استراتژی‌های معاملاتی فارکس کدام‌اند؟

توسعه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی فارکس با یک لبه مشخص نقش مهمی در موفقیت یک معامله‌گر دارد. بنابراین، ضروری است که تکنیک‌های مختلف معامله‌گری ارز را یاد بگیرید و تست کنید تا بتوانید ایده‌ای از سبک معامله‌گری‌ای که بیشتر با آن راحت هستید، بدست آورید.

در مقالات قبلی 12 معیار انتخاب استراتژی برتر فارکس را باهم مطالعه کردیم. حال می‌خواهیم طبق این معیارها چند نوع استراتژی معرفی کنیم.

استراتژی‌های معاملاتی

در سطح پایه، استراتژی‌های معاملاتی فارکس مجموعه ای از قوانین معامله در یک برنامه معامله هستند که برای تولید سود از نوسانات ارز اجرا می شنود.
از آنجا که احتمال هیچ یک از استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که 100٪ درست باشد وجود ندارد، هدف اصلی افزایش شانس در صالح معامله‌گر است و لبه داده شده را در بازار با تعداد بیشتری از فراوانی که بازار اجازه می دهد، اعمال کند.

معامله‌گران فارکس دارای مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی هستند که می توانند برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. ابزارها و تکنیک‌های استفاده شده به شدت به این بستگی دارد که معامله‌گر یک تحلیلگر تکنیکال یا تحلیلگر بنیادی است.

برای مثال، برای یک معامله‌گر تکنیکال، برخی از این ابزارها مشتقات قیمت مانند شاخص‌ها، نوسانگرها و میانگین متحرک هستند. نوعی تحلیل دیگر می تواند بر روی یک نمودار خالص با استفاده از عملکرد قیمت، که معامله‌گران به طور مستقیم با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، کانال‌ها، الگوهای نمودار، تشکیل شمع و غیره، قیمت را تحلیل می کنند، پیاده سازی شود.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

دو رویکرد اصلی از تحلیل بازار فارکس وجود دارد – تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از ابزارهای فنی می پردازد تا الگوها و روندهای قیمتی را تحلیل کند و به پیش بینی هایی درباره تغییرات قیمت برسد. از ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به خطوط راهنما، نقاط پشتیبانی و مقاومت، نمودارهای شمعی و نمودارهای نقطه و شانه اشاره کرد.

تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر بازار ارز تأثیر می گذارند می پردازد. در این رویکرد، تحلیلگران با بررسی اخبار، آمارها و گزارش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سعی می کنند تا تأثیر آنها بر قیمت ارز را پیش بینی کنند. برخی از عواملی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می گیرند شامل نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، سیاست های پولی و مالی، رویدادهای سیاسی و جنبش های اجتماعی است.

هر دو رویکرد تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می توانند به ترکیبی از دانش و تجربه در تصمیم گیری در بازار فارکس منجر شوند. برخی از تریدرها ترجیح می دهند تحلیل تکنیکال را به تحلیل بنیادی ترجیح داده و برخی دیگر ترجیح می دهند بر اساس تحلیل بنیادی عمل کنند. همچنین، برخی از تریدرها از ترکیبی از این دو رویکرد استفاده می کنند تا به تصمیمات بهتری در بازار فارکس برسند.

استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال بر اساس تحلیل نمودار و بررسی نوسانات قیمت قبلی استوار است. با نگاه به عملکرد قیمت قبلی، معامله‌گران فرضیه ای در مورد اینکه قیمت در آینده احتمالاً چه کاری خواهد کرد، می بنیانند.

در ایجاد استراتژی‌های معاملاتی فارکس تکنیکال، معامله‌گران می توانند از مطالعات متعددی انتخاب کنند و در واقع تحلیل تکنیکال خود دارای بسیاری از زیر دسته‌ها است که معامله‌گر می تواند بررسی کند.

بعضی از ابزارهای محبوب برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی شامل شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، MACD، نوسانگر استوکاستیک، شاخص نسبت قوت نسبی، حجم، باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر هستند.

بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی فارکس دارای ده‌ها شاخص تکنیکال مداخله شده است. برخی از پلتفرم‌ها مانند نینجاتریدر حتی به شما اجازه می دهند استراتژی‌ها را با استفاده از کتابخانه شاخص داخلی آن‌ها در یک محیط آسان بر اساس قوانین شرطی ایجاد و تست کنید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی.

