بازار سهام اغلب با بازار فارکس مقایسه می‌شود، تا تشخیص دهند کدام بازار برای معامله بهتر است. با اینکه این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند، بازار فارکس و بازار سهام به طور قابل توجهی متفاوت هستند.
بازار فارکس ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را از دیگر بازارها متمایز می‌کند و در نظر بسیاری از افراد، آن را جذابتر برای معامله می‌کند. بازار فارکس، یا بازار ارز، بازاری است که تبادل ارزهای مختلف جهان را در بر می‌گیرد. این بازار بسیار بزرگتر از بازار سهام است و روزانه حجم معاملات بسیار بالایی دارد.
از جمله ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار فارکس می‌توان به 24 ساعت بودن بازار، امکان معامله در هر زمانی از روز، انتقال فوری و الکترونیکی ارزها، وجود بازارهای همزمان در سرتاسر جهان و امکان معامله با هر ارزی اشاره کرد. همچنین، بازار فارکس از دیدگاه ریسک نیز متفاوت است، زیرا قیمت ارزها تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، بازار سهام بازاری است که تبادل اوراق بهادار شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. در این بازار، افراد می‌توانند به صورت مستقیم در شرکت‌های مختلف سهام بخرند و به فروش برسانند. بازار سهام نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که متفاوت از بازار فارکس است.
از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به تأثیر قوانین و مقررات دولتی، اعلام سود شرکت‌ها و شرایط اقتصادی کشورها اشاره کرد. همچنین، افرادی که در بازار سهام فعالیت می‌کنند می‌توانند از تحلیل‌های مالی و فنی استفاده کنند تا تصمیم‌های خرید و فروش بهتری بگیرند.
وقتی تصمیم می‌گیرید که فارکس یا سهام را معامله کنید، اغلب به توانایی درک این مسئله بستگی دارد که کدام سبک معامله برای شما مناسبتر است. اما دانستن تفاوت‌ها و شباهت‌های بین بازار سهام و فارکس همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاد کنند.
5 تفاوت بازار سهام و فارکس
جدول زیر تفاوت‌های کلیدی بین بازار فارکس و بازار سهام را نشان می‌دهد.
| بازار فارکس | بازار سهام |
| حجم بزرگ – حدود 5 تریلیون دلار در روز | کمترین حجم – تقریباً ۲۰۰ میلیارد دلار در روز |
| نقدینگی بسیار بالا | نقدینگی کم |
| ساعت کاری 24ساعته | ساعت کاری 8ساعته |
| کم/بدون کمیسیون | کمیسیون دارد |
| تمرکز محدود | تمرکز گسترده |
بیاید به این بند بالا نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و به طور دقیق مقایسه‌ای بین بازار فارکس و بازار سهام داشته باشیم.
1) حجم:
بازار فارکس یک بازار جهانی است که در آن ارزهای مختلف جهان با یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار به دلیل حجم بزرگ معاملات و انتقال ارزها بین کشورها، تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد جهانی دارد. این بازار همچنین به عنوان یک شاخص برای ارزش و نرخ تبادل ارزها به کار می‌رود.
بازار سهام به عنوان یک بازار خرید و فروش برای اوراق بهادار شرکت‌ها عمل می‌کند. در این بازار، افراد و شرکت‌ها می‌توانند سهام شرکت‌ها را خریداری و فروش کنند. ارزش سهام در این بازار بر اساس عملکرد شرکت و عوامل دیگری مانند سود و زیان شرکت، اقتصاد کلان کشور و عوامل سیاسی تعیین می‌شود. بازار سهام همچنین به عنوان یک شاخص برای میزان رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور استفاده می‌شود.
یکی از بزرگترین تفاوت‌ها بین بازار فارکس و بازار سهام، اندازه بزرگ بازار فارکس است. بازار فارکس تقریباً 5 تریلیون دلار در روز معامله می‌کند، که بیشترین معاملات بر روی چند زوج اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD تمرکز دارد. حجم بازار فارکس به طور چشمگیری بیشتر از حجم دلار بازار سهام تمامی بازارهای سهام جهان را که در حدود 200 میلیارد دلار در روز استفاده می‌شود، فراتر می‌رود.
با حجم تجاری بزرگ، معامله‌گران می‌توانند به راحتی در بازار اطلاعات کسب کنند. به علت حجم بالا، معامله‌گران می‌توانند الگوها و روندهای بازار را بهتر تحلیل کنند و به تصمیم‌گیری بهتر برای خرید و فروش بپردازند. همچنین، با داشتن حجم بالا، معامله‌گران می‌توانند بهتر از تغییرات قیمت‌ها سود ببرند. در نتیجه، حجم تجاری بزرگ می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا سودآوری خود را بهبود بخشد و به عنوان یک بازاریاب خوب عمل کند.
2) نقدینگی:
یک بازار با حجم معاملات بالا، به طور کلی دارای نقدینگی بالا است. نقدینگی باعث کاهش انتشارات و هزینه های تراکنش می شود. در مقایسه با بازار سهام، جفت های اصلی فارکس عموماً دارای انتشارات بسیار پایین و هزینه های تراکنش کمتری هستند و این یکی از مزایای اصلی معامله در بازار فارکس در مقابل بازار سهام است.
