چک لیست معامله‌گری
چک لیست‌ها یکی از ابزارهای موثر در بسیاری از حوزه‌ها مثل پزشکی و هوانوردی هستند. این چک لیست ها به سازماندهی فرآیندها و جلوگیری از اشتباهات غیرضروری کمک می‌کنند. در معاملات هم، چک لیست‌ها می‌توانند بسیار مفید باشند. برای معامله‌گران، استفاده از چک لیست می‌تواند کمک کند تا معاملات را به شیوه‌ای سازماندهی شده و بدون احساسات انجام دهند. چک لیست‌های معاملاتی در بازار فارکس نباید با طرح معاملاتی اشتباه گرفته شوند. این دو شباهت‌هایی با یکدیگر دارند اما برای اهداف مختلف استفاده می‌شوند. طرح معاملاتی یک راهنمای جامع برای مدیریت همه جنبه‌های معاملات شماست. از تصمیم‌گیری درباره بازارهای مورد علاقه تا مدیریت ریسک و تعیین پارامترهای معاملات، همه جزئیات را در بر می‌گیرد. در مقابل، چک لیست معامله‌گری کمک می‌کند تا جزئیات فرآیند اجرای یک طرح معاملاتی خاص را مدیریت کنید. هر دو ابزار مهم هستند، اما در اینجا، تمرکز بر روی بهبود اجرای جزییات از طریق چک لیست معامله‌گری است. چک لیست معامله‌گری در واقع یک ابزار قدرتمند است که خیلی از معامله‌گران از استفاده کافی از آن صرف‌نظر می‌کنند. داشتن یک چک لیست برای معاملات، بی‌پردهٔ بازدهی بیشتری را به ارمغان می‌آورد. این کار کمک می‌کند تا اشتباهات را کاهش دهید و فقط چند ساعت زمان می‌برد تا یک چک لیست دقیق برای خودتان ایجاد کنید. معمولاً، میتوانید یک چک لیست معامله‌گری مؤثر و هوشمند با تنظیمات خاص خودتان را در مدت زمان کوتاهی تهیه کنید. یک چک لیست معامله‌گری نیازی به سند پیچیده‌ای ندارد. می‌تواند یک برگه ساده جدول بندی شده باشد که مراحل انجام شده را علامت‌گذاری میکنید. در واقع، بهتر است چک لیست شما کاملاً ساده باشد تا در فرآیند اجرا گیج‌کننده نباشد. اکثر مبتدیان معامله بر روی نتایج تمرکز دارند، اما معامله‌گران حرفه‌ای فهمیده‌اند که فرآیند معاملات مهم‌تر از نتایج تک‌تک معاملات است. به عبارت دیگر، اگر به فرآیند توجه کنید، نتایج دلخواه خود را خواهید داشت. با ایجاد یک چک لیست معامله‌گری و رعایت دقیق آن قبل از هر معامله جدید، خودتان را در فکری سازماندهی شده قرار می‌دهید که برای بهبود کارایی شما بسیار کمک خواهد کرد. هنگامی که چک لیست معامله‌گری را به فرآیند خود در بازار فارکس اضافه میکنید، متوجه خواهید شد که تعداد اشتباهات غیرضروری که مرتکب می‌شدید، به شدت کاهش می‌یابد. این باعث افزایش بهره‌وری کلی شما می‌شود و منجر به بهبود عملکرد مالی می‌شود. علاوه بر مزایای محسوسی که یک چک لیست معامله‌گری از نظر سودآوری می‌تواند داشته باشد، از نظر روانی هم می‌تواند ارزشمند باشد. زیرا وقتی یک سند دقیق داشته باشید، ذهنتان را از ابهامات خالی میکنید و به جای تحلیل زیاد، به دنبال دنبال کردن مراحل چک لیست معامله‌گری می‌باشید.توصیه‌های چک لیست معامله‌گری