استراتژی‌های معاملاتی بنیادی

تحلیل بنیادی بر اخبار اقتصادی و سیاسی-جغرافیایی و داده‌ها برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کند. از آنجایی که هر ارز نماینده عملکرد اقتصادی کشور مربوطه است، معامله‌گران بنیادی از اطلاعات درباره وضعیت اقتصادی یک کشور استفاده می‌کنند تا حرکت قیمت آینده جفت ارز را تعیین کنند.

اگر یک کشور اعلام کند که یک شاخص اقتصادی مهم بهتر از انتظارات است، این می‌تواند باعث افزایش حس مثبت در بازار ارز شود و منجر به افزایش قیمت شود. اگر یک کشور اعلام کند که یک شاخص اقتصادی مهم بدتر از انتظارات است، این می‌تواند باعث افزایش حس منفی در بازار ارز شود و منجر به کاهش قیمت شود.

به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کند که نرخ بهره در منطقه یورو افزایش می‌یابد، یک معامله‌گر بنیادی ممکن است باور کند که این احتمالاً باعث کاهش قیمت یورو در مقابل سایر ارزهای اصلی خواهد شد.

استدلال آنها ممکن است بر این افتاد که افزایش نرخ بهره احتمالاً منجر به شرایط خرید کمتر جذاب در کشور می‌شود (وام‌ها گران می‌شوند). و شرایط خرید ناپایدار در ارز یورو نیز نشان دهنده تخریب شدن ارزش آن خواهد بود.

بنابراین، یک معامله‌گر بنیادی ممکن است ادعا کند که اگر اتحادیه اروپا نرخ بهره منطقه یورو را کاهش دهد، احتمالاً شاهد کاهش نرخ تبادل ارز EUR/USD خواهیم بود – یورو نسبت به دلار آمریکا کاهش می‌یابد.

این اتفاق ممکن است رخ دهد یا ندهد، با این حال، این یک مثال از این است که چگونه یک تحلیلگر بنیادی احتمالاً به یک تصمیم معاملاتی برسد که تفاوت قابل توجهی با رویکرد یک تاجر تکنیکال در بازار دارد.

بنابراین به طور کلی، معامله‌گران بنیادی اغلب از اخبار اقتصادی و داده‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کنند. اگر خبر اقتصادی بهتر از انتظارات باشد، یک معامله‌گر بنیادی ممکن است ارز مربوطه را خریداری کند با فرض اینکه ارزش آن افزایش خواهد یافت.

اگر خبر اقتصادی بدتر از انتظارات باشد، آنگاه یک معامله‌گر بنیادی احتمالاً ارز مربوطه را به فروش می‌رساند و فرض می‌کند که ارزش آن کاهش خواهد یافت.

مهم است به این نکته توجه کنیم که انتظارات برای معامله‌گر اخبار مهم‌تر است یا حتی بیشتر از شکل واقعی، زیرا اختلاف بین آنچه در واقع گزارش می‌شود و چه انتظارات قبلی بوده‌اند که حرکت قیمت را تحریک خواهد کرد.

تاجران تکنیکال در مقابل تاجران بنیادی

همانطور که تاکنون بیان کرده‌ایم، معامله‌گران فارکس اغلب بر اساس رویکرد تحلیلی خود به دو طرف تقسیم می‌شوند – تحلیلگران تکنیکال و تحلیلگران بنیادی.

تحلیلگران تکنیکال باور دارند که حرکت‌های قیمت آینده می‌تواند بر اساس تکنیک‌های تحلیل نمودار پیش‌بینی شود. آنها باور دارند که بیشتر اطلاعات موجود در حقیقت در بازار قیمت‌گذاری شده است.

بسیاری از تحلیلگران بنیادی باور دارند که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش‌بینی خودتحقق است و بهترین راه برای تحلیل حرکت ارزش ارزها از طریق مطالعه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها است – داده‌های بنیادی.

حقیقت این است که هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی مزایا و معایب خود را دارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که به طور جداگانه به آنها نگریسته شود.

تجاران تکنیکال که عمدتاً بر روی نمودارهای خود اعتماد دارند، بدون شک از داشتن درک و دانش پایه ای درباره اصول یک کشور بهره برده و استفاده کنند. در عین حال، تحلیلگران بنیادی می توانند به طور قابل توجهی از استفاده از روش های تکنیکال برای بهبود زمانبندی بازار بر اساس نگرش اصولی خود بهره مند شوند.

چند نوع از استراتژی‌های معاملاتی

اکنون که با دو نوع اصلی استراتژی‌های معاملاتی فارکس آشنا شده ایم، به بررسی سه راهکار ساده می پردازیم که می توانید به جعبه ابزار خود اضافه کنید. ما به بررسی چند مثال تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل قیمت، شاخص های تکنیکال و انتشارات خبری اقتصادی خواهیم پرداخت.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس با استفاده از الگوهای نمودار

اولین نوع از استراتژی‌های معاملاتی که در اینجا بحث خواهیم کرد، بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال سنتی است. تجزیه و تحلیل قیمت خالص عموماً بر روی نمودارهای بی اندازه اجرا می شود که شامل هیچ شاخص یا نوسان سنجی معاملاتی نیست. تاجران قیمت عملیاتی عموماً از خطوط افقی و مورب برای یافتن مناطق کلیدی پشتیبانی و مقاومت در نمودار استفاده می کنند.

استراتژی‌های معاملاتی

تصویر بالا سه تنظیم تجارت را بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت نشان می دهد. نموداری که ما استفاده می کنیم، نمودار ساعتی EUR / USD برای 12-23 ژانویه 2016 است.

الگوی اولیه که در نمودار دیده می شود، تشکیل یک کوزه نشین کاهشی است که با رنگ نارنجی مشخص کرده ایم. عملکرد قیمت به سمت پایین است زیرا قمم با شدت بیشتری نسبت به ته ها کاهش می یابند. قیمت EUR / USD به تدریج به پشتیبان در $ 1.0580 می رسد. به محض اینکه قیمت کوزه را از طریق سطح بالا شکست می دهد و به سمت بالایی حرکت می کند.

پیشنهاد سر دبیر:  مفهوم At The Money (ATM) در معامله آپشن‌ها

شما می توانید در نقطه شکست ورودی طولانی بروید و یک دستور توقف ضرر را زیر نقطه پایینی کوزه قرار دهید. شما می خواهید معامله را برای حداقل حرکت قیمتی معادل اندازه کوزه در جایگاهی که بیشترین وسعت آن است نگه دارید. این پیش بینی حرکت اندازه گیری شده برای کوزه نزولی است.

حرکت صعودی قیمت را به مقاومت در $ 1.0715 سوق داد که EUR / USD دوباره شروع به تجمع می کند. محدوده به شکل مثلث صعودی شباهت دارد، که آن را با رنگ زرد مشخص کرده ایم.

مثلث صعودی قادر است قیمت را به سمت حرکتی معادل اندازه مثلث در بخش گسترده آن ببرد. اما قدرت جهت دهی الگو نامعلوم است. بنابراین، شما باید صبر کنید و با دقت حرکت قیمت را برای شکست در یکی از دو سطح تماشا کنید.

در این مورد، شکست به سمت پایین است. بنابراین، شما می توانید جفت EUR / USD را در شکست ورودی کوتاه کنید و یک دستور توقف ضرر را بالاتر از سطح بالای الگو قرار دهید. سپس شما می خواهید معامله را برای حرکت حداقل قیمتی معادل اندازه مثلث نگه دارید.

در طول مسیر پایین، عملکرد قیمت الگوی مثلث گسترده دیگری ایجاد می کند – مثلث گسترده (آبی). از آنجا که مثلث به سمت پایین شیب دارد، پتانسیل صعودی دارد. بنابراین، شما می توانید در هنگام شکست عملکرد قیمتی از طریق سطح بالا به خرید EUR / USD بروید و یک دستور توقف ضرر را زیر نقطه پایینی الگو قرار دهید. دوباره، شما می خواهید معامله را برای حرکت قیمتی معادل اندازه الگو نگه دارید که بازدهی بیشترین قسمت آن است.

استراتژی‌های معاملاتی 2 میانگین متحرک + حجم

اگر ترجیح می‌دهید به صورت سیستماتیک تر به این موضوع نگاه کنید، می‌توانید استراتژی‌ای بر اساس ترکیبی از شاخص‌های تکنیکال توسعه دهید. بیشتر شاخص‌ها مشتقات ریاضی قیمت هستند که می‌توانند برنامه‌ریزی و اتوماسیون شوند تا سیگنال‌های معاملاتی تولید کنند.

