آیا معامله آپشن ها در فارکس امکان پذیر است؟

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 6 جولای 2023

معامله آپشن های فارکس یکی از روش‌های مشتقات مالی است که برای حفظ ریسک و کاهش خطر در معاملات استفاده می شود. در معامله آپشن های فارکس، شما به جای خرید یا فروش ارز با قیمت فعلی، حق خرید و فروش ارز با یک قیمت مشخص در آینده را خریداری می کنید. این حق خرید یا فروش آپشن نام دارد. آپشن‌ها برای معامله در تقریباً هر نوع سرمایه‌گذاری که در بازار معاملاتی معامله گرانت می‌کند، در دسترس هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران با آپشن‌های سهام یا حقوق تقدم آشنایی دارند، با این حال، آپشن‌هایی برای معامله در ارزهای فارکس نیز برای معامله گران کوچک فارکس در دسترس هستند.

معامله آپشن

دو نوع اصلی آپشن برای معامله گران کوچک فارکس در معاملات آپشن جفت ارزها در دسترس است.

آپشن های خرید / فروش (Call / Put)

نوع اول آپشن خرید یا فروش سنتی است. آپشن خرید، حق خرید جفت ارز را با نرخ تعیین شده در آینده به خریدار می‌دهد. آپشن فروش، حق فروش جفت ارز را با نرخ تعیین شده در آینده به خریدار می‌دهد. هر دو آپشن خرید و فروش به سرمایه‌گذاران حق خرید یا فروش می‌دهند، اما هیچ تعهدی در این زمینه وجود ندارد. اگر نرخ ارز کنونی باعث می‌شود آپشن خارج از پول شود، آنگاه آپشن به بی ارزشی منجر خواهد شد.

معامله گزینه پرداخت تکی (SPOT)

در مقابل، نوع دیگر آپشن در دسترس برای معامله گران کوچک فارکس برای معاملات گزینه ارز، گزینه پرداخت تکی (SPOT) است. آپشن‌های SPOT هزینه بیمه‌ای بالاتری نسبت به آپشن‌های سنتی دارند، اما اجرای آن‌ها ساده‌تر است. یک معامله‌گر ارز با وارد کردن سناریو مورد نظر (مثلاً "من فکر می‌کنم نرخ EUR/USD در 15 روز آینده بیشتر از 1.5205 خواهد بود") یک آپشن SPOT را خریداری می‌کند و یک قیمت بیمه ارائه خواهد شد. اگر خریدار این آپشن را خریداری کند، آنگاه SPOT به طور خودکار پرداخت خواهد شد در صورتی که سناریو وقوع پیدا کند. در واقع، آپشن به صورت خودکار به پول نقد تبدیل می‌شود.

مزایا و معایب معامله آپشن ها در فارکس

یکی از مزایای معامله آپشن های فارکس، کنترل ریسک است. با خرید یک آپشن، شما می توانید خطر خود را محدود کنید و در صورتی که بازار به سمت شما حرکت نکند، تنها سرمایه خریداری شده برای آپشن را از دست می دهید، نه بیشتر از آن. همچنین، معامله آپشن ها به شما اجازه می دهد تا بدون داشتن سرمایه کافی برای خرید یا فروش ارز، به بازار فارکس دسترسی پیدا کنید. به عنوان معایب معامله آپشن های فارکس، می توان به سود کمتر نسبت به معاملات مستقیم ارز اشاره کرد. همچنین، قیمت آپشن به شدت وابسته به مدت زمان باقی مانده تا انقضا است و در صورتی که بازار به سمت شما حرکت نکند، ارزش آپشن به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین، برای معامله آپشن ها در فارکس، باید با شرایط پیچیده‌ای مثل قیمت های انتخابی، مدت زمان اجرا، حجم معامله و ... آشنا باشید که ممکن است برای مبتدیان کاربردی نباشد. با این حال، با توجه به مزایا و معایب معامله آپشن های فارکس، این روش می تواند برای کسب سود در بازار فارکس بسیار مفید باشد، به شرطی که با ریسک های آن آشنا باشید و استراتژی های مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

