از موقعیت را ببندد تا هزینه اولیه را تامین کند، در حالی که همچنان قابلیت باقی ماندن در معامله را داشته باشد.
معاملات شورت جفت ارز
تا آن لحظه، معامله گر ما متوجه تفاوت قیمت در نصف معامله (50 هزار دلار) از قیمت ورودی 1.29 تا قیمت پایین‌تری که توانست بسته شود، شده است. بقیه معامله تا زمانی که معامله گر تصمیم به خرید 50 هزار دلار دیگر در زوج ارز EUR/USD برای تعادل مابقی موقعیت بگیرد، در بازار ادامه خواهد داشت.
نحوه مدیریت ریسک در معاملات شورت
معاملات شورت فارکس یک روش تجاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ارزها را به قیمتی بالاتر بفروشند و در زمانی مشخص در آینده آن را با قیمتی پایینتر خریداری کنند. این روش برای کسب سود در شرایط بازار سقوطی یا کاهش قیمت مفید است. با این حال، فروش کوتاه فارکس به خطراتی همراه است که باید مدیریت شوند.
یکی از خطرات اصلی فروش کوتاه فارکس این است که حداکثر ضرر در یک معامله تعیین نشده است. زمانی که یک تاجر ارز را به قیمت بالاتری می‌فروشد، ارزش آن در آینده به طور نظری ممکن است به بی‌نهایت افزایش یابد. این به معنای این است که ضررهای ممکن در یک معامله فروش کوتاه بی‌نهایت است. این یک ریسک بسیار بالا برای تاجران است و نیاز به مدیریت دقیق دارد.
خوشبختانه، راه‌هایی برای کاهش این خطر وجود دارد. مدیریت ریسک در حساب‌های تجاری می‌تواند به تاجران کمک کند تا با خیال راحت‌تری به فروش کوتاه فارکس بپردازند. این شامل مواردی مانند تعیین سقف ضرر (Stop Loss) است که تاجران را در معاملات خود محدود می‌کند و از ضررهای بیش از حد جلوگیری می‌کند.
همچنین، معامله گران موفق از استراتژی‌های دیگری مانند استفاده از سیستم‌های تجزیه و تحلیل فنی و ادبیات بازار بهره می‌برند تا ضررهای خود را کاهش دهند و به سود بیشتری دست یابند.
- اجرای توقف ضررها
- نظارت بر سطوح اصلی پشتیبانی و مقاومت برای نقاط ورود / خروج
- با خبر بودن از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی برای ریسک کاهش قطعی
مدیریت ریسک در معاملات شورت
اجرای توقف ضررها از مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک در معاملات است. توقف ضرر یا Stop Loss به معنای تعیین یک سطح قیمتی است که در صورت رسیدن به آن، معامله بلافاصله بسته می شود. این توقف ضررها به معامله گران کمک می کند تا خسارت های بیشتری را جلوگیری کنند و سودهای خود را حفظ کنند.
همچنین، تعیین سطح های پشتیبانی و مقاومت نیز می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. سطح پشتیبانی به معنای سطحی است که قیمت تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند و سطح مقاومت به سطحی اطلاق می شود که قیمت تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند. با نظارت بر این سطوح، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند و ریسک خود را کاهش دهند.
با خبر بودن از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی نیز بسیار مهم است. در معاملات، اخبار و رویدادهای اقتصادی می توانند تاثیر بسیار قوی در قیمت های ابزارهای مالی داشته باشند. برای مثال، اعلام یک رقم اقتصادی مهم می تواند باعث حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین شود.
بنابراین، برای کاهش ریسک، معامله گران باید با خبر بوده و از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی آگاهی داشته باشند. این می تواند به آنها کمک کند تا ریسک های محتمل را پیش بینی کنند و استراتژی های مناسب را اعمال کنند.
در بازارهای کاهشی، معاملات شورت به عنوان روشی محبوب برای کسب سود ترجیح داده می شوند. با این حال، قبل از ورود به این نوع معاملات، نیاز به بررسی دقیق و شناخت کامل این روش وجود دارد. حتی با وجود نگاهی ناامیدکننده به بازار، استفاده از معاملات شورت بزرگترین ریسک را به همراه خواهد داشت.
به همین دلیل، استفاده از این روش توسط موسسات و معامله گران بزرگ به عنوان بیمه ها یا توسط معامله گرانی که به دنبال معاملات در بازارهای کاهشی هستند، صورت می گیرد. در نهایت، برای استفاده صحیح از معاملات شورت، مدیریت ریسک بسیار ضروری است و روش های مذکور در این مقاله باید با بیشترین دقت و توجه در نظر گرفته شوند تا حرکات نامطلوب قیمت به بازار آسیب نرساند.
