افسانه های فارکس: ۱۰ دروغ بزرگ که جلوی سود شما را می‌گیرد (تجربه یک تریدر واقعی)

شما هم مثل خیلی‌ها، شاید با رویای سودهای سریع و آسان وارد دنیای فارکس شده‌اید. اما بگذارید رک و پوست‌کنده بگویم: این بازار، میدان جنگ است، نه شهربازی! در طول سال‌ها فعالیتم به عنوان یک تریدر و تحلیلگر، بارها و بارها دیده‌ام که چطور افسانه‌های رایج، تریدرهای تازه‌کار را به بیراهه کشانده و سرمایه‌شان را بر باد داده است. این افسانه‌ها، مثل ویروس، در فضای مجازی پخش می‌شوند و واقعیت بازار را تحریف می‌کنند. اینجا قرار نیست حرف‌های کلیشه‌ای بزنیم؛ می‌خواهم با شما از دل دیتاهای زنده و تجربه‌های واقعی خودم صحبت کنم تا بفهمید پشت پرده این بازار پرنوسان چه خبر است و چطور می‌توانید از دام این دروغ‌ها فرار کنید.

افسانه چیست و چرا باید بشناسید؟

یک افسانه، داستانی است که نسل به نسل منتقل شده اما هیچ پشتوانه علمی یا واقعی ندارد. در دنیای فارکس هم پر از این داستان‌های تخیلی و غیرواقعی است. حرف‌هایی که شاید در ظاهر زیبا و جذاب باشند، اما ریشه در واقعیت ندارند و می‌توانند شما را به اشتباه بیندازند. تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه، خوب می‌دانند که این موارد چقدر می‌توانند گمراه‌کننده باشند.

هدف من در این مقاله، رد کردن همین افسانه‌های رایج است؛ به خصوص آن‌هایی که بین تریدرهای تازه‌کار و کسانی که آموزش حرفه‌ای ندیده‌اند، دهان به دهان می‌چرخد. می‌خواهم به شما نشان دهم کدام باورها پایه و اساس درستی ندارند یا بر اساس اتفاقات نادر و استثنائی شکل گرفته‌اند.

۱. معامله فارکس آسان است

اگر فکر می‌کنید ترید فارکس آسان است، همین الان این خیال باطل را از سرتان بیرون کنید! این یکی از خطرناک‌ترین افسانه‌هایی است که می‌تواند سرمایه شما را به باد دهد. من به عنوان کسی که سال‌هاست در این بازار نفس کشیده‌ام، به شما می‌گویم: ترید ارز موفق، یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین کارهایی است که یک نفر می‌تواند به صورت حرفه‌ای انجام دهد.

بله، دانلود یک پلتفرم و باز کردن حساب شاید آسان باشد، اما کسب سود مستمر و موفقیت پایدار در فارکس، داستان دیگری است. شاید بعضی‌ها استعداد ذاتی داشته باشند و سریع‌تر یاد بگیرند، اما واقعیت این است که شما به عنوان یک تریدر تازه‌کار، باید زمان و انرژی زیادی را صرف یادگیری، تمرین و توسعه استراتژی‌های خودتان کنید. این استراتژی‌ها هم باید اول در حساب دمو بارها و بارها آزمایش شوند.

یکی از دلایلی که این افسانه رواج پیدا کرده، شیوه‌های بازاریابی غلط برخی مربیان یا بروکرهایی است که به دروغ به شما القا می‌کنند پول درآوردن در فارکس مثل آب خوردن است، به محض اینکه حسابتان را شارژ کردید! اما واقعیت این است که نوسانات ذاتی جفت‌ارزها، ترید را حتی برای کسانی که جهت حرکت را درست پیش‌بینی کرده‌اند، دشوار می‌کند.

فقط به این دلیل که شما جهت حرکت یک جفت‌ارز را درست حدس زده‌اید، به این معنی نیست که بازار دقیقاً طبق میل شما حرکت می‌کند. گاهی اوقات، نوسانات لحظه‌ای باعث می‌شود قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرده و استاپ‌لاس شما را فعال کند، و درست بعد از آن، به مسیر اصلی خود برگردد! اینجا مدیریت ریسک و تعیین دقیق نقطه استاپ‌لاس اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

علاوه بر نوسانات روزانه، عوامل بنیادی مثل اخبار مهم اقتصادی، اعلامیه‌های بانک‌های مرکزی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی هم می‌توانند نرخ ارز را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. در مقایسه با بازار سهام، اوراق قرضه یا کالاها، فارکس به دلیل پیچیدگی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری ارزها، شاید چالش‌برانگیزترین بازار باشد.

پس فراموش نکنید، ترید فارکس آن‌قدرها هم که برخی بروکرها یا به اصطلاح “گوروها” می‌گویند، ساده نیست. اکثر تریدرهای حرفه‌ای، سال‌ها وقت صرف یادگیری، مربی‌گری با اساتید موفق یا خودآموزی کرده‌اند تا بتوانند استراتژی مناسب خودشان را پیدا کنند.

۲. بروکرها از معامله مشتریانشان پول در می‌آورند

اینجا یک سوءتفاهم بزرگ وجود دارد که باید روشن شود. آیا بروکرها از ضرر شما سود می‌برند؟ هم بله، هم خیر! قضیه کمی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و بستگی به مدل کسب‌وکار بروکر شما دارد.

وقتی شما در فارکس معامله‌ای باز می‌کنید، باید یک طرف مقابل هم وجود داشته باشد که آن معامله را بپذیرد. برخی بروکرها (مدل A-Book) سفارش شما را مستقیماً به بازار بین‌بانکی یا لیکوئیتی پروایدرها منتقل می‌کنند. در این حالت، بروکر فقط اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) یا کمیسیون شما را می‌گیرد و از ضرر یا سود شما سودی نمی‌برد.

اما برخی دیگر (مدل B-Book)، خودشان طرف مقابل معامله شما می‌شوند. یعنی اگر شما بخرید، آن‌ها می‌فروشند و برعکس. در این مدل، اگر شما ضرر کنید، بروکر سود می‌کند و اگر سود کنید، بروکر ضرر می‌کند. اما حتی در این حالت هم، بروکرها معمولاً ریسک خود را با طرف‌های دیگر تعدیل می‌کنند تا در معرض خطر کمتری قرار گیرند. نکته اصلی اینجاست که بروکرها عمدتاً از طریق اسپرد و کمیسیون کسب درآمد می‌کنند، نه لزوماً از ضرر مستقیم مشتریانشان.

۳. ترید فارکس را نمی‌توان زمان‌بندی کرد

شاید شنیده باشید که “بازار غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌شود آن را زمان‌بندی کرد.” این جمله را معمولاً کسانی می‌گویند که یا خودشان از بازار سر درنمی‌آورند، یا می‌خواهند شما را به سمت محصولات خودشان سوق دهند. اما حقیقت این است که یک تریدر واقعی، با یک برنامه معاملاتی حساب‌شده و استراتژی‌های تکنیکال یا بنیادی، می‌تواند بازار را “زمان‌بندی” کند.

این باور غلط که زمان‌بندی بازار غیرممکن است، بیشتر توسط مشاوران صندوق‌ها یا مدیران سرمایه‌گذاری رواج پیدا کرده است. چرا؟ چون آن‌ها معمولاً با حجم‌های بسیار بزرگی از سرمایه کار می‌کنند. حتی یک سفارش کوچک از طرف آن‌ها می‌تواند حرکت ناخواسته‌ای در بازار ایجاد کند، بنابراین برای آن‌ها دشوار است که دقیقاً در زمان‌های خاص وارد یا خارج شوند.

اما شما به عنوان یک تریدر خرده‌فروشی، با حجم‌های کوچکتر، انعطاف‌پذیری بیشتری دارید. با تحلیل دقیق نمودارها، الگوهای قیمتی، اخبار اقتصادی و رویدادهای بنیادی، می‌توانید نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنید. “زمان‌بندی” در اینجا به معنی پیش‌بینی دقیق ثانیه به ثانیه نیست، بلکه به معنی ورود به معامله در بهترین فرصت‌های ممکن بر اساس استراتژی شماست.

۴. برای ترید نیاز به پول زیادی دارید

این افسانه که “برای ترید فارکس باید میلیونر باشید” دیگر مثل گذشته معتبر نیست. بله، در گذشته‌های دور، قبل از اینکه پلتفرم‌های آنلاین وارد میدان شوند، فقط سرمایه‌گذاران بزرگ با میلیون‌ها دلار سرمایه می‌توانستند وارد بازار بین‌بانکی شوند و اعتبار لازم را از موسسات مالی دریافت کنند.

اما خوشبختانه، با ظهور بروکر‌های آنلاین فارکس، این بازار برای تقریباً هر کسی که یک کامپیوتر مدرن، اتصال اینترنت و مقدار معقولی سرمایه برای ریسک کردن دارد، در دسترس است. شما می‌توانید با مبالغ بسیار کمتر، حتی چند صد دلار، شروع به ترید کنید. البته، هرچه سرمایه اولیه شما بیشتر باشد، مدیریت ریسک و کسب سود معقول هم آسان‌تر خواهد بود، اما دیگر نیازی به سرمایه‌های نجومی نیست.

۵. برای ترید نیاز به مدرک دانشگاهی دارید

این یکی از آن افسانه‌هایی است که خیلی‌ها را از ورود به بازار باز می‌دارد. “حتماً باید مدرک اقتصاد یا مالی داشته باشی تا بتوانی ترید کنی.” کاملاً غلط است! من در طول سالیان کاری‌ام، تریدرهای بسیار موفقی را دیده‌ام که هیچ‌کدام مدرک دانشگاهی مرتبط نداشتند.

در واقع، یکی از حقایق جالب در مورد ترید ارز این است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، لزوماً مدارک پیشرفته دانشگاهی در این حوزه ندارند. گاهی اوقات، یک فرد باهوش و با تجربه عملی، حتی کسی که در یک بازار سنتی کار کرده یا در شرط‌بندی تجربه دارد (که البته با ترید فرق دارد)، می‌تواند بهتر از یک فرد با دکترای اقتصاد از بهترین دانشگاه‌های جهان عمل کند. چرا؟ چون ترید بیشتر به مهارت‌های عملی، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک و توانایی تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد تا تئوری‌های آکادمیک محض.

۶. بازار فارکس به‌صورت تصادفی حرکت می‌کند

برخی می‌گویند بازار فارکس مثل یک مستی است که بی‌هدف راه می‌رود، یعنی حرکت آن کاملاً تصادفی است. بله، از نظر آماری ممکن است مدل‌هایی برای “قدم زدن تصادفی” وجود داشته باشد، اما به عنوان یک تریدر، می‌دانم که این یک افسانه ناقص است. بازار فارکس “روند” دارد! و روندها، تصادفی نیستند.

در واقع، وجود همین روندهای غیرتصادفی، یکی از مهم‌ترین ستون‌های تحلیل تکنیکال است. ضرب‌المثل معروف “روند دوست شماست” (The trend is your friend) بیهوده شکل نگرفته است. این جمله به شما می‌گوید که اگر با روند بازار حرکت کنید، احتمال موفقیتتان بسیار بیشتر است. این مفهوم بر این ایده استوار است که بازارها واقعاً الگوها و رفتارهای قابل توجهی از خود نشان می‌دهند که به هیچ وجه تصادفی نیستند.

علاوه بر این، ارزش جفت‌ارزها در فارکس، نسبت قدرت اقتصادی دو کشور مربوطه را منعکس می‌کند. وقتی یکی از این کشورها تغییرات سیاستی مهمی اعمال می‌کند یا توسعه اقتصادی متفاوتی دارد، بازار می‌تواند ارزش آن ارز را نسبت به دیگری تقویت کند. این اختلاف، باعث شکل‌گیری روندهای بلندمدت می‌شود که تا زمانی که اکثر فعالان بازار به این باور نرسند که ارزش ارزها باید تغییر کند، ادامه پیدا می‌کند.

