روانشناسی معامله‌گری ⚡تأثیر احساسات بر تصمیم گیری

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 26 ژانویه 2024

روانشناسی معامله‌گری به عنوان یک حوزه مستقل در روانشناسی شکل گرفته است. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر در روانشناسی معامله‌گری و نقش روانشناسی معاملات در موفقیت و عملکرد بهینه معامله گران می‌پردازیم. از تکنیک‌های روانشناسی معامله‌گری گرفته تا راهکارهایی برای بهبود مهارت‌های روانشناختی معامله گران، همه در این مقاله قابل استخراج و بهره‌برداری هستند. پس با ما همراه شوید و در دنیای جذاب و پرهیجان روانشناسی معامله‌گری قدم بگذارید. به عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار، ممکن است احساسات شما را تحت تأثیر قرار دهند و از تصمیماتتان جلوگیری کنند. طمع و ترس، هر دو احساس طبیعی انسانی هستند و ممکن است در مواقعی که پول شما در خطر قرار می‌گیرد، تشدید شوند. این واقعیت به‌ویژه برای تریدر ها سوینگ درست است، زیرا آنها در بازه زمانی کوتاه تا متوسط تجارت می‌کنند و سعی می‌کنند از نوسانات و تغییرات بازار سود ببرند. به همین دلیل، روانشناسی معامله‌گری برای آنها بسیار اهمیت دارد. در صورتی که خودتان را به عنوان یک تریدر منطقی و موفق تعریف می‌کنید، واکنش شما ممکن است این باشد که خود را باد کنید و بگویید که احساسات شما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهید. اما احتمالاً این درست نخواهد بود. احساسات بسیار موثر در تجارت هستند و تظاهر به خلاف آن مضر خواهد بود.

روانشناسی معامله‌گری

برای انجام معاملات درست، شما باید از تصمیم‌گیری و نیازمندی‌های خود استفاده کنید. اما مهم این است که به چه میزان تحقیقاتی درباره روندها، مبانی و اندیکاتور های تکنیکال انجام داده‌اید. این به عنوان روانشناسی معامله‌گری شناخته می شود. به عنوان یک معامله گر سوئینگ، ما مجبور هستیم تصمیمات سریع و فوری بگیریم. ممکن است قیمت سهام شما به طور ناگهانی کاهش یابد و شما در مورد اینکه آیا باید آن را بفروشید یا صبر کنید تا خسارات خود را جبران کنید، مطمئن نباشید. دو احساس کلیدی که در این تصمیمات نقش مهمی دارند، حرص و ترس هستند. همچنین، باید به خواسته ما برای "انتقام" و تأثیر خوشحالی بر معاملاتمان نیز توجه کنیم. من به تمام این احساسات را به دقت بررسی می‌کنم تا تصویر واضح‌تری از آنچه در اینجا درباره آن صحبت می‌کنم به شما ارائه دهم.

روانشناسی معامله‌گری

خطرات حریص بودن همه معامله گران در اینجا حاضرند تا پول بسازند، حتی اگر قصد دارید درآمد خود را به خیریه اهدا کنید! اما تفاوتی بین "تمایل" به کسب درآمد و قرار دادن خطرات بیش از حد برای رسیدن به آن وجود دارد. تریدر ها حریص به سمت ناهمواری هایی که در این زمینه وجود دارد، سقوط می‌کنند. آیا تا به حال قیمت یک دارایی که در حال افزایش است را تماشا کرده‌اید و می‌دانستید که این افزایش یک حباب است که در نهایت به پاشیدن می‌رسد، اما هنوز قادر نبودید قبول کنید که زمانی برای بازگشت وجود دارد؟ به جای آن، شما همچنان در آن حالت بوده‌اید و باور داشته‌اید که می‌توانید سود حداکثری را کسب کنید. حرص ما مانع می‌شود. تریدر های که احساساتشان متعادل است، به جای خطرات غیرضروری بپذیرند و سود متوسط را قبول کنند. آنها خوشحالند که به جای بدست آوردن سودهای بیش از حد، عمل معقولانه‌تری انجام دهند. این هدفی است که باید به آن دست یابیم. نترسید! هرچند که سخت است که تمامی ترس ها را در معاملات برطرف کنیم، اما باید با رفتارهای بی‌انضباط و غیرعقلانی که وقتی ترس داریم به خود می‌گیریم، مواجه شویم. این رفتارها باعث انجام برخی از حرکات بی‌مسئولانه‌ترین تریدر ها می‌شود. فرض کنید ترس شما به اندازه‌ای قوی شده است که تمام دارایی‌هایتان را فروخته و به این فکر می‌کنید که قیمت آن‌ها در حال سقوط است. اما بعداً متوجه می‌شوید که این یک هشدار غلط بوده است. احتمالاً این اتفاق قبلاً برای شما رخ داده است. خبر خوب این است که شما نیازی ندارید که این ترس را به خود غلبه کنید. اگر شما به طور عادی ادامه دهید و لبخند بزنید، بانکی‌تان احتمالاً خبر خوبی ندهد در طول یک رکود بازار. شما فقط باید یاد بگیرید که آن را مدیریت کنید. ما می‌توانیم این کار را از طریق انضباط تجارتی به دست بیاوریم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مدیریت احساس خوشحالی احساس خوشحالی ممکن است خوب باشد - تا حدی، احساس خوشحالی وقتی که چیزی درست انجام داده‌ایم، هیچ مشکلی ندارد. اما احساس خوشحالی با "هیجان" متفاوت است. هیجان باعث ایجاد یک شور و هیجان واقعی می‌شود. این می‌تواند باعث شود که ما در زمان معامله بیش از حد هیجان زده شویم و در نهایت به تصمیم‌های ضعیفی برسیم. آیا تا به حال به خودتان افتخار کرده‌اید که چند معامله سودآور را اجرا کرده‌اید و خودتان را به عنوان یک نابغه معاملاتی معتقد بوده‌اید، سپس به دلیل اعتمادتان بیشتر از سود کسب شده، بیشتر پول از دست داده‌اید؟ اجازه ندهید احساسات مثبت شما بر شما غلبه کند. به جای آن، نفس عمیقی بکشید و یک قدم عقب بردارید و تا زمانی که آرام نشده‌اید، فوراً معامله نکنید. برنامه‌های معاملاتی هم می‌توانند در این مورد کمک کنند. انتقام در معاملات در ابتدا، مفهوم انتقام در زمینه معاملات عجیب به نظر می‌رسد. شاید فکر می‌کنید که واقعاً در حال سعی برای گرفتن انتقام از کسی هستید؟ نه، این قسمت از صحبتم درباره انتقام در معاملات است نه از اشخاص که با حرص و طمع مرتبط است. وقتی کارها به درستی پیش نمی‌رود، آسان است که ما خودمان را به خاطر جبران آنچه از دست دادیم، به خود بسپاریم. در واقع، ما در تلاش برای "گرفتن انتقام" از بازار هستیم. در جهان اقتصاد رفتاری، به آن به عنوان "فریب هزینه سرباز" معروف است: اگر چیزی را یک بار داشته باشیم و بعداً آن را از دست دهیم، ما تا حد بسیاری تلاش می‌کنیم تا خسارات خود را جبران کنیم. چرا؟ ما آن را به عنوان چیزی می‌بینیم که به ما تعلق دارد. حقیقت این است که، هنگامی که چیزی را از دست می‌دهید، آن قبلاً رفته است. به جای تمرکز بر "جبران" خسارات خود، به جلو حرکت کنید و بر روی معامله بعدی تمرکز کنید.