برای شروع نوشتن چک لیست معامله‌گری خود، بهتر است قدمی به عقب برداشته و واقعیت فرآیندی را که در هر معامله دنبال میکنید را درک کنید. ممکن است گاهی اوقات کمی سخت باشد چرا که این فرآیند در عمل ممکن است دشوار نباشد اما به راحتی با کلمات قابل انتقال نباشد. ممکن است چندین روند مختلف داشته باشید که وابسته به نوع تنظیمات یا شرایط بازار متفاوت باشد. حال کمی به وقت نیاز دارید تا به طور دقیق بر فرآیند خودتان متمرکز شوید. باید تمام نکات فرایند معامله و وظایف مختلفی که در هر معامله در بازار فارکس دارید را بنویسید و در نهایت، با داشتن اطلاعات کافی، قادر به تبدیل همه آن افکار و یادداشت‌ها به یک چک لیست منطقی و مرتب خواهید بود. در مرحله بعد، مراحل مختلف در چک لیست معامله‌گری خود را بررسی و سعی کنید فرآیند خود را ساده‌تر و کارآمدتر کنید. به عنوان مثال، میتوانید هر گونه مراحلی را که تا حدی تکراری یا باعث ابهام و تحلیل زیاد می‌شود را حذف کنید. مثلا بعضی معامله‌گران فکر می‌کنند هرچه بیشتر از اندیکاتور ها برای تأیید سیگنال معاملاتی خود استفاده کنند، بهتر است. در برخی موارد این ممکن است درست باشد، اما اگر هر دو اندیکاتور تکنیکال مثل اندیکاتور قدرت نسبی و اندیکاتور استوکاستیک را با هم استفاده کنید، اطلاعات اضافی زیادی نمی‌گیرید. به عبارت دیگر، این اندیکاتور‌ها به عنوان شاخص های نیروی محرکه شناخته می‌شوند و در واقع تکراری هستند. پس از مرتب کردن چک لیست معامله‌گری خود، وقت آن رسیده که آن را به روال کاری خود اضافه کنید. بسیاری از معامله‌گران تلاش می‌کنند چک لیست معامله‌گری قابل اعتمادی را ایجاد کنند، اما در نهایت، به دلایل مختلفی این کار را کنار می‌گذارند. آنها فکر می‌کنند این نیاز نیست یا آن را مزاحم می‌بینند. با این حال، نداشتن چک لیست معامله‌گری اغلب منجر به بازگشت به عادت‌های نادرست و اشتباهات غیرضروری در بازار می‌شود.
چک لیست معامله‌گری
نکات کلیدی یک چک لیست معامله‌گری
حال به برخی از مؤلفه‌های کلیدی در ساخت چک لیست معامله‌گری فارکس اشاره میکنیم. توجه داشته باشید ما قصد داریم برخی از عناصر مهم در چک لیست را توضیح دهیم اما شما باید احساس آزادی داشته باشید و در هر مرحله‌ای استراتژی یا روش خاص خود را اضافه کنید. تأیید همخوانی با الزامات حداقلی - شما چه از روش دستی و چه از تنظیمات خودکار استفاده کنید باید به این نکته توجه کنید که این معامله با حداقل های شما همخوانی داشته باشد و از این الزامات کمتر نباشد. برای مثال، اگر از یک استراتژی شکست باند بولینگر استفاده میکنید، شما باید جزئیات دقیقی را که میزان فشار را تعریف می‌کنند و مقدار انقباض قیمتی که قابل قبول است را تعیین کنید. تأیید استفاده از فیلترهای مختلف- پس از اطمینان از اینکه الزامات حداقلی برای تنظیم معامله براورده شده‌اند، باید به مرحله بعدی بروید و از هرگونه عوامل تکنیکال یا بنیادی تأییدکننده دیگری را که برای هماهنگی با معامله شما لازم است، در تحلیل خود استفاده کنید. به عنوان مثال، با استفاده از همان مثال بالا، ممکن است نیاز داشته باشید که تنظیم فشار باندهای بولینگر، بالای خط میانگین متحرک ۵۰ روزه برای یک معامله بلندمدت و یا پایین خط میانگین متحرک ۵۰ روزه برای یک معامله کوتاه‌مدت رخ دهد. به علاوه، ممکن است فیلتری برای اخبار داشته باشید که مثلا اجرای هر تنظیم معامله‌ای که دو روز قبل از انتشار یک خبر اقتصادی اساسی مهم مانند بیانیه نرخ بانک مرکزی یا گزارش کاری غیرکشاورزی است ممنوع است. تعیین مکان ورود ایده‌آل - هنگامی که شرایط لازم برای ورود به معامله فراهم شد، تمرکز خود را بر روی مکان ورود دلخواه قرار دهید. معامله‌گران با تجربه می‌دانند که تایید یک تنظیم تنها قسمت اول از روند معامله است. به عبارت دیگر، فرآیند شناسایی تنظیم جدای از فرآیند اجرای تنظیم است. در اینجا، شما باید مکان ورود خود را واضح و بدون ابهام تعریف کنید. مکان ورود باید به نحوی باشد که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، برای استراتژی با باندهای بولینگر، مکان ورود می‌تواند شامل ورود به موقعیت بلندمدت با یک پیپ بالاتر از سقف در آخرین ۱۰ دوره یا ورود به موقعیت کوتاه‌مدت با یک پیپ پایین‌تر از کف نقطه در آخرین ۱۰ دوره باشد. تعیین مکان جایگزین برای ورود - همانطور که می‌دانیم، مکان ورود ایده‌آل ممکن است همیشه در دسترس نباشد. بنابراین، نیاز به یک طرح پشتیبانی به عنوان نقطه ورود جایگزین وجود دارد. این نقطه ورود جایگزین باید یک تنظیم معامله‌ی قابل قبول را معرفی کند که هنگامی که مکان ورود اصلی در دسترس نیست، اجرا شود. این روش مؤثری است که باعث افزایش احتمال ورود به معامله و حضور در آن می‌شود، البته باید توجه داشت که نقطه ورود جایگزین تغییرات مهمی در نسبت پاداش به ریسک ایجاد نکند. در استراتژی شکست باندهای بولینگر، نقطه ورود جایگزین می‌تواند شامل ورود به معامله در زمان بسته شدن بالاترین باند بولینگر در صورت معامله بلندمدت یا بسته شدن پایین‌ترین باند بولینگر در صورت معامله کوتاه‌مدت باشد. مکان یابی نقطه توقف ضرر - نقطه ی حد ضرر خود را از قبل پیدا کنید و حتما به آن پایبند باشید. برخی معامله‌گران از توقف ضرر ذهنی استفاده می‌کنند، به این معنا که یک سطح خاص را در نمودار قیمت تعیین می‌کنند و اگر قیمت به آن سطح نزدیک شد، توقف ضرر را اجرا می‌کنند. این ایده خوبی است، اما معمولاً باعث مشکلاتی برای معامله‌گران می‌شود. بنابراین، استفاده از یک توقف ضرر اولیه به عنوان روش اصلی برای حفاظت از حساب شما در صورت حرکت ناخواسته قیمت در یک معامله پیشنهاد می‌شود. محاسبه اندازه پوزیشن - معامله‌گران بسته به میزان ریسک پذیری‌شان از روش‌های مختلف برای تعیین اندازه پوزیشن استفاده می‌کنند. شما باید با دقت پارامترهای ریسکی را که برایتان مطمئن ترین هستند، ارزیابی کنید و به آنها پایبند باشید. به علاوه بسیاری از معامله‌گران اشتباه می‌کنند و اندازه پوزیشن را بر اساس اندازه حساب خود محاسبه می‌کنند، بدون در نظر گرفتن سطح مناسب در نمودار. مثلا رویکرد اندازه‌گیری ریکس بر اساس اندازه حساب می‌تواند