چک لیست معاملاتی نقش بسیار مهمی در فرآیند معاملاتی دارد. این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا از دست دادن اعتماد به نفس و وارد کردن خطاهای غیرضروری در تصمیمگیریهایشان جلوگیری کنند.
چک لیست معاملاتی نه تنها یک مرجع فهرست سوالات و شرایط است که قبل از هر معامله باید بررسی شوند، بلکه یک راهنمایی برای اجرای یک روند سیستماتیک و دقیق در بازار است. این ابزار کمک میکند تا معاملهگران تمامی جنبههای مهم هر معامله را بررسی کرده و از موفقیت فرآیند معاملاتی خود مطمئن شوند.
چک لیست معاملاتی چیست؟
بازار فارکس، با پویایی و پیچیدگی خود، برای معاملهگران همواره چالشهایی ایجاد میکند. یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت این چالشها و بهبود عملکرد معاملات، استفاده از چک لیست معاملاتی است.
چک لیست معاملاتی به عنوان یک راهنمای جامع و مستند، معاملهگران را در هنگام انجام معاملات یاری میدهد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و از روند معاملاتی خود مطمئنتر شوند.
چک لیست معاملاتی به عنوان یک لیست گام به گام از مواردی است که معاملهگران باید پیش از انجام هر معامله در بازار فارکس بررسی کنند.
این چک لیست شامل مواردی مانند بررسی تحلیل بازار، تعیین میزان ریسک، تصمیمگیری در مورد نقطه ورود و خروج، استفاده از ابزارهای معاملاتی و اجرای استراتژیهای معاملاتی میشود.
اهمیت چک لیست معاملاتی
استفاده از چک لیست معاملاتی به معاملهگران کمک میکند تا به دقت بیشتری به جزئیات معاملات خود توجه کنند و از فرآیند تصمیمگیری سیستماتیکتری برخوردار باشند.
این ابزار برای معاملهگران امکان ایجاد یک روش کارآمد برای انجام معاملات و مدیریت ریسک را فراهم میکند و میتواند از انجام تصمیمات نادرست در مواجهه با فشارهای بازار جلوگیری کند.
مواردی که در چک لیست معاملاتی وجود دارد:
تحلیل بازار: بررسی و تحلیل جدولهای قیمت، الگوهای گرافیکی، شاخصها و نقاط فنی کلیدی.
مدیریت ریسک: تعیین مقدار ریسک قابل تحمل برای هر معامله و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر و هدف سود.
نقطه ورود و خروج: تعیین نقاط ورود به معامله با توجه به شرایط بازار و تعیین نقاط خروج بر اساس استراتژی معاملاتی.
استفاده از ابزارهای معاملاتی: تعیین نوع و استفاده از ابزارهای فنی یا معاملاتی مانند RSI، MACD یا شمعهای نموداری.
بررسی عوامل خارجی: بررسی اخبار و رویدادهای مهمی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند مانند اعلام دادههای اقتصادی.
استفاده از چک لیست معاملاتی به معاملهگران امکان میدهد تا به دقت بیشتری به جزئیات و موارد کلیدی معاملات خود توجه کنند و برای انجام تصمیمات با اطمینان بیشتری در بازار فارکس آماده شوند.
چرا باید از چک لیست معاملاتی استفاده کنید؟
اجرای چک لیست معاملاتی بخش حیاتی از فرآیند معاملهگری است، زیرا به معاملهگران کمک میکند تا انضباط داشته باشند، به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. نگهداری چک لیست معاملاتی به معاملهگران یک لیستی از سوالات میدهد که قبل از اجرای معاملات باید به آنها پاسخ داده شود.
مهم است که بین برنامه معاملاتی و چک لیست معاملاتی اشتباه نشود. برنامه معاملاتی با تصویر کلی سر و کار دارد، به عنوان مثال، بازاری که در آن معامله میکنید و رویکرد تحلیلی که انتخاب میکنید. چک لیست معاملاتی بر روی هر معامله فردی تمرکز دارد و شرایطی را که قبل از انجام معامله باید برآورده شود.