انتقام در معاملات

ایجاد انضباط در تجارت حالا میدونی که وقتی در حال تجارت هستی باید از ترس، حرص، انتقام و هیجان زیاد مراقبت کنی. اما چگونه میتوانید این احساسات را کنترل کنید تا معاملاتتان را تحت تأثیر قرار ندهند؟ برای این منظور، باید دارای انضباط بیشتری باشید و قبل از شروع به تجارت، برنامه‌های معاملاتی خود را به صورت محکم تعیین کنید. با تصمیم گرفتن درباره نحوه عکس العمل در شرایط خاص، تنها کاری که در لحظه باید انجام دهید، اجرای برنامه خود است. حرص، ترس و هیجان ممکن است به مشکلات مختلفی منجر شوند، اما همه آنها به این مربوطند که چگونه به خطر نگاه می‌کنید. با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن خطراتی که قبل از انجام معاملات آماده هستید، میتوانید از این احساسات جلوگیری کنید. در ادامه توضیح خواهم داد که چگونه میتوانید یک برنامه تجارتی بسازید، اما ابتدا باید درک کنید که مغز شما چگونه کار می‌کند. خودت رو بشناس تا حدی، همه ما به پدیده‌هایی مانند حرص و ترس به همان روش واکنش نشان می‌دهیم. اما این به معنای این نیست که همه ما یکسان هستیم! ضروری است که روانشناسی معامله‌گری شخصی خود را بشناسید. دفعات بعدی که در حال تجارت هستید، نکاتی که به موضوعات مختلف واکنش نشان می‌دهید، یادداشت کنید. وقتی با یک ضرر مواجه می‌شوید، غریزه طبیعی شما چیست؟ در کجای مسیر شروع به احساس ناراحتی می‌کنید؟ آیا طبیعی به تشخیص زمان فروش هستید؟ اقدام به انجام این کار در حین شبیه‌سازی تجارت بهتر است و نه در شرایط واقعی. بعد از کنترل احساسات خود، می توانید به تجارت واقعی بازگردید. این فرآیند مستندسازی ممکن است خسته کننده باشد، اما در طولانی مدت سود خواهد داشت زیرا شما خواهید فهمید که باید محدودیت های خود را رعایت کنید و در صورت لزوم یک قدم عقب بروید. تدوین یک برنامه معامله بعد از درک روانشناسی معامله‌گری خود و پذیرش تمایلات خود به ترس و طمع، می توانید یک برنامه تجارتی تدوین کنید که برای شما عمل کند. برای این منظور، باید تصمیم بگیرید که زمان ورود و خروج از معاملات را چگونه انتخاب کنید، به سناریوهای ممکنی که ممکن است پیش بیاید فکر کنید و بازاری که در آن تجارت می کنید را مورد بررسی قرار دهید. تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد و خارج معامله شوید تصمیمات مهمترین تصمیمات خود را به تصمیمات لحظه‌ای نسپارید. قبل از اقدام، باید تصمیم بگیرید که چگونه عمل خواهید کرد. برای تدوین برنامه‌ای درباره زمان ورود و خروج از معامله، باید به تمایلات خود درباره ریسک فکر کنید. اگر به ریسک احتیاطی تمایل دارید و احساس ترس می‌کنید، باید محدودیت‌های محافظتی بیشتری را تعیین کنید. اما اگر نسبت به ریسک بی‌تفاوت هستید یا از ریسک لذت می‌برید، می‌توانید در اینجا به خودتان بیشتر امتیاز دهید. در صورتی که تصمیم بگیرید، ممکن است بخواهید هدف های سود و ضرر خود را تعیین کنید. این به این معناست که وقتی به یک مقدار مشخص از سود یا ضرر می رسید، خود را ملزم به خروج می کنید. با این روش، به سادگی به اعداد واکنش نشان می دهید و احساسات خود را نادیده می گیرید. در نظر گرفتن رویدادهای آینده به جای تمرکز صرف روی اعداد، شاید بخوای هم فکر کنی که چه رویداد هایی میتونن پیش بیان و چطوری بهشون واکنش نشون بدی. آیا هستن رویدادهای خوب یا بدی که باعث بشن سهامتو بفروشی؟ تحقیق کنید اگرچه کنترل احساسات و روانشناسی معامله‌گری وظیفه جداگانه ای از تحقیق درباره سهام و دارایی هایی است که در حال معامله هستید، اما اگر نمی دانید چه اتفاقاتی ممکن است برای شما رخ دهد، برنامه ریزی مناسب دشوار است. هر چه بهتر صنعتی که در آن معامله می کنید را درک کنید، بهتر خواهید بود در تعیین محدوده ها و برنامه هایی که منطقی هستند، موفق خواهید بود. و هر چه تصویر واضح تری از رویدادهای ممکن و تأثیری که آنها خواهند داشت، کمتر شما را متعجب خواهند کرد به این معنی که احساسات شما به اندازه بیشتری در بازی نخواهند بود! آخرین اخبار را بخوانید، نمودارها و شاخص‌ها را مطالعه کنید، با سایر معامله‌گران گفتگو کنید و البته مطالب سایت هایی مثل تجارت فارکس را بخوانید.

احساسات روانشناسی معامله‌گری

روانشناسی معامله‌گری در انواع مختلف معاملات من یک معامله‌گر هستم، معامله‌گر فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال. برای من، روانشناسی معامله‌گری خیلی مهمه. هرچند که روش کار و احساساتمون توی معامله‌گری توی انواع معاملات و استراتژی‌ها خیلی فرق نمی‌کنه، باز هم خوبه که مکانیزم هر کدوم رو بررسی کنیم. حالا بیایید به معاملات سوئینگ، معاملات روزانه و معاملات روندی نگاه کنیم.

روانشناسی معامله‌گری سوئینگ

معاملات سوئینگ به معنای معامله در نوساناتی است که معمولاً در چند روز رخ می‌دهد. اما این نمی‌تواند به این معنا باشد که شما نمی‌توانید در طول مدت زمانی بیشتری فکر کنید. به جای تمرکز بر اشتباهات معامله‌های گذشته، بهتر است به آینده فکر کنید و خود را در بهترین موقعیت قرار دهید. در غیر این صورت، ممکن است در تله‌ی انتقامگیری گیر کنید.

روانشناسی معامله‌گری روزانه

معامله‌گران روزانه ممکن است هر نوع دارایی را معامله کنند، اما آنچه آن‌ها را از سایر معامله‌گران متمایز می‌کند، هوراهوای کوتاهی است که در طول آن معاملات خود را انجام می‌دهند. به این معنی که آن‌ها تنها در یک روز معامله می‌کنند و برای تصمیم‌گیری نسبت به معامله‌گران سوئینگ، زمان کمتری دارند. در بازارهای مالی و فارکس، برای انجام تصمیمات بایستی در چند ساعت تصمیم بگیرید، بنابراین کنترل احساسات و رشد عقلانیتی چالش برانگیز است. آشنایی با روانشناسی خود بسیار ضروری است.

روانشناسی معامله‌گری روندی

تجارت، فرایندی است که در آن از تحلیل روند جهت حرکت دارایی‌ها و بهره‌برداری از آن به عنوان روشی برای کسب سود استفاده می‌شود. اگرچه تحلیل و پژوهش بخشی اساسی از انجام تصمیمات صحیح و پیش‌بینی درست روندها را تشکیل می‌دهند، اما توجه به زمان مناسب برای عقب نشینی هم بسیار اهمیت دارد. احتمالاً شما خوشحال هستید که چیزی را درست پیش‌بینی کرده‌اید و می‌خواهید به سود خود ادامه دهید، بنابراین داشتن یک هدف سود بسیار مهم است. البته، وضعیت برعکس هم صحیح است.

