استراتژی معاملاتی هدجینگ (Hedging) در فارکس

استراتژی معاملاتی هدجینگ (Hedging) استراتژی ساده ای است اما اغلب بخشی از

استراتژی های معاملاتی حرفه ای است.

کلمه هدجینگ (Hedging) در فرهنگ لغت یعنی “مصــون سازی”. اگر آن را در بازارهای مالی

در نظر بگیریم، یعنی مصون سازی یا بیمه کردن سرمایه از زیان های احتمالی.

این استراتژی معاملاتی معمولا توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد

اما یادگیری آن برای معامله گران مبتدی بسیار ساده است.

قبل از آموزش استراتژی بهتر است درک بهتری از مصون سازی یا بیمه کردن سرمایه داشته باشیم

تا بتوانیم این استراتژی معاملاتی هدجینگ را به بهترین نحو درک و پیاده سازی کنیم.

استراتژی معاملاتی هدجینگ (Hedging) چیست؟

وقتی از بیمه کردن سرمایه صحبت میکنیم اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاید بیمه است.

بله دقیقا وقتی میخواهیم در مقابل حوادث از خود محافظت کنیم خود را بیمه می کنیم.

بیمه کردن باعث نمی شود حوادث ناگوار اتفاق نیفتد بلکه باعث می شود در زمان رخ دادن

حوادث ناگوار از خودمان محافظت کنیم.

مدیران سبدهای سهام، سرمایه گذاران و شرکتهای خصوصی، از تکنیکهای مصون سازی یا

هدجینگ به منظور کاهش خطرات احتمالی استفاده می کنند. در بازارهای مالی هدجینگ کردن

یا مصون سازی سرمایه کمی پیچیده تر از پرداخت بیمه سالانه می باشذ.

برای مصون سازی سرمایه در یک استراتژی معاملاتی نیاز به ابزارهای خاصی داریم تا بتوانیم

در هنگام ضرر بخش یا کل ضرر سرمایه را پوشش دهیم.

استراتژی معاملاتی هدجینگ نیاز به ابزار خاصی ندارد بلکه خودش ابزاری برای جبران زیان

ناشی از هرگونه حرکت پیش بینی نشده قیمت است.

هدج کردن در فارکس چیست؟

از لحاظ فنی هدج کردن در بازار فارکس، یعنی سرمایه گذاری بر روی دو جفت ارزی که

همبستگی قیمتی منفی یا خلاف جهت هم دارند.

اگر چه هدج کردن در بازارهای مالی بسیاری از خطرات احتمالی افت سرمایه را بیمه می کند

اما این نکته را در نظر داشته باشید که، کاهش ریسک سرمایه گذاری به معنی کاهش میزان

سود بالقوه است. لذا هدج کردن یک تکنیک کاهش میزان ضررهای احتمالی است نه سیستمی

جهت افزایش سود معاملاتی شما.

چگونه از استراتژی هدجینگ در بازار سهام استفاده کنیم؟

در بازارهای Option و Futures مصون سازی بدین صورت است که از ابزارهای مالی شناخته شده

بعنوان مشتقات استراتژی معاملاتیتان استفاده کنید.

بهتر است نحوه استفاده از این ابزارها را با یک مثال توضیح دهیم:

فرض کنید شما سهام یک ارز دیجیتال به طور مثال CTC را خریداری کرده اید و به آینده بلند مدت آن

امیدوار هستید اما در مورد زیان های کوتاه مدت این ارز دیجیتال نگران هستید.

برای محافظت خود از سقوط احتمالی سهام CTC شما می توانید یک گزینه قرار داده شده (مشتق)

در شرکت را خریداری کنید که به شما اجازه می دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهامتان را

نقد کنید. لذا اگر قیمت ها به زیر قیمت اعتصاب بروند و سقوط کنند شما می توانید از این گزینه بیمه ای

استفاده کرده و از زیان بگریزید.

استفاده از استراتژی معاملاتی هدجینگ در فارکس

هدج در بازار فارکس و جفت ارزها کمی متفاوت از بازار سهام است:

هدج کردن در بازار فارکس یعنی باز کردن معاملات در خلاف جهت یکدیگر

اگر مبحث همبستگی ارزها را قبلا مطالعه کردید مطالب مربوط به هدج قابل لمس تر خواهد بود.

استفاده از استراتژی معاملاتی هدجینگ بسیار متداول است و در عین حال بسیار متنوع؛ و

به نظر من با این روش شما بالاترین میزان امنیت را در معاملاتتان خواهید داشت.

اما به چه صورت باید خلاف جهت معاملاتی را باز کرد که بیشترین پوشش را داشته باشد.

بهتراست با یک مثال توضیح دهیم:

با فرض اینکه بدانیم یورو دلار و یورو پوند دارای همبستگی بالای هشتاد و مثبت است

در اینصورت میتوانیم این دو جفت ارز را برای استراتژی معاملاتی هدجینگ استفاده کنیم

برای انجام این کار نیاز به یک نمودار مادر و دو جفت ارز که از این نمودار مشتق شده اند داریم.

جفت ارز EURGBP را در نظر بگیرید، این جفت ارز بعنوان جفت ارز مادر در نظر گرفتیم و قرار نیست

که بطور مستقیم روی آن خرید یا فروش انجام دهیم، فرض کنید EURGBP دارای روند صعودی است

پس میتوان گفت EUR قوی تر از GBP است چون اگر EURGBP را یک کسر فرض کنید و حاصل این کسر

یک نمودار صعودی باشد می توان نتیجه گرفت صورت کسر عددی بزرگتر از مخرج کسر دارد.

بنابرین به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر قدرت EUR بیشتر از GBP است پس اگر دو کسر دیگر با

مخرج های یکسان با EUR و GBP بسازیم باز هم کسر دارنده EUR قویتر از کسر دارنده GBP است.

برای مثال EURUSD و GBPUSD دارای مخرج مشترک دلار هستند و چون EUR قویتر از GBP بوده پس

نمودار EURUSD به میزان بیشتری نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود.

پس با توجه به فرض بالا:

با مشاهده حرکت صعودی EURGBP به این نتیجه میرسیم که نمودار EURUSD به میزان بیشتری

نسبت به نمودار GBPUSD بالا میرود و چون طبق جدول همبستگی می دانیم که EURUSD با

GBPUSD همبستگی مثبت و بالای هشتاد دارد میتوانیم شروع به هدج کردن این دو جفت ارز کنیم.

مادامی که EURGBP صعود می کند EURUSD را می خریم و GBPUSD را می فروشیم و هنگامی که

در مجموع این دو جفت ارز وارد سود شد آنها را همزمان می بندیم زمانی که EURGBP به سمت بالا می رود

خرید ما بروی EURUSD وارد سود می شود و فروش ما بروی GBPUSD  وارد ضرر می شود.

به این ترتیب بخشی از سود ما توسط زیان پوزیشن دیگر از بین میرود اما چون ما روند جفت ارز مادر را

درست حدس زده بودیم  در مجموع وارد سود می شویم و اگر ما در تشخیص روند جفت ارز مادر اشتباه کرده بودیم

یا روند به یکباره عوض شود میزان  زیادی از ضرر ما توسط سود معامله دیگر پوشش داده می شود.

در واقع با توجه مثال بالا با استفاده از استراتژی معاملاتی هدجینگ تغییرات ناگهانی بازار دچار ضرر

هنگفت نخواهیم شد.

در معامله با استراتژی معاملاتی هدجینگ توجه داشته باشید که:

• استراتژی معاملاتی هدجینگ (Hedging) یکی از روش های مطمئن برای معامله است .
• درست که سود این روش معامله کم است اما روش مطمئنی برای حفظ سرمایه است.
• سود کم در معامله را میتوان با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات(لات) بالا برد.
• اصلی ترین فاکتور در استراتژی معاملاتی هدجینگ تشخیص صحیح روند جفت ارز مادر است
• مراقب باشید که جفت ارزهای معاملاتی شما دارای همبستگی بالای هشتاد و کمتر از نود باشند.

استراتژی هدجینگ با سه جفت ارز

حال که مفهوم هدج کردن را درک کرده اید میتوانید این استراتژی معاملاتی هدجینگ را با سه جفت ارز پیاده سازی کنید.

برای این کار یک جفت ارز را انتخاب میکنیم به طور مثال جفت ارز EURCHF انتخاب میکنیم و براساس

روند بازار وارد معامله فروش(SELL) می شویم که در واقع EUR را فروخته ایم و CHF خریده ایم.

امکان دارد که پیشبینی ما از روند بازار اشتباه باشد برای کاهش ضرر احتمالی باید در چارت دیگر

اقدام به خرید EUR و فروش CHF کنیم.

بدین منظور در جفت ارز  EURJPY وارد معامله خرید(BUY) می شویم که یعنی EUR خریده ایم و

CHFJPY وارد معامله فروش(SELL) می شویم که یعنی CHF را فروخته ایم و در صورت اشتباه در

معامله اول این دو معامله ضرر معامله اول را پوشش خواهند داد.

برای جفت های ارزی دیگر هم به همین صورت است فقط باید بدانید کدوم جفت ارزها را باید همزمان معامله کنید.

جدول زیر نمونه ای از جفت ارزهای پرکاربرد برای استراتژی معاملاتی هدجینگ با سه جفت ارز را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که با توجه به جدول بالا میتوانید در جهت عکس جدول نیز وارد معامله شوید اما هر سه

معامله شما باید در جهت عکس جدول بالا باشد.

همچنین پیشنهاد میکنیم از سایت وی شارژ اولین و تخصصی ترین صرافی فارکس دیدن کنید.

صرافی تخصصی فارکس وی شارژ کلیک کنید 👉

سشن های معاملاتی و جدول زمانی بازار جهانی فارکس

آموزش فارکس : پله اول ورود به بازار فارکس

آموزش فارکس : پله دوم بازار فارکس مناسب چه کسی است ؟