از این قرار باشد که یک معامله‌گر با حسابی به اندازه ۵۰۰۰ دلار، ۲٪ از حسابش را در هر معامله به عنوان ریسک در نظر بگیرد، بدین معنا که در هر معامله ۱۰۰ دلار ریسک می‌کند و از یک حجم ثابت به میزان ۵ مینی لات برای هر معامله استفاده کند. در این روش، توقف ضرر در سطحی قرار داده می‌شود که فاصله‌اش از نقطه ورود ۱۰۰ دلار باشد. این یک روش ساده برای تعیین اندازه پوزیشن است. اما روش ترجیحی این است که به نمودار قیمت نگاه کرده و نقطه ابطال را مشخص کنید. نقطه ابطال، سطحی است وقتی قیمت به آنجا رسید میتوانید بگویید فرضیات معامله شما اشتباه است و خلاف پیش بینی شماست و از این نقطه به عنوان حد ضرر نیز استفاده میکنید. حال بیایید دوباره به مثال استفاده از یک معامله‌گر با اندازه حساب 5000 دلاری و ریسک 2 درصدی در هر مدل معامله، با ریسک 100 دلاری در معامله نگاه کنیم. این بار از نقطه ورود تا نقطه ابطال (توقف ضرر)، فاصله ای مشخص باید محاسبه شود. سپس این فاصله برای تعیین اندازه نهایی پوزیشن استفاده خواهد شد. در صورتی که توقف ضرر نسبت به نقطه ورود نسبتاً نزدیک باشد، احتمالاً اندازه پوزیشن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر فاصله توقف ضرر نسبت به نقطه ورود کمتر باشد، ممکن است اندازه پوزیشن بیشتر باشد و اگر این فاصله بیشتر باشد، ممکن است اندازه پوزیشن کمتر باشد. این روش منطقی‌تری برای تعیین اندازه پوزیشن در معاملات شما است. هرچند، هر استراتژی تعیین اندازه پوزیشنی که استفاده میکنید، باید به وضوح در چک لیست معامله‌گری خود توضیح داده شود. انتخاب نقطه خروج - روش‌های مختلفی برای خروج از معامله وقتی که به نفع شماست وجود دارند. میتوانید یا یک هدف ثابت تعیین کنید و یا از توقف ضرر به عنوان گزینه خروج استفاده کنید. در رویکرد هدف ثابت، شما معمولاً نمودار قیمت را تحلیل میکنید و تعیین میکنید که چه مقدار یا درصدی از حرکت قیمت یا بازدهی را می‌خواهید. استفاده از توقف ضرر حرکتی زمانی مناسب است که به فرضیات دقیق درباره جهت حرکت قیمت پرداخته نشود. تصمیم گیری در مورد استفاده از یک هدف ثابت یا استراتژی توقف ضرر حرکتی می‌تواند در چک لیست معامله‌گری شما بیان شود. همچنین باید روش دقیقی که برای تعیین سطح سود یا مطالعه تکنیکال استفاده خواهید کرد، یا فرآیندی که جزء مکانیزم توقف ضرر حرکتی شماست، را توضیح دهید. حال وقت اجرا فرا رسیده است. در این نقطه، تمامی پارامترهای ورود به موقعیت جدید تأیید شده و فرآیند دقیق مدیریت معامله که در حین باز بودن معامله اجرا خواهد شد، تأیید شده است، حالا زمان اجراست.مثال چک لیست معامله‌گری
بیایید به یک مثال عملی استفاده از چک لیست معامله‌گری بپردازیم. در این مثال، یک استراتژی معاملاتی بر اساس یک الگوی نمودار به نام الگوی خفاش را نشان خواهیم داد. در این مثال، یک تنظیم بلند را با استفاده از نوع صعودی الگوی خفاش بر روی نمودار قیمت روزانه EURUSD نشان خواهیم داد.
نمودار قیمت روزانه EURUSD