جستجو برای:
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال ❤️ رضا گلشاهیان ❤️
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکس
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال ❤️ رضا گلشاهیان ❤️
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکساستراتژی های معاملاتیآموزش کامل استراتژی هجینگ فارکس یا هدجینگ Hedging in Forex

آموزش کامل استراتژی هجینگ فارکس یا هدجینگ Hedging in Forex

20 اردیبهشت 1400
استراتژی هجینگ

استراتژی هجینگ

استراتژی هجینگ یا همان هدجینگ (Hedging)، استراتژی ساده ای است اما اغلب بخشی از استراتژی های معاملاتی حرفه ای است. کلمه هدجینگ در فرهنگ لغت یعنی “مصــون سازی”. اگر آن را در بازارهای مالی در نظر بگیریم، یعنی مصون سازی یا بیمه کردن سرمایه از زیان های احتمالی. این استراتژی معاملاتی معمولا توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، اما یادگیری آن برای معامله گران مبتدی بسیار ساده است. قبل از آموزش استراتژی بهتر است درک بهتری از مصون سازی یا بیمه کردن سرمایه داشته باشیم تا بتوانیم این استراتژی معاملاتی هدجینگ را به بهترین نحو درک و پیاده سازی کنیم.

استراتژی هجینگ چیست؟

وقتی از بیمه کردن سرمایه صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاید بیمه است. بله دقیقا وقتی میخواهیم در مقابل حوادث از خود محافظت کنیم خود را بیمه می کنیم. بیمه کردن باعث نمی‌شود حوادث ناگوار اتفاق نیفتد، بلکه باعث می شود در زمان رخ دادن حوادث ناگوار، از خودمان محافظت کنیم.

مدیران سبدهای سهام، سرمایه گذاران و شرکتهای خصوصی، از تکنیک‌های مصون سازی یا هدجینگ به منظور کاهش خطرات احتمالی استفاده می کنند. در بازارهای مالی هدجینگ کردن یا مصون سازی سرمایه کمی پیچیده تر از پرداخت بیمه سالانه می باشذ. برای مصون سازی سرمایه در یک استراتژی معاملاتی نیاز به ابزارهای خاصی داریم تا بتوانیم در هنگام ضرر بخش یا کل ضرر سرمایه را پوشش دهیم.

استراتژی هجینگ نیاز به ابزار خاصی ندارد بلکه خودش ابزاری برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش بینی نشده قیمت است.

بروکر Nordfx
بروکر Nordfx

هدج کردن در فارکس چیست؟

از لحاظ فنی هدج کردن در بازار فارکس، یعنی سرمایه گذاری بر روی دو جفت ارزی که همبستگی قیمتی منفی یا خلاف جهت هم دارند. اگر چه هدج کردن در بازارهای مالی بسیاری از خطرات احتمالی افت سرمایه را بیمه می کند، اما این نکته را در نظر داشته باشید که، کاهش ریسک سرمایه گذاری به معنی کاهش میزان سود بالقوه است. لذا هدج کردن یک تکنیک کاهش میزان ضررهای احتمالی است نه سیستمی جهت افزایش سود معاملاتی شما. اگر در خصوص همبستگی جفت ارزها نمیدانید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

استراتژی هجینگ در بازار سهام

 

استفاده از است

در بازارهای Option و Futures مصون سازی بدین صورت است که از ابزارهای مالی شناخته شده بعنوان مشتقات استراتژی معاملاتیتان استفاده کنید. بهتر است نحوه استفاده از این ابزارها را با یک مثال توضیح دهیم:

فرض کنید شما سهام یک ارز دیجیتال به طور مثال CTC را خریداری کرده اید و به آینده بلند مدت آن امیدوار هستید اما در مورد زیان های کوتاه مدت این ارز دیجیتال نگران هستید. برای محافظت خود از سقوط احتمالی سهام CTC شما می توانید یک گزینه قرار داده شده (مشتق) در شرکت را خریداری کنید که به شما اجازه می دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهامتان را نقد کنید. لذا اگر قیمت ها به زیر قیمت اعتصاب بروند و سقوط کنند شما می توانید از این گزینه بیمه ای استفاده کرده و از زیان بگریزید.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

استراتژی معاملاتی هجینگ در فارکس

هدج در بازار فارکس و جفت ارزها کمی متفاوت از بازار سهام است. هدج کردن در بازار فارکس یعنی باز کردن معاملات در خلاف جهت یکدیگر. به تصویر زیر دقت کنید:

استراتژی هجینگ (Hedging)

استفاده از استراتژی هجینگ بسیار متداول بوده و در عین حال بسیار متنوعاست. به نظر من، با این روش شما بالاترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت. اما به چه صورت باید خلاف جهت معاملاتی را باز کرد که بیشترین پوشش را داشته باشد. بهتراست با یک مثال توضیح دهیم:

با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است، در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای استراتژی هجینگ استفاده کنیم. برای انجام این کار، نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم. جفت ارز EURGBP را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید EURGBP دارای روند صعودی است.

پس میتوان گفت EUR قوی تر از GBP است، چون اگر EURGBP را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد. بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت EUR بیشتر از GBP است پس اگر دو کسر دیگر با مخرج های یکسان با EUR و GBP بسازیم باز هم کسر دارنده EUR قویتر از کسر دارنده GBP است.

برای مثال EURUSD و GBPUSD دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون EUR قویتر از GBP بوده پس نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود. پس با توجه به فرض بالا:

با مشاهده حرکت صعودی EURGBP به این نتیجه میرسیم که نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که EURUSD با GBPUSD همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم.

مادامی که EURGBP صعود می کند EURUSD را می خریم و GBPUSD را می فروشیم و هنگامی که در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که EURGBP به سمت بالا می رود، خرید ما بروی EURUSD وارد سود می شود و فروش ما بروی GBPUSD  وارد ضرر می شود.

به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را درست حدس زده بودیم در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم یا روند به یکباره عوض شود میزان زیادی از ضرر ما توسط سود معامله دیگر پوشش داده می شود. در واقع با توجه مثال بالا با استفاده از استراتژی هجینگ تغییرات ناگهانی بازار دچار ضرر هنگفت نخواهیم شد.

نکات مهم در استراتژی هدجینگ

  • استراتژی هجینگ یکی از روش های مطمئن برای معامله است .
  • درست که سود این روش معامله کم است اما روش مطمئنی برای حفظ سرمایه است.
  • سود کم در معامله را میتوان با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات(لات) بالا برد.
  • اصلی ترین فاکتور در استراتژی معاملاتی هدجینگ تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است
  • مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.
بروکر فرش فارکس
بروکر فرش فارکس

استراتژی هجینگ با سه جفت ارز

حال که مفهوم هدج کردن را درک کرده اید میتوانید این استراتژی هجینگ را با سه جفت ارز پیاده سازی کنید. برای این کار یک جفت ارز را انتخاب میکنیم به طور مثال جفت ارز EURCHF انتخاب میکنیم و براساس روند بازار وارد معامله فروش(SELL) می شویم که در واقع EUR را فروخته ایم و CHF خریده ایم.

امکان دارد که پیشبینی ما از روند بازار اشتباه باشد برای کاهش ضرر احتمالی باید در چارت دیگر اقدام به خرید EUR و فروش CHF کنیم. بدین منظور در جفت ارز  EURJPY وارد معامله خرید(BUY) می شویم که یعنی EUR خریده ایم و CHFJPY وارد معامله فروش(SELL) می شویم که یعنی CHF را فروخته ایم و در صورت اشتباه در معامله اول این دو معامله ضرر معامله اول را پوشش خواهند داد.

EURCHF CHFJPY EURJPY
SELL SELL BUY

برای جفت های ارزی دیگر هم به همین صورت است فقط باید بدانید کدام جفت ارزها را باید همزمان معامله کنید. جدول زیر نمونه ای از جفت ارزهای پرکاربرد برای استراتژی هجینگ با سه جفت ارز را نشان می دهد.

BUY BUY SELL
USD/CHF CHF/JPY USD/JPY
EUR/GBP GBP/CHF EUR/CHF
EUR/USD USD/CHF EUR/CHF
EUR/GBP GBP/JPY EUR/JPY
EUR/GBP GBP/USD EUR/USD
EUR/USD USD/JPY EUR/JPY
GBP/USD USD/JPY GBP/JPY
GBP/CHF CHF/JPY GBP/JPY
GBP/USD USD/CHF GBP/CHF

توجه داشته باشید که با توجه به جدول بالا میتوانید در جهت عکس جدول نیز وارد معامله شوید اما هر سه معامله شما باید در جهت عکس جدول بالا باشد.

4.7/5 - (3 امتیاز)
Post Views: 645
جدیدتر آموزش ساده همبستگی جفت ارزها Currency Correlation در فارکس
قبلی آموزش انتخاب بهترین بروکر فارکس ✔️

2 Comments

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • رکسانا گفت:
    21 اردیبهشت 1400 در 20:20

    سلام
    این استراتژی و درواقع برای وقتایی کاربرد داره که پوزیشن و معاملات ما در ضرر باشه یا بصورت مستقل هم میشه ازش استفاده کرد ؟

    پاسخ
    • tejaratfx گفت:
      21 اردیبهشت 1400 در 20:43

      سلام و درود
      اشاره خوبی بود بله این استراتژی میتونه کاربرد های متعددی داشته باشه
      یکیش هم همین موردی هست که شما فرمودید

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو کنید
جستجو برای:

مرتبط

بریک اوتآموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت استراتژی استوکاستیک دوبلآموزش استراتژی استوکاستیک دوبل Default Thumbnailتاثیر اخبار اقتصادی در فارکس استراتژی معاملات روزانهآموزش استراتژی معاملات روزانه ❤️ سبک معاملاتی Day trading
بروکر منتخب فارکس
بروکر m4marketss
بروکر m4marketss
بروکر ارانته
بروکر ارانته
بروکر آمارکتس
بروکر آمارکتس
همه روزه بجز شنبه ها 10 صبح تا 10 شب
  • ایران، خراسان رضوی، مشهد بلوار فلسطین
  • 09354250890
  • تلگرام : @exforforex
جدیدترین مقالات
  • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️ آدرس بدون فیلتر ✔️
  • بیت کوین چیست؟ محبوبترین رمز ارز ❤️Bitcoin❤️
  • بروکر آلپاری | بروکر Alpari ❤️ثبت نام آلپاری بدون فیلتر❤️
  • بروکر جاست فارکس | بروکر Justforex ❤️لینک بدون فیلتر❤️
  • بروکر آمارکتس | بروکر AMarkets ❤️ سایت اصلی بدون فیلتر ❤️
سلب مسئولیت
استفاده شما از سایت تجارت فارکس به معنی قبول سلب مسئولیت ما در خصوص فعالیت در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس میباشد. دقت داشته باشید که فعالیت در بازار فارکس همواره دارای ریسک های بسیار بالایی چون از دست دادن تمام سرمایه است. ما به هیچ وجه پیشنهاد فعالیت در این بازار را نداریم و مطالب این سایت هم از جهت ارائه آموزش و یا اطلاع رسانی میباشد. مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی بر عهده شخص شماست همانگونه که مسئولیت سود نیز با خود شما خواهد بود.
کلیه حقوق متعلق به وبسایت تجارت فارکس است.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tejaratfx.com/?p=18979
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.