بعضی از شاخص‌ها مستقیماً در نمودار قیمت نشان داده می‌شوند (میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و پارابولیک سار)، در حالی که بعضی دیگر به قسمت پایینی در یک فیلد جداگانه زیر نمودار اضافه می‌شوند (MACD، استوکاستیک، RSI یا شاخص حجم).

مثالی که در حال حاضر بررسی می‌کنیم، سه شاخص را ترکیب می‌کند – میانگین ساده 20 دوره، میانگین ساده 50 دوره و شاخص حجم. از آنجا که میانگین ساده 20 دوره سریع‌تر از میانگین ساده 50 دوره است، ما آن را به عنوان میانگین ساده فعال می‌کنیم. بنابراین، معاملات را زمانی باز می‌کنیم که میانگین ساده 20 دوره میانگین ساده 50 دوره را قطع کند. اگر تلاقی به سمت بالا باشد، ما به طور بلندمدت عمل می‌کنیم. به طور معکوس، اگر تلاقی خسارتی باشد، ما به طور کوتاه عمل می‌کنیم.

همچنین یک فیلتر مهم را برای حذف سیگنال‌های تجارت با احتمال کم اضافه خواهیم کرد. ما شاخص حجم را به عنوان فیلتر خود استفاده خواهیم کرد. بنابراین، فقط سیگنال‌هایی را در نظر می‌گیریم که در طی حجم معاملات بالا یا در حال افزایش ایجاد شده‌اند.

ما توقف را در فاصله‌ای نسبی نزدیک به یک تغییر مهم قرار خواهیم داد تا حساب خود را از حرکت قیمت نامطلوب محافظت کنیم. و در نهایت، ما تا زمانی که میانگین ساده به سمت معکوس تلاقی کند، معامله را نگه می‌داریم.

نمودار جفت ارزی GBP/USD

مثالی که در نمودار بالا برای جفت ارزی GBP/USD در نوامبر 2016 رخ می‌دهد. خط آبی منحنی که در نمودار مشاهده می‌کنید، میانگین ساده 20 دوره است. خط قرمزی که صاف تر است، میانگین ساده 50 دوره است.

نمودار با تلاقی میانگین ساده به سمت بلندمدت آغاز می‌شود که میانگین ساده 20 به سمت بلندمدت میانگین ساده 50 تلاقی می‌کند. این در طی یک دوره نسبتاً بالای حجم معاملات اتفاق می‌افتد. ما یک سفارش توقف زیان در نزدیکی یک نقطه تغییر مهم و در فاصله مناسبی از نقطه ورود قرار می‌دهیم.

حرکت قیمت در ابتدا به طرف بلندمدت به طور فوری پیش نمی‌رود و قیمت باز می‌گردد و خط مقاومت اناری که در نمودار مشاهده می‌کنید ایجاد می‌شود. در نهایت، قیمت توانسته است از منطقه مقاومت عبور کند و شروع به حرکت به سمت بالا کند.

یک هفته بعد، حرکت قیمت شروع به کاهش می‌کند و دو میانگین ساده به تدریج شروع به همگرا می‌شوند. سپس، میانگین ساده 20 دوره به سمت پایینی میانگین ساده 50 دوره می‌تازد که به ما یک سیگنال خروج می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ خبری

آخرین استراتژی‌های معاملاتی که به آن نگاه می‌کنیم، شامل رویکرد تحلیل بنیادی بر اساس یک رویداد اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.

هر صبح باید یک تقویم اقتصادی را بررسی کنید تا بفهمید کدام خبرها و رویدادهای مهم برای روز معامله‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند. این برای تجارت‌گران خبرهایی که به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ ممکن است پتانسیل ولاتیلیته را ارائه دهند، بسیار مهم است.

اسکالپینگ خبری برای افرادی که دارای قلب ضعیف هستند مناسب نیست و زمان‌بندی و اجرا در این نوع معامله بسیار مهم است. علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کنید که پهنای پیشنهاد/تقاضا به حدی گسترده نیست که سود بالقوه معامله را به شدت محدود کند. شما باید بسیار سریع در باز کردن معاملات خود باشید زیرا بازار تقریباً در لحظه واکنش نشان می‌دهد. باید توقفی را به طور کاملاً فراگیر قرار دهید زیرا واکنش‌های اتفاقی در هر دو جهت معمولاً رایج هستند.