مثلاً، نمودار زیر یک روند صعودی قوی و طولانی‌مدت را در جفت‌ارز USD/CAD نشان می‌دهد. این روند به دلیل افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و در مقابل، نرخ‌های بهره پایدار در کانادا شکل گرفته است که دلار آمریکا را در برابر دلار کانادا قوی‌تر کرده است. با وجود نوسانات و اصلاحات کوتاه‌مدت، روند کلی USD/CAD به وضوح صعودی است و قیمت بالای خط روند آبی باقی مانده و قله‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند.

در شکل بالا، یک نمودار کندل‌استیک هفتگی از جفت‌ارز USD/CAD حرکت کلی به سمت خط روند آبی صعودی را نشان می‌دهد.

۷. باید در هر لحظه صفحه کامپیوتر خود را نظارت کنید

آیا باید ۲۴ ساعته پای چارت‌ها میخکوب شوید؟ این هم یک افسانه خنده‌دار دیگر است! بازار فارکس ۲۴ ساعته باز است، اما این به معنی نیست که شما هم باید ۲۴ ساعته بیدار باشید و مانیتور را نگاه کنید. اگر اینطور بود، هیچ تریدر موفقی وجود نداشت که زندگی شخصی داشته باشد!

اکثر تریدرهای حرفه‌ای فارکس، با ساعات کاری ۲۴ ساعته بازار به روش‌های مختلفی کنار می‌آیند. آن‌ها یا شیفت کاری دارند، یا سفارشات خود را با بروکر یا همکارانشان در مناطق زمانی دیگر هماهنگ می‌کنند تا بازار را زیر نظر داشته باشند. برخی هم از سیستم‌های هشدار (Alert) استفاده می‌کنند که وقتی قیمت به سطوح خاصی می‌رسد، به آن‌ها اطلاع می‌دهد.

شما به عنوان یک تریدر خرده‌فروشی، نیازی به نظارت مداوم ندارید. می‌توانید از سفارشات براکت (شامل حد سود و حد ضرر) استفاده کنید تا موقعیت‌های باز شما به صورت خودکار مدیریت شوند. همچنین، می‌توانید سیستم‌های معاملاتی خودکار (EA یا ربات تریدر) را برنامه‌ریزی کنید تا فرصت‌های معاملاتی را برای شما شناسایی و حتی معامله کنند. در این صورت، فقط کافی است اعلان‌های سیستمتان را بررسی کنید.

پس، با ابزارهای موجود و برنامه‌ریزی درست، می‌توانید ترید کنید و همزمان زندگی شخصی خود را هم داشته باشید. چسبیدن به مانیتور، نه تنها ضروری نیست، بلکه می‌تواند منجر به خستگی، استرس و تصمیمات احساسی شود.

۸. معامله کردن در بازار فارکس مشابه بازی و قمار در کازینو است

این افسانه که “ترید فارکس قمار است” یکی از رایج‌ترین اتهاماتی است که به این بازار زده می‌شود. بگذارید شفاف بگویم: اگر بدون دانش، استراتژی و مدیریت ریسک وارد بازار شوید، بله، قمار است! اما ترید واقعی، زمین تا آسمان با قمار فرق دارد.

ترید فارکس، هرچند شامل ریسک و عدم قطعیت است، اما یک جنبه استراتژیک قوی دارد که آن را از قمار متمایز می‌کند. در قمار، شانس حرف اول را می‌زند، اما در ترید، شما می‌توانید با استفاده از تحلیل‌های معتبر بازار (تکنیکال و بنیادی)، احتمال موفقیت خود را به طور چشمگیری افزایش دهید. این یعنی شما بر اساس داده‌ها و منطق تصمیم می‌گیرید، نه فقط شانس.