چک لیست معاملاتی شما باید شامل چه چیزی باشد؟
قبل از ورود به یک معامله، سوالات زیر را از خود بپرسید:
آیا بازار روند یا دامنه دارد؟
آیا سطح قابل توجهی از حمایت یا مقاومت در این نزدیکی وجود دارد؟
آیا معامله با یک اندیکاتور تایید می شود؟
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
چقدر سرمایه در معرض خطر میباشد؟
آیا انتشارات اقتصادی قابل توجهی وجود دارد که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد؟
آیا من برنامه معاملاتی را دنبال می کنم؟
1) آیا بازار روند یا دامنه دارد؟
معاملهگران با تجربه میدانند که پیدا کردن یک روند قوی و معامله در جهت روند، قابلیت ایجاد معاملات با احتمال بالاتر را دارد. یک اصطلاح معروف میگوید که بازارهای رونده توانایی کمک به معاملهگران برای خارج شدن از ورودیهای نادرست را دارند.
همانطور که میتوان دید، حتی اگر یک معاملهگر بعد از تشکیل روند به شدت به یک معامله کوتاه وارد شود، روند به سمت پایین ادامه میدهد و بیشترین سود را در جهت کاهش قیمت به معاملهگران ارائه میدهد.
معاملهگران باید از خود بپرسند که آیا بازار نشانههای یک روند قوی را نشان میدهد و آیا "معاملات روندی" بخشی از برنامه معاملاتی آنها را تشکیل میدهد یا خیر.
چک لیست معاملاتی
بازارهای دائمی به سر و سامان میان حمایت و مقاومت متذبله شده و در یک کانال معامله میکنند.
برخی بازارها، مانند جلسه معاملات آسیایی، تمایل دارند در محدودهها معامله کنند. شاخصهای نوسانی (مانند RSI، CCI و Stochastic) میتوانند برای معاملهگرانی که بر روی معاملات محدودهای تمرکز دارند، بسیار مفید باشند.
چک لیست معاملاتی
2) آیا سطح قابل توجهی از حمایت یا مقاومت در این نزدیکی وجود دارد؟
حرکت قیمت به دلایل مختلفی اغلب به برخی از سطوح قیمتی احترام میگذارد و توانایی شناسایی این سطوح کلیدی است. معاملهگران نمیخواهند پس از اینکه قیمت به سطح کلیدی حمایت رسیده و به بالا جواب داده، در موقعیت کوتاه باشند.
سطوح حمایت و مقاومت در چک لیست معاملاتی
همین اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت به سطح کلیدی مقاومت نزدیک میشود و معمولاً بلافاصله پس از آن کاهش مییابد.
معاملهگران روند عموماً به دنبال شکستهای پایدار این سطوح هستند به عنوان نشانهای از اینکه بازار ممکن است شروع به روند داشته باشد. از طرف دیگر، معاملهگران محدوده بین حمایت و مقاومت را برای مدت طولانیتری مورد توجه قرار میدهند.
3) آیا تجارت با یک شاخص تأیید می شود؟
شاخصها به معاملهگران کمک میکنند تا معاملات با احتمال بالاتر را تأیید کنند. بسته به برنامه و استراتژی معاملاتی، معاملهگران یک یا دو شاخص دارند که استراتژی معاملاتی خود را تکمیل میکنند.
در این راه دوگانه تحلیل را با افزودن چندین شاخص به یک نمودار از دست ندهید. تحلیل را ساده و روشن نگه دارید تا به سرعت قابل مشاهده باشد.
معاملهگران باید توجه داشته باشند که اضافه کردن زیادهروی به تحلیل با اضافه کردن چندین شاخص به یک نمودار، ممکن است به پیچیدگی بیش از حد منجر شود.
بهتر است از شاخصهای مناسب و مطابق با استراتژی خود استفاده کرده و تحلیل را ساده و روان نگه دارید تا به راحتی بتوانید آن را مشاهده و ارزیابی کنید.
4) خطر نسبت پاداش چیست؟
نسبت ریسک به پاداش نسبت تعداد پیپهایی است که معاملهگران به امید رسیدن به هدف خود ریسک میکنند.
بر اساس تحقیقات ویژگیهای موفق معاملهگران ما که بیش از ۳۰ میلیون معامله زنده را تجزیه و تحلیل کرده است، معاملهگران با نسبت مثبت ریسک به پاداش تقریباً سه برابر احتمال موفقیت بیشتری نسبت به کسانی دارند که این نسبت را رعایت نمیکنند.
به عنوان مثال، نسبت 1:2 به این معناست که یک معاملهگر نصف آنچه را که در صورت موفقیت در معامله به دست میآورد را ریسک میکند. تصویر زیر این اصل را بهتر نشان میدهد.
منتها برای فهم بهتر این موضوع، نگاهی به تصویر زیر بیندازید که نشاندهنده مفهوم نسبت ریسک به پاداش است. این تصویر نشان میدهد که معاملهگران با نسبت ریسک به پاداش مثبت، حتی با درصدهای موفقیت کمتر، میتوانند به سودآوری بیشتری دست یابند.
توجه به این نسبت به معاملهگران این امکان را میدهد که با مدیریت مناسب ریسک و پاداش، به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنند.
نسبت ریسک به پاداش در چک لیست معاملاتی
5) چه مقدار سرمایه در معرض خطر میباشد؟
این سوال برای معاملهگران بسیار حیاتی است. اغلب معاملهگران با استفاده بیش از حد از اهرم در حساب خود وقتی به دنبال "مطمئن بودن معاملات" هستند، حساب خود را از بین میدهند.
یک راه برای جلوگیری از این موضوع این است که از اهرم معاملاتی که در آنها استفاده میشود را به حداکثر ده بر یک یا کمتر محدود کنید.
یک نکته مفید دیگر این است که برای همه معاملات توقفها را تنظیم کنید و اطمینان حاصل کنید که مجموع مقدار ریسک شده بیشتر از 5٪ از موجودی حساب نباشد.
قبل از انجام معامله، از خود بپرسید: "چه مقدار سرمایه باید استفاده کنم؟"
این سوال کمک میکند تا به حداقل رساندن ریسک مالی و مدیریت سرمایه کمک کند. زمانی که مشغول معاملهگری هستید، تصمیمگیری در مورد میزان سرمایهای که برای هر معامله استفاده میکنید امری بسیار حیاتی است.
باید این میزان سرمایه را به گونهای تعیین کنید که در صورت اتفاق نامطلوب در معامله، خسارت مالی به حداقل برسد و اثرات آن بر موجودی کل حساب شما کمتر باشد.
6) آیا انتشارات اقتصادی قابل توجهی وجود دارد که بتواند بر تجارت تأثیر بگذارد؟
این انتشارها میتوانند تغییرات ناگهانی در بازارها ایجاد کنند و تأثیر زیادی بر نرخهای ارز، شاخصهای بازار سهام و سایر فعالیتهای مالی داشته باشند.
معمولاً، معاملهگران با برنامهریزی مقدماتی برای مواجهه با این رویدادها مانند استفاده از توقفهای حرکتی یا اجرای سیاستهای مختلف مدیریت ریسک میتوانند تأثیرات منفی این اطلاعات را کاهش دهند.
این انتشارها میتوانند تغییرات ناگهانی در بازارها ایجاد کنند و تأثیر زیادی بر نرخهای ارز، شاخصهای بازار سهام و سایر فعالیتهای مالی داشته باشند.
معمولاً، معاملهگران با برنامهریزی مقدماتی برای مواجهه با این رویدادها مانند استفاده از توقفهای حرکتی یا اجرای سیاستهای مختلف مدیریت ریسک میتوانند تأثیرات منفی این اطلاعات را کاهش دهند.
7) آیا من از برنامه معاملاتی پیروی می کنم؟
تمامی این موارد ارائه شده کمترین ارزش را خواهند داشت اگر با برنامه معاملاتی همخوانی نداشته باشند. انحراف از برنامه معاملاتی میتواند منجر به نتایج مختلط شود و تنها فرآیند معاملاتی را دشوارتر کند.
به برنامه معاملاتی پایبند بمانید و معاملات را قرار ندهید مگر اینکه چک لیست معاملاتی تکمیل شده و تأیید کند که معامله میتواند انجام شود. بهترین معاملات، آنهایی هستند که با برنامههای معین و رویههای مشخصی همخوانی دارند.
هرگونه انحراف از این برنامهها ممکن است باعث نتایج متفاوت شود و فرآیند معاملاتی را به طرزی دشوار میکند. پایبندی به برنامه معاملاتی و انجام معاملات تنها زمانی توصیه میشود که چک لیست معاملاتی تکمیل و تأیید کند که شرایط مناسب برای اجرای معامله فراهم است.
اگر معاملهای هماهنگ با اصول و رویههای تعیینشده نباشد، ممکن است این هماهنگی کوتاهیهایی را در نتایج به ارمغان بیاورد و فرآیند معاملاتی را دچار مشکل کند. بنابراین، بهتر است همواره به برنامه معاملاتی و چک لیست معاملاتی اعتماد کرده و تنها در صورت تأیید موارد معین، به اجرای معاملات بپردازید.
غزل خوشرو
متولد 1380 هستم و دانشجوی روانشناسی، علاقه مند به بازارهای مالی هستم و مطالعات خودم رو از منابع انگلیسی زبان انجام دادم.
عالی