حالا بیایید به مثالی از معامله اسکالپینگ خبری نگاهی بیندازیم.

اسکالپینگ خبری

مثالی که در بالا مشاهده می‌کنید، در نمودار 1 دقیقه‌ای نمودار EUR/USD رخ می‌دهد. ما نشان خواهیم داد که چگونه برای حرکت قیمت کوتاه مدت ناشی از یک گزارش اقتصادی، اسکالپینگ را انجام دهیم.

در این مثال، ما از انتشار تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP آمریکا در تاریخ 1 فوریه 2016 استفاده می‌کنیم. عدد منتشر شده برابر با 246 هزار نفر است، که 81 هزار نفر بیشتر از انتظار 165 هزار نفر است. این بدین معناست که تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ADP آمریکا به‌طور مثبت‌تری از توقعات توافقی است و به همین دلیل، این برای دلار مثبت است و باید حداقل یک حرکت کوتاه مدت به سمت پایین برای جفت ارز EUR/USD داشته باشیم.

ما در همین لحظه EUR/USD را کوتاه می‌کنیم و دوباره، با فرض اینکه دلار آمریکا در پاسخ به انتشار بهتر از انتظار داده‌های آمریکا در مقابل همتای اروپایی خود ارزش خواهد داشت، می‌کوشیم. ما EUR/USD را کوتاه می‌کنیم و سفارش توقف ضرر را در فاصله‌ای نسبی از نقطه ورود قرار می‌دهیم.

همانطور که می‌بینید، قیمت EUR/USD به سرعت و به شدت تحت تأثیر انتشار داده‌های مثبت آمریکا قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این یک معامله اسکالپ است، ما معامله را حدود 5 دقیقه نگه داشته و سپس از بازار خارج می‌شویم.

توجه کنید که اگر انتشار داده‌ها نسبت به انتظارات بدتر بود (تأثیرگذاری)، شما باید EUR/USD را خریداری کنید و فرض کنید که دلار آمریکا در مقابل یورو ارزش خواهد افتاد. به عبارت دیگر:

برای کوتاه کردن EUR/USD بر اساس انتشار داده‌های اقتصادی، شما باید یا داده‌های مثبتی از آمریکا دریافت کنید، یا داده‌های منفی از منطقه یورو دریافت کنید. برعکس، برای خریداری EUR/USD بر اساس چاپ داده‌های اقتصادی، شما باید داده‌های اقتصادی خوبی از منطقه یورو نسبت به انتظارات یا داده‌های بد از آمریکا نسبت به انتظارات داشته باشید.

این روش به همین شکل با جفت‌های ارزی دیگر و اقتصادهای مربوطه آنها کار می‌کند. این توضیح نسبتاً عمومی است، اما برای نشان دادن تفکر و روحیه در تجارت خبرهای واکنش‌های کوتاه مدت مفید است.

خلاصه

دو نوع اصلی رویکرد در تجارت فارکس وجود دارد:

• تحلیل تکنیکال – شامل استفاده از ابزارهای تجارتی مانند شاخص‌ها، نوسانگرها، الگوهای شمع، الگوهای نمودار، خطوط روند، کانال‌ها، سطوح پشتیبانی و مقاومت.
• تحلیل بنیادی – شامل استفاده از شاخص‌های اقتصادی و انتشار داده‌ها.

باید یک استراتژی‌های معاملاتی فارکس را انتخاب کنید که بهترین مناسبیت را با شخصیت خود داشته باشد.

باید به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال و بنیادی رویکردهای متضادی نیستند. شما می‌توانید آنها را در یک استراتژی تجارتی منسجم ترکیب کنید تا از هر دو نقطه نظر بهره‌برداری کنید.

استراتژی‌های معاملاتی اصلی تجارتی که بحث کردیم عبارتند از:

• تجارت الگوی نمودار: استفاده از تحلیل حرکت قیمت برای تشخیص الگوهای نمودار.
• 2 SMA + شاخص حجم: ترکیب دو SMA با حجم تجارت افزایشی.
• اسکالپینگ خبر: منتظر بمانید تا انتشارات اثرگذار با بزرگنمایی در کوتاه مدت استفاده شوند.

سید محمد رضا

علاقه زیادی به ترجمه و بازنویسی متون دارم.