کنترل احساسات در ترید

برخی افراد ممکن است برای تبدیل شدن به معامله‌گران بهتر، به تنظیم یک برنامه جامع معامله‌گری و درک تأثیر احساساتشان بر تمایلاتشان علاقه‌مند باشند. اما برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند یک قدم دیگر بردارند و به گروهی از معامله‌گران با عقاید مشابه که سعی در فهمیدن احساسات معاملاتی خود را دارند، بپیوندند یا آن را راه‌اندازی کنند. گروه معامله‌گری Ed Seykota’s بر این ایده تمرکز دارد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر بهتر، انجام کارهای درونی ضروری است. این مشکلات تقریباً غیرقابل حل هستند و به همین دلیل، پیوستن به یک گروه بسیار قدرتمند است. بیایید به اصول Trading Tribe یا قبیله معاملاتی و نحوه کارهای آنها بپردازیم. ساختار ذهن Trading Tribe از مدل "فِرِد" استفاده می‌کند تا به ما کمک کند ذهن خود را بهتر بفهمیم. اما اینجا منظورمان فردی خاص نیست، بلکه فرد به بخش ناخودآگاه ذهنمان است که سیکوتا آن را فرد می‌نامد. استفاده از این تاکتیک مفید است تا فرآیند تصمیم‌گیری آگاه خود را از تأثیر هیجانات جدا کنیم. روش Trading Tribe به ما آموزش می‌دهد که آنچه فرد به ما می‌گوید را دریابیم و با دقت تصمیم بگیریم که چطور از آن اطلاعات استفاده کنیم. نباید او را نادیده بگیریم یا به آنچه او به ما می‌گوید به عنوان یک واقعیت پایبند باشیم. فرد به طور معمول مفید و کمک‌کننده است. آن احساس عصبی که وقتی 20 متر بالاتر از زمین هستید و به پایین نگاه می‌کنید، توسط این فرد به وجود می‌آید که سعی می‌کند شما را محافظت کند. متأسفانه، این فرد نمی‌داند که وقتی شما کمربند ایمنی بسته می‌کنید، بنابراین شما باید از منطق خود برای تصمیم‌گیری استفاده کنید. همانطور که در معاملات رخ می‌دهد، غریزه‌های محافظتی این فرد آغاز می‌شود وقتی کمی پول در بازار از دست می‌دهید. اما این فرد خیلی خوب نمی‌داند که تفاوت بین یک دست خوردن موقت احتمالاً و یک روند دائمی و خطرناک چیست. اما باید به یاد داشته باشیم که هنوز نیاز داریم به آنچه که فرد به ما می‌گوید گوش کنیم. اگر سعی کنید بی احساس باشید، شما ناخواسته از آنچه که فرد می‌خواهد به شما بگوید، نادیده می‌گیرید و به نکات مفیدی که فرد می‌خواهد به شما برساند، توجه نمی‌کنید. این مانند یک راهنمایی برای بحران است! چه اتفاقی می‌افتد وقتی او را نادیده می‌گیریم؟ به جای اینکه ساکت شود، فرد به سادگی شدت احساسات شما را افزایش می‌دهد و مطمئن می‌شود که شما آنچه را که او می‌خواهد احساس کنید، به هر نحوی تجربه کنید. در زمینه معامله، این می‌تواند به این معنی باشد که شما برای مدتی اضطراب خود را نادیده می‌گیرید، اما در نهایت به قیمتی حتی بدتر از قیمت اصلی که در نظر داشتید، فروش می‌کنید - بدون تجزیه و تحلیل وضعیت. نحوه کار Trading Tribe Trading Tribe به منظور یافتن راه حلی جدید بین کنار گذاشتن کامل احساسات خود و پیروی کامل از دستورات آن است، این سعی می‌کند تا به شما یاد بدهد که چگونه توانایی دریافت پیام‌ها و فهمیدن آنچه که می‌توانید از آنها بیاموزید را تقویت کنید. این روش موجب می‌شود که در معاملات خود آگاهانه عمل کنید، متوازن‌تر باشید، کمتر نگران و قادر به شناسایی فرصت‌ها باشید. اما فواید این روش محدود به معاملات نمی‌شود - این درباره تشویق به رشد عاطفی شما است و احتمالاً منجر به بهبودهایی در زندگی شما خواهد شد. برای دستیابی به این اهداف، اعضای Trading Tribe سعی می‌کنند علل اصلی رفتار خود و نیازهای اصلی پشت آن را شناسایی کنند. آیا در کودکی تجربه‌ای از تاییدیه داشته‌اید و اکنون به دنبال دریافت تاییدیه به عنوان یک معامله‌گر هستید؟ یا شاید هیچگاه یاد نگرفته‌اید که بتوانید احساسات خود را به مدیریت خودتان بسپارید؛ این ممکن است به دلیلی باشد که والدینتان هرگز مرزهای مجازی را برای شما تعیین نکردند و اکنون شما نمی‌توانید در معاملات خودتان کنترل داشته باشید؟ هر عضو از یک Trading Tribe نوبتی دارد تا احساسات خود را به صورت حرکتی بیان کند، آنها این احساسات را در عمل به تجربه می‌کشند. برای برقراری ارتباط با هر چیزی که ممکن است درون خودشان احساس کنند، آنها به این نیازمندی نیازمند هستند. اغلب، احساساتی که اعضای مرد قبیله بیان می‌کنند، شامل نااطمینانی و خشم است که ممکن است به صورت فریاد زدن و ضربه زدن با مشت بروز پیدا کند. بعد از کار با این احساسات، می‌توان به احساسات عمیق‌تر و کمتر آگاهی وصل شد. چنین احساساتی ممکن است هنگامی که فرد بیشتر از پول برنامه‌ریزی شده خود را از دست می‌دهد یا از معاملات سودآور بهره‌ور نمی‌شود، به وجود بیاید. این ممکن است یک فرآیند خسته‌کننده باشد، اما تا زمانی که اعضای قبیله این احساسات را بیان کرده و "نقطه صفر" را برسانند، ادامه دارد. ترس، حرص و سایر احساسات دیگر دستتان را در دست نمی‌گیرند. همانطور که این فرآیند بهبود می‌یابد، اعضا باید درک بهتری از محرک‌های عاطفی خود پیدا کرده و قادر به مدیریت بهتر معاملات خود باشند. حرف آخر روانشناسی معامله‌گری فقط مورد نیاز معامله گران عجول و کم صبر نیست، شما چه یک تریدر موفق باشید چه نباشید نیاز دارید درباره ی روانشناسی معامله‌گری مطالبی را بدانید تا بتوانید احساسات خود را کنترل کنید. البته کنترل احساسات یک شبه به دست نمی آید و ممکن چند بار زمین بخورید اما به تدریج با احساسات خود و روش غلبه برآن آشنا خواهید شد.