یک راه دیگر برای افزایش شانس موفقیت شما، رعایت اصول مدیریت سرمایه است. این شامل تعیین اندازه موقعیت‌ها بر اساس حجم حساب شما، اجازه دادن به سودها برای رشد و بستن سریع ضررها می‌شود. این‌ها ابزارهایی هستند که قماربازان از آن‌ها استفاده نمی‌کنند، اما برای یک تریدر موفق ضروری‌اند.

به طور خلاصه، اگر کورکورانه و بدون برنامه وارد بازار شوید، ترید برای شما قمار خواهد بود. اما اگر به خودتان آموزش دهید، استراتژی داشته باشید و ریسک‌هایتان را مدیریت کنید، آنگاه ترید فارکس به یک فعالیت حرفه‌ای و سودآور تبدیل می‌شود.

۹. معامله‌گری در فارکس پر از تقلب است

اینکه “فارکس کلاهبرداری است” یک دروغ بزرگ و بی‌اساس است. فارکس، یعنی تبادل ارزهای ملی، یک بازار مالی عظیم و کاملاً قانونی است که هر روز تریلیون‌ها دلار در آن جابه‌جا می‌شود. مثل خرید دلار از صرافی است، نه یک ترفند شیادانه.

با این حال، مثل هر بازار مالی دیگری، متأسفانه افراد سودجو و کلاهبردار هم وجود دارند که سعی می‌کنند از ناآگاهی دیگران سوءاستفاده کنند. در گذشته، به دلیل فروپاشی برخی بروکر‌های خرده‌فروشی نامعتبر که منجر به از دست رفتن سرمایه مشتریان شد، اخبار منفی زیادی درباره فارکس منتشر شد.

همچنین، برنامه‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا (HYIPs) که ادعا می‌کردند از طریق ترید فارکس سودهای نجومی می‌دهند، در واقع طرح‌های پانزی بودند که هیچ ارتباطی به بازار واقعی فارکس نداشتند. این نوع فعالیت‌های تقلبی به هیچ وجه نماینده بازار حرفه‌ای یا حتی خرده‌فروشی فارکس نیستند.

برای تشخیص این کلاهبرداری‌ها، همیشه این قانون ساده را به یاد داشته باشید: “اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعی نیست.” همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، درباره بروکر یا پلتفرمی که انتخاب می‌کنید، تحقیق کنید، مجوزهای رگولاتوری آن را بررسی کنید و به وعده‌های سودهای تضمینی و فضایی اعتماد نکنید.

۱۰. فقط معامله‌گران حرفه‌ای فارکس پول در می‌آورند

این افسانه که “فقط حرفه‌ای‌ها در فارکس پول درمی‌آورند” از یک حقیقت تلخ نشأت می‌گیرد: آمار نشان می‌دهد که درصد بالایی از تریدرهای خرده‌فروشی ضرر می‌کنند. اما این به معنی نیست که شما نمی‌توانید جزو ۱۰ درصد موفق باشید! این یک چالش است، نه یک سد غیرقابل عبور.

بسیاری از تریدرهای خرده‌فروشی، داستان‌های موفقیت خود را به اشتراک می‌گذارند، اما واقعیت این است که برای رسیدن به آن نقطه، باید خودتان را کاملاً آموزش دهید و مثل یک تریدر حرفه‌ای فکر و عمل کنید. این یعنی یادگیری مداوم، توسعه استراتژی شخصی، مدیریت ریسک دقیق و کنترل احساسات.

اگر بدون آموزش و آمادگی وارد این بازار شوید، به احتمال زیاد به همان ۹۰ درصدی می‌پیوندید که سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. اما با تلاش، پشتکار و رویکردی حرفه‌ای، شما هم می‌توانید جزو ۱۰ درصد برنده باشید و از این بازار کسب درآمد کنید. این یک مسیر سخت است، اما غیرممکن نیست.

منبع: فارکس ترینینگ گروپ

5/5 – (12 امتیاز)