ارزش بازار متوسط
ارزش بازار متوسط را بشناسید؟
با توجه به اینکه عملکرد تاریخی سهام با سرمایه متوسط برابر یا در بسیاری موارد بهتر از هر دو سهام با سرمایه کلان و سهام کوچک است، ذکر این نکته مهم است که عملکرد تنها دلیل برای گنجاندن سهام با سرمایه متوسط نیست. نمونه کارها شما چندین مورد دیگر آنها را در واقع بسیار وسوسه انگیز می کنند. به عنوان مثال، اکثر کلاهک های میانی به سادگی کلاهک های کوچکی هستند که بزرگتر شده‌اند. رشد بیشتر آن ها را به پله هایی برای تبدیل شدن به کسب و کارهایی با سرمایه بزرگ تبدیل می‌کند. بخشی از رشد به دست آوردن منابع مالی اضافی برای توسعه سوخت است.برای معامله سهام سرمایه متوسط معمولا کار را ساده‌تر می‌کند تا سرمایه کم. در حالی که شرکت‌های با سرمایه متوسط نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوچک برتری دارند، اما مزیت آنها نسبت به سرمایه‌های بزرگ باعث رشد درآمد می‌شود. با اندازه کوچک‌تر، سهام‌های میانی اغلب هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌اند که در آن سود کاهش می‌یابد و سود سهام بخش بزرگ‌تری از بازده کل سهام می‌شود. احتمالاً نادیده گرفته‌شده‌ترین دلیل برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط این واقعیت است که آنها پوشش تحلیل‌گری کمتری نسبت به سرمایه‌های بزرگ دریافت می‌کنند. زیرا هنوز کمتر شناخته شده‌اند و بسیاری از تحلیلگران هنوز آنها را شناسایی نکرده‌اند یا علاقه خوانندگان جریان اصلی تحلیلگران را برانگیخته‌اند. گزارش ها. در عین حال، آنها قبلاً از منطقه پرریسک سهام با سرمایه کوچک فارغ التحصیل شده اند و مدل تجاری آنها بسیار اثبات شده است. برخی از سهام با بهترین عملکرد در طول تاریخ، شرکت‌هایی هستند که به طور ناگهانی محبوب شدند و خریداران نهادی لازم برای افزایش قیمت خود را تولید کردند. برخی این را "جریان پول" می نامند. آن را هر چه می خواهید بنامید، حمایت نهادی برای افزایش قیمت سهام حیاتی است. این بازیگران بزرگ هم می توانند برای سهامداران ارزش ایجاد کنند و هم از بین ببرند. در پایان با توجه به ارزش متوسط بازار، سرمایه‌گذاری در سهام‌های متوسط منطقی است، زیرا آنها بهترین‌های هر دو جهان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند: رشد با سرمایه‌های کوچک همراه با ثبات سرمایه‌های کلان.سودآوری ارزش بازار متوسط در معامله سهام
یکی از چیزهای زیبا در مورد سهام با ارزش بازار متوسط این است که شما در مشاغلی سرمایه گذاری می‌کنید که معمولاً سودآور هستند، مدتی است که بوده اند و دارای تیم های مدیریتی باتجربه هستند. این بدان معنا نیست که رشد آنها متوقف شده است. برعکس، درآمد متوسط سرمایه با توجه به ارزش بازار متوسط با سرعت بیشتری نسبت به میانگین سرمایه کوچک رشد می کند در حالی که این کار با نوسانات و ریسک کمتر انجام می شود. علاوه بر رشد سود، یافتن سهامی که سود آنها برای سال‌های آینده پایدار باشد، مهم است. این چیزی است که سرمایه متوسط را به سرمایه بزرگ تبدیل می‌کند.
معامله سهام با سرمایه متوسط
سلامت مالی معامله سهام با ارزش بازار متوسط
هر اندازه سهامی که به آن علاقه دارید، سرمایه گذاری در شرکت هایی با ترازنامه قوی مهم است. سرمایه گذار مشهور بنجامین گراهام از سه معیار برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت استفاده کرد: کل بدهی که کمتر از ارزش دفتری مشهود است. ارزش دفتری مشهود به عنوان کل دارایی ها منهای سرقفلی، سایر دارایی های نامشهود و کلیه بدهی ها تعریف می شود. نسبت جریان بیشتر از دو نسبت جاری به عنوان دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری تعریف می شود. این نشان دهنده توانایی یک شرکت برای انجام تعهدات کوتاه مدت خود است. کل بدهی کمتر از دو برابر ارزش خالص دارایی جاری. شرکت‌هایی که این معیار را رعایت می‌کنند، می‌توانند بدهی‌های خود را با پول نقد و سایر دارایی‌های جاری پرداخت کنند که باعث می‌شود آنها به مراتب پایدارتر شوند. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن کسب و کار، یک ترازنامه قوی می تواند به شرکت ها کمک کند تا در سال های ناب زنده بمانند. از آنجایی که شرکت‌های متوسط تمایل دارند ترازنامه قوی‌تری نسبت به سرمایه‌های کوچک داشته باشند، این امر ریسک را کاهش می‌دهد و در عین حال بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه‌های بزرگ دارد. هنگام سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط، به نوعی قدرت مالی یک شرکت با سرمایه‌ی بزرگ را با پتانسیل رشد یک شرکت با سرمایه کوچک ترکیب می‌کنید که نتیجه نهایی اغلب بازدهی بالاتر از میانگین است. [elementor-template id="52272"]رشد با ارزش بازار متوسط
درآمد و رشد سود دو عامل مهم در بازده بلندمدت هستند. در سال‌های اخیر، سهام با سرمایه متوسط، به دلیل رشد برتر در هر دو خط بالا و پایین، عملکرد بهتری نسبت به سهام‌های با سرمایه‌ی بزرگ و کوچک داشته‌اند. کارشناسان صنعت پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌های متوسط می‌توانند بازدهی بهتری داشته باشند، زیرا سریعتر از شرکت‌های بزرگ و از نظر مالی با ثبات‌تر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک عمل می‌کنند، و یک یا دو ضربه را در تلاش برای رشد ایجاد می‌کنند. سرمایه گذاران علاقه مند به سهام با سرمایه متوسط باید کیفیت رشد درآمد را در هنگام سرمایه گذاری در نظر بگیرند. اگر حاشیه‌های ناخالص و عملیاتی همزمان با درآمدها افزایش می‌یابند، نشانه‌ای است که شرکت در حال توسعه اقتصادی‌های بیشتر در مقیاس است که در نتیجه سود بیشتری برای سهامداران به همراه دارد. یکی دیگر از نشانه های رشد سالم درآمد، بدهی کمتر و جریان نقد آزاد بالاتر است. این لیست ادامه دارد، و در حالی که بسیاری از معیارهایی که سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام با هر اندازه ای استفاده می کنند، قطعاً در اینجا اعمال می شوند، در مورد سهام های متوسط بسیار مهم است که شما شاهد پیشرفت در بخش سود باشید، زیرا این همان چیزی است که آن را به یک سهام بزرگ تبدیل می کند. . رشد درآمد مهم است اما رشد درآمد حیاتی است.قیمت مناسب
هیچ کس نمی خواهد هنگام خرید بیش از حد پرداخت کند و خرید سهام نیز تفاوتی ندارد. وارن بافت معتقد است که "خرید یک شرکت فوق العاده با قیمتی منصفانه به مراتب بهتر از یک شرکت منصفانه با قیمت فوق العاده است."
قیمت مناسب سهام