در بازار فارکس، نقدینگی باعث می شود که معامله گران به راحتی بتوانند موقعیت های خرید و فروش را به صورت سریع و آسان تر تعیین کنند. این به معنای این است که تمامی معاملات در بازار فارکس به سرعت اجرا می شوند و احتمال انجام معاملات به صورت لحظه ای بسیار بالا است. همچنین، نقدینگی باعث می شود که قیمت ها به صورت ثابت و پایدار تر تعیین شوند و احتمال وقوع نوسانات ناگهانی کاهش می یابد.
در مقابل، در بازار سهام، نقدینگی پایین تر است و به همین دلیل زمان بیشتری برای انجام معاملات و تعیین موقعیت های خرید و فروش نیاز است. این می تواند باعث ایجاد تغییرات ناگهانی در قیمت ها شود و معامله گران را با ریسک های بیشتری مواجه کند. همچنین، هزینه های تراکنش نیز در بازار سهام بیشتر است و معامله گران باید هزینه های بیشتری برای انجام معاملات پرداخت کنند.
بنابراین، نقدینگی بالا در بازار فارکس باعث می شود که افراد بتوانند به صورت سریع و آسان معاملات را انجام دهند و هزینه های کمتری را بپردازند، در حالی که در بازار سهام، نقدینگی پایین تر و هزینه های بیشتر باعث می شوند که معامله گران با ریسک های بیشتری مواجه شوند.
۳)ساعت کاری:
فارکس یک بازار خارج از بورس است که به این معنی است که معاملات آن در بورس سنتی انجام نمی شود. معامله در این بازار از طریق بازار بانکی برقرار می شود. این بدان معناست که معامله در سراسر جهان در طول ساعات کاری و نشست های تجاری کشورهای مختلف ادامه دارد. بنابراین، معامله گران فارکس به طور مجازی در طول شبانه روز، ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته به معامله دسترسی دارند.
بازار سهام یک بازار مالی است که در آن ارزش سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها تعیین می‌شود. این بازار به صورت روزانه در طول 8 ساعت کاری فعالیت می‌کند. در این بازار، سهام‌ها به صورت عمومی عرضه و خریداری می‌شوند و معاملات از طریق بورس یا در بازارهای مالی دیگر انجام می‌شود.
از طرف دیگر، شاخص های اصلی بورس تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند. این متغیرها می توانند شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی اخبار جهانی باشند. برای مثال، اعلام خبرها، تغییرات قوانین و مقررات، تحولات سیاسی و اقتصادی کشورها و حتی تغییرات در نرخ ارز، همگی ممکن است تأثیری بر روی شاخص های اصلی بورس داشته باشند.
شاخص های اصلی بورس، شاخص هایی هستند که عملکرد کلی بازار سهام را نشان می دهند. این شاخص ها شامل شاخص هایی مانند شاخص بورس داو جونز، شاخص بورس نیویورک و شاخص بورس لندن می شوند. این شاخص ها با توجه به ارزش و عملکرد شرکت های بزرگ و معروف در بازار سهام، تغییرات و متغیرهای مختلفی را نشان می دهند.
به عنوان مثال، اگر یک خبر مثبت در مورد رشد اقتصادی یک کشور منتشر شود، شاخص بورس آن کشور ممکن است افزایش یابد. به همین ترتیب، اعلام خبرها و تحولات منفی نیز ممکن است باعث کاهش شاخص بورس شود. این متغیرها باعث می شوند که شاخص های اصلی بورس در طول زمان تغییر کنند و نمایانگر وضعیت و عملکرد بازار سهام باشند.
مقایسه بازار فارکس با بازار سهام
4)کمیسیون:
کارگزاران فارکس، در مقابل خدماتی که به معامله‌گران فراهم می‌کنند، کارمزدی دریافت نمی‌کنند و به جای آن از روی اسپرد سود خود را کسب می‌کنند. اسپرد به نرخ تفاوتی اطلاق می‌شود که بین قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز برقرار است.
بنابراین، هنگامی که یک معامله‌گر فارکس ارزی را خریداری یا فروش می‌کند، اسپرد را به عنوان هزینه تعبیه شده در قیمت معامله می‌پردازد. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید یک ارز ۱٫۱ دلار باشد و قیمت فروش آن ۱٫۱۵ دلار باشد، اسپرد برابر با ۰٫۰۵ دلار خواهد بود.
در نتیجه، معامله‌گر اگر ارز را بخرد، باید به این مقدار به عنوان سود به کارگزار پرداخت کند. این روش کسب درآمد برای کارگزاران فارکس است که به آن “اسپرد کارگزار” معروف است.
در فعالیت‌های معاملاتی اوراق بهادار، قراردادهای آتی یا شاخص‌های اصلی، هزینه‌هایی مانند کمیسیون و اسپرد وجود دارد که معامله گران باید آنها را به کارگزار خود پرداخت کنند. این هزینه‌ها به عنوان پاداش برای خدماتی مانند انجام و اجرای معاملات، دسترسی به بازار و نظارت بر حساب معاملاتی معامله گران دریافت می‌شود.
بر اساس قوانین و مقررات بازار مالی، این هزینه‌ها می‌تواند متغیر باشد و بسته به نوع فعالیت معاملاتی و اندازه معاملات، متفاوت باشد. از این رو، معامله گران حتما باید در هنگام معامله این هزینه‌ها را در نظر بگیرند و آنها را به کارگزار خود پرداخت کنند.
تفاوت بازار فارکس و بازار سهام
5) تمرکز محدود در مقابل تمرکز گسترده:
در حوزه‌ی فارکس، تنها هشت ارز اصلی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند بر روی آنها تمرکز کنند. این موضوع به دلیل محدودیت تعداد ارزهای معامله‌پذیر در بازار فارکس است. در حالی که در بازار سهام، هزاران سهم وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنند.
با تنها هشت ارز برای تمرکز و از آنجا که فارکس به صورت جفتی معامله می‌شود، معامله‌گران به دنبال روندهای متفاوت و همگرا بین ارزها هستند تا جفت ارز فارکسی را که قابلیت معامله دارد، مطابقت دهند. به همین دلیل، تمرکز بر روی هشت ارز آسان‌تر است تا به هزاران سهم توجه کنید و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بهترین فرصت‌ها را در بازار فارکس بهره‌برداری کنند.
بازار سهام یا بازار فارکس؟
تصمیم گیری برای تجارت در فارکس یا سهام به طور قابل توجهی به اهداف و سبک تجارتی ترجیحی شما بستگی دارد.در جدول زیر، روش‌های تجارتی مختلف از جمله مزایا و معایبشان در بازار فارکس و سهام نشان داده شده است.
| نوع معامله‌گر | تعریف | مزایا | معایب | فارکس یا سهام |
|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | متد تجارتی که در آن معامله‌گر در عرض چند دقیقه به دنبال افتتاح و بستن معاملات است و از تغییرات کوچک قیمت بهره می‌برد. | معامله‌گران می‌توانند بیشتر تمرکز خود را بر روی نوسانات بازار و کمتر بر روی متغیرهای اصلی که باعث حرکت بازار می‌شوند، قرار دهند. | اگر استراتژی افراد مبتدی تنظیم نشده باشد، به دلیل انجام تعداد بیشتری معاملات، ممکن است که آنها بیشترین مقدار سرمایه خود را از دست دهند. | با توجه به هزینه‌های کم در اجرای معاملات، معاملات فارکس مناسب است. برخی از صرافی‌ها برای معامله نیاز به موجودی حساب سرمایه بالا دارند. اما اکثر کارگزاران فارکس فقط نیاز به سرمایه کافی برای تامین نیازهای مارجین دارند. |
| میان مدت | یک سبک معامله که در آن معامله‌گر سعی می‌کند موقعیت‌ها را برای یک یا چند روز نگه دارد و معاملات به دلایل فنی اغلب آغاز می‌شوند. | به دلیل نیازهای کمتر سرمایه‌گذار، تمرکز بر معاملات بزرگتر نسبت به سایر سبک‌ها وجود دارد. | معاملات باید همراه با تحلیلی باشند که ممکن است زمان ببرد. | مناسب برای معامله گری در بازار فارکس و بازار سهام. |
| بلندمدت | یک سبک معامله که معامله گر در آن سعی می کند موقعیت ها را به مدت ماه ها یا سال ها نگه دارد و اغلب تصمیمات خود را بر اساس عوامل بنیادی طولانی مدت اتخاذ می کند. | معامله گران نیاز ندارند تا به اندازه زیادی زمان را صرف تحلیل کنند. | برای تغییرات ناپایدار، نیاز به سرمایه بزرگی وجود دارد. | با توجه به اینکه بازار فارکس به طور زیاد تغییر می‌کند، معاملات سهام در آن بهتر و مناسبتر هستند. |
آیا تفاوت‌هایی بین معاملات فارکس و کالاها وجود دارد؟
در اصطلاحات قوانین، سرمایه گذاری و محدودیت های معامله، فارکس و کالاها با یکدیگر متفاوت هستند. بازارهای فارکس به میزان کمتری نسبت به بازارهای کالاها قوانین و مقررات دارند در حالی‌که بازارهای کالاها بسیار تنظیم شده‌اند.
در مورد سرمایه گذاری، سهمیه وجود دارد به هردو بازار فارکس و کالاها، اما در بازار فارکس به دلیل نقدینگی بیشتر و نوسانات کمتر، سهمیه محبوب‌تر است (سهمیه می‌تواند سود و زیان را تقویت کند).
همچنین، همانند سهام، کالاها نیز در بورس ها معامله می شوند. بورس های کالا سقف و کفی برای نوسانات قیمتی کالاها تعیین می کنند و وقتی این محدودیت ها رعایت نشود، معامله به مدت زمانی معین ممکن است متوقف شود. بازار فارکس و سهام اینگونه محدودیت هایی برای مانع شدن معامله ندارند.