معامله آپشن

معامله آپشن های فارکس

معامله گری آپشن های فارکس یکی از روش های محبوب برای کسب درآمد است. استفاده از نرم افزارهای حرفه ای می‌تواند به شما در این راه کمک کند. برای معاملات آپشن فارکس، کاربران می توانند از پلتفرم های مختلف استفاده کنند. این پلتفرم ها از قابلیت های مختلفی برای تحلیل بازار و معاملات پشتیبانی می کنند. برخی از نمونه های این پلتفرم ها عبارتند از: 1. MetaTrader 2. TradingView 3. cTrader همچنین برای معاملات آپشن فارکس، نرم افزارهای مخصوصی مانند OptionVue و TradeStation نیز وجود دارند که قابلیت های پیشرفته تحلیلی و ابزارهای معاملاتی بیشتری ارائه می دهند. استفاده از نرم افزارهای حرفه ای به شما اجازه می دهد تا به شکلی هوشمندانه تر بازار را بررسی کنید و تحلیل های دقیق تری انجام دهید. همچنین با استفاده از این نرم افزارها می توانید به طور خودکار معاملات خود را مدیریت کنید و ریسک های معاملاتی خود را کاهش دهید.

نحوه انتخاب زمان مناسب برای معامله آپشن های فارکس

انتخاب زمان مناسب برای معامله آپشن‌های فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله زمان ورود شما به بازار، نوع زوج ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید، وضعیت بازار و نوع آپشنی که قصد دارید معامله گرانت کنید. در ادامه به برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب زمان مناسب برای معامله آپشن‌های فارکس می‌پردازیم: 1- مطالعه تحلیل های بازار: مطالعه تحلیل های بازار، به شما کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بیشتر بفهمید و برای خود یک روند پیش‌بینی کنید. در نتیجه، شما می‌توانید با استفاده از تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال، موقعیت مناسبی را برای ورود به بازار پیدا کنید. 2- استفاده از نشانگرهای فنی: استفاده از نشانگرهای فنی مانند شمع‌های همراه با سایر نشانگرهای فنی، به شما کمک می‌کند تا پیش بینی دقیقتری در مورد روند بازار و موجودیت آپشن‌های فارکس خودتان داشته باشید. 3- تحلیل زمان بندی: تحلیل زمان بندی نیز یکی از روش‌های مفید برای انتخاب زمان مناسب برای معامله آپشن‌های فارکس است. با بررسی زمانهای مختلف در طول روز، می‌توانید زمان مناسبی را برای ورود به بازار پیدا کنید که بیشترین سود را برای شما به همراه داشته باشد. 4- در نظر گرفتن تقویم اقتصادی: با در نظر گرفتن تقویم اقتصادی، می‌توانید به موضوعاتی مانند اعلام بودجه، جلسات بانک مرکزی و اعلام داده‌های مالی توجه کنید. با در نظر گرفتن این عوامل، شما می‌توانید زمان مناسبی را برای ورود به بازار پیدا کنید. به عنوان یک معامله‌گر آپشن فارکس، باید همیشه لحظه آخرین وضعیت بازار را دنبال کنید و قادر به تغییر استراتژی خودتان در صورت بروز تغییرات باشید.

مقایسه آپشن های فارکس با سایر ابزارهای مالی

آپشن‌های فارکس یکی از ابزارهای مالی با ریسک بالایی هستند که به شما اجازه می‌دهند تا در بازار ارز با حداقل سرمایه‌گذاری، درآمدزایی کنید. در مقایسه با برخی از دیگر ابزارهای مالی، آپشن‌های فارکس مزیت‌ها و معایبی دارند: 1- بورس: تفاوت عمده آپشن‌های فارکس با بورس در تنها داشتن حق خرید یا فروش یک زوج ارزی است. در حالی که در بورس، می‌توانید سهام یک شرکت را بخرید یا به فروش برسانید. 2- قرض‌الحسنه: قرض‌الحسنه یکی دیگر از ابزارهای مالی است که برخلاف آپشن‌های فارکس، سود ثابت دارد. در حالی که آپشن‌های فارکس دارای سود نامشخص هستند و با ریسک بالایی همراه هستند. 3- مبادله سرمایه‌گذاری: در مقایسه با مبادله سرمایه‌گذاری، آپشن‌های فارکس دارای ریسک بیشتری هستند و به عنوان یک ابزار سودآور، توصیه نمی‌شوند. در حالی که مبادله سرمایه‌گذاری معمولاً دارای ریسک کمتری هستند و برای کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سهام مناسب هستند. 4- شرایط ثابت: در برخی از ابزارهای مالی، مانند حساب‌های پس‌انداز، شرایط ثابت در مورد نرخ سود و ریسک وجود دارد. در حالی که در آپشن‌های فارکس، شرایط قابل تغییر هستند و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. در کل، آپشن‌های فارکس برای کسانی که به دنبال ریسک بالا و سود بیشتر هستند، مناسب هستند. با این حال، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند و نکاتی همچون ریسک، شرایط قابل تغییر و سود نامشخص را در نظر داشته باشید.

استفاده از آپشن های عجیب و غریب

سرمایه گذاران کوچک فارکس برای کسب سود یا محافظت در برابر خسارت از آپشن استفاده می‌کنند. همچنین، مهم است به این نکته توجه کنیم که تنوع گسترده‌ای از آپشن‌های عجیب و غریب وجود دارد که توسط معامله گران حرفه‌ای فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بیشتر این قراردادها به خاطر اینکه تنها در بازار بروکراژ شخصی ارائه می‌شوند، کم بازده هستند. به دلیل استفاده از دارایی های آپشن، معامله گران با استفاده از یک آپشن قادر به کسب سود از جابجایی کوچکتر هستند نسبت به یک معامله کوچک فارکس سنتی. هنگام ترکیب موقعیت های سنتی با یک پوشش آپشن فارکس، راهبردهای حفاظتی می‌تواند برای کاهش خطر از دست دادن استفاده شود. راهبردهای آپشن مانند straddles، strangles و spreads روش‌های محبوبی برای محدود کردن پتانسیل ضرر در یک معامله ارز هستند. نکاتی که در معامله آپشن های فارکس باید به آنها توجه کنید معامله آپشن های فارکس می‌تواند به شما در کسب سود بالا کمک کند، اما قبل از ورود به این بازار به چند نکته باید توجه کرد: 1. آگاهی از ریسک های معاملاتی: معامله گری آپشن فارکس با خطراتی همراه است و بهتر است قبل از شروع به معامله، با خطرات مرتبط با این نوع معاملات آشنا شوید. 2. آموزش و تحلیل معاملات: برای موفقیت در معامله آپشن های فارکس، نیاز به آموزش و تحلیل دقیق بازار است. برنامه‌ریزی دقیق برای ورود و خروج از معاملات و تحلیل صحیح نقاط ورود به بازار، از مهمترین عوامل موفقیت در این حوزه هستند. 3. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک به شدت در معاملات آپشن فارکس مهم است. برای موفقیت در این حوزه، شما باید به دنبال کاهش ریسک های خود با استفاده از روش های مختلف مانند تنظیم سطح آستانه، استفاده از فریم های زمانی کوتاه و تحلیل دقیق بازار باشید. 4. استفاده از نرم افزارهای حرفه‌ای: استفاده از نرم افزارهای حرفه‌ای مثل MetaTrader و TradingView به شما کمک می‌کند تا بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. 5. انتخاب مناسب بروکر: برای معامله آپشن فارکس، شما به یک بروکر نیاز دارید. برای انتخاب بروکر مناسب، باید به چند موضوع توجه کنید مانند امنیت و قابلیت اعتماد بروکر و هزینه های معاملاتی. منبع: اینوستپدیا