کسب سود از فارکس اصلا مشکل نیست، بسیاری از افراد که به نخستین تلاش خود در دنیای معامله فارکس می‌پردازند، این کار را به امید کسب سود از فارکس سریع میکنند. بعضی از آنها حتی با استفاده از حساب تمرینی (دمو) نیز موفقیت اولیه را تجربه میکنند.
اما احتمالاً همان لحظه که از معامله دمو به معامله با حساب واقعی پرش میکنند، واقعیت سخت و سردی را درک میکنند که کسب سود از فارکس پایدار در بازار ارزهای خارجی به راحتی همانطور که در ابتدا تصور می‌کردند، آسان نیست و در واقع نیازمند دانش و کار سختی است.
این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید در طول زمان تاجر سودآور شوید، بلکه این مطلب را تکذیب می‌کند که معامله فارکس یک شغل آسان و جانبی است. بنابراین در این درس، نقطه نظری را به شما ارائه خواهم داد که به شما کمک می‌کند درک کنید که معامله سودآور در بازار ارزهای خارجی امکان‌پذیر است، اما باید با پیروی از چند راهنمای ساده شروع کنید.
همچنین به خاطر داشته باشید که در حالی که کسب سود از فارکس به شکل پایدار ممکن است یک فرآیند ساده باشد، به ندرت آسان است. این مقاله از سلسله مقالات رایگان آموزش فارکس است؛ برای دیدن سایر مقالات روی آموزش صفر تا صد فارکس کلیک کنید.
کسب سود از فارکس
اگر به تازگی به عنوان یک تاجر فارکس شروع کرده‌اید، بدون شک باید وقت و تلاش خود را صرف یادگیری اصول معاملات ارزی کنید. بدون شک، یادگیری خواندن نمودارها، درک عملکرد انواع مختلف اندیکاتورهای تکنیکال و نقش مدیریت سرمایه در تعیین کارآیی یک روش معاملاتی بسیار مهم است و برای کسب سود از فارکس به آن نیاز دارید.
باید با یادگیری درباره تاریخچه بازارهای سهام، آتی و ارزهای خارجی شروع کنید و به اصلی‌ترین آثار برجسته تفکرات اولیه در تحلیل تکنیکال، از جمله R.N. Elliott، W.D. Gann، Richard Wyckoff، Charles Dow و H.M. Gartley مراجعه کنید تا منجر به کسب سود از فارکس شود.
این رهبران تفکر بزرگ، پیشروان تحلیل تکنیکال بودند. باید وقت بگذارید تا ساختار بازار و تأثیرات عرضه و تقاضا در جابجایی قیمت را درک و مفهوم‌سازی کنید. بدون این کار، نمی‌توانید به دستاوردهای معناداری در بازارها دست یابید و از فارکس کسب سود کنید.
باید آگاه باشید که چگونگی عرضه و تقاضا ساختارهای آلی بازار را ایجاد می‌کند، چگونگی شکل‌گیری بازارهای فارکس مدرن، نقش قابل توجهی که بانک‌های مرکزی در تنظیم ارزش یک ارز قابل تبدیل به پول داشته‌اند و غیره. علاوه بر این، باید معیارهای اقتصادی کلیدی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید تولیدات صنعتی، تولید ناخالص داخلی و آمار بازار مسکن را مطالعه کنید.
هنگامی که درک پایه‌ای از نحوه عملکرد بازار جهانی ارز را پیدا کنید، چه چیزی قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چگونه عوامل اقتصادی نقش قابل توجهی در حرکت قیمت دارند، آنگاه می‌توانید به تمرکز بر روی رویکردهای تکنیکال و/یا بنیادی خاصی بپردازید که باورهای شخصی شما درباره بازار را بهتر برآورده می‌کند.
کسب سود از فارکس
اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک
زمانی که ما تریدرهای حرفه‌ای را در فیلم‌های هالیوودی مشاهده می‌کنیم که با نصب چندین مانیتور و نمایش دسته‌ها و هزاران نمودار قیمت، همیشه تلفن را پیش خود نگه داشته و با کسی صحبت میکنند و هر روز تعداد بی‌پایانی معاملات انجام می‌دهند و سپس با کسب سود از فارکس با لامبورگینی به خانه برمی‌گردند، تصور زیبایی از معنی بودن یک تریدر به ما می‌دهد.
با این حال، اگر شما هر کتابی با مبانی واقعی در مورد “تریدرهای واقعی” مثل سری Market Wizards نوشته جک د. شواگر خوانده باشید، خواهید فهمید که تریدرهای موفق، در واقع در زندگی و رفتارشان خیلی متفاوت عمل میکنند. اگرچه بیشتر این تریدرهای برجسته مصاحبه شده توسط شواگر رویکردهای معاملاتی متفاوتی داشتند، اما نخستین عاملی که آنها را از بیشتر شرکت‌کنندگان بازار متمایز می‌کند، نه شخصیتی بزرگتر از زندگی و همت بی‌پایانشان است، بلکه توانایی ایستادگی در برابر راهبرد معاملات خود در تمام وقت‌ها و داشتن احترام بی‌نظیر به ریسک است.
همچنین، شما برای تبدیل شدن به یک تریدر عالی وکسب سود از فارکس لازم نیست نابغه باشید. بله، هوش داشتن به کمک می‌آید، اما حقیقت ساده این است که اگر می‌خواهید به طور پیوسته در بازار فارکس کسب سود از فارکس داشته باشید، باید با یک رویکرد سیستماتیک به معامله گری فارکس شروع کنید.
حالا باید بگویم که بودن یک معامله‌گر سیستماتیک به معنای لزوماً بودن یک معامله‌گر سیستمی نیست. شما می‌توانید به صورت دلخواه معامله کنید و به عنوان یک معامله‌گر سیستماتیک عمل کنید. با رویکرد سیستماتیک، یک رویکرد کلی را منظور داریم که شامل روانشناسی کلی شما، انتظارات واقع‌گرایانه درباره سودهای معامله ارز با تعدیل ریسک، یک برنامه مدیریت پول قوی و البته یک استراتژی معاملاتی است که به شما مزیت واقعی در برابر بازار در شرایط مختلف و متغیر بازار می‌دهد.
معامله گری یک کسب و کار است!
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور و کسب سود از فارکس در بازار فارکس، شما باید یک استراتژی یا سیستم معاملاتی داشته باشید که به شما مزیت واقعی و مشخص در بازار بدهد. این باید نه تنها زمان و محل ورود و خروج شما از یک معامله را تعریف کند، بلکه به همان اندازه اهمیت دارد که به شما بگوید چه زمانی باید از معامله‌ها دوری کنید!
شما ببینید، بیشتر معامله‌گران تازه کار با انگیزه قابل توجهی شروع میکنند و وقت زیادی را صرف تسلط بر هنر معاملات سودآور در فارکس میکنند. با این حال، آنها در نهایت پول خود را از دست می‌دهند زیرا یا هرگز یک سیستم معاملاتی که در بازار مزیت واقعی داشته باشد را پیدا نمی‌کنند، یا در واقع یک سیستم مناسب را پیدا میکنند، اما به مدت کافی زمان برای عملکرد سیستم در یک دوره زمانی بلند نمی‌دهند. این مورد آخر به این دلیل است که سیستم احتمالاً با شخصیت یا ساختار روانی معامله‌گر همخوانی ندارد.
بعضی افراد همچنین اشتباه میکنند و در واقع نیاز واقعی خود برای معامله در بازار فارکس را نادیده میگیرند. بسیاری از آنها به جذابیت قمار واقعی علاقه دارند و واقعاً فقط بخاطر هیجان و اکشن در این بازار حاضر میشوند. آنها بیش از حدی ریسک میکنند که از نظر معقولانه یا آماری قابل قبول باشد، زیرا با اینکار می توانند لذت بیشتری و تحریک بالاتری را با هر نوسان به بالا و پایین تجربه کنند. و بنابراین ، به طور ناخودآگاه ، همین هیجان است که واقعاً از بازار می‌خواهند. بیشتر مواقع برای این نوع معامله‌گران با ذهنیت قمارباز به خوبی پایان نمی‌پذیرد.
پیش از ورود به کسب و کار معامله‌گری ، باید درک کنید که این یک کسب و کار است. متأسفانه ، معامله در بازار فارکس اغلب توسط برخی از کارگزاران ناشناس به عنوان یک “روش سریع کسب سود از فارکس” بازاریابی میشود و بسیاری از مردم با معامله در فارکس به جای رفتن به لاس وگاس، جایگزین میکنند.
با این حال ، علیرغم اینکه می‌توانید با چند کلیک روی صفحه خود کسب سود از فارکس قابل توجهی داشته باشید، همچنین ممکن است به راحتی از دستش بدهید. معامله موفق در بازار فارکس برای مدت زمان طولانی نیاز به ذهنیت تجاری دارد و نه ذهنیت قمارباز.
بطور اصولی، شما باید یک قدم عقب بردارید و فقط برای چند لحظه تامل کنید. سعی کنید فرآیند تفکر داخلی خود را مشاهده کنید تا بفهمید در واقع چه کاری را در ابتدا قصد دارید انجام دهید. اگر به واقعیت اعتقاد دارید که آماده هستید بازار فارکس را به عنوان یک کسب و کار نزدیک کنید، احتمالاً آماده شروع معاملات برای کسب سود از فارکس به جای هیجان خواهید بود.
درک شرایط مختلف بازار
بیشتر معامله‌گران با قول “خرید در نقاط پایین، فروش در نقاط بالا” یا “فروش در نقاط بالا، خرید در نقاط پایین” که در معاملات رایج است، موافق هستند. اگرچه قرارداد عقلانی به دیکته می‌کند که این تنها راه برای کسب سود از فارکس در معاملات است، بیایید به صورت دقیق‌تری به این ایده نگاهی بیندازیم تا ببینیم که وضعیت امر کمی پیچیده‌تر از آنچه به نظر می‌رسد است.
اگر شما نمودار قیمتی هر جفت ارز را مشاهده کرده باشید، قطعاً موافق خواهید بود که قیمت تنها می‌تواند سه کار را انجام دهد:
- قیمت می‌تواند ادامه یابد و روند صعودی را شکل دهد.
- قیمت می‌تواند ادامه یابد و روند نزولی را شکل دهد.
- قیمت می‌تواند در محدوده‌ای تعریف شده باقی بماند و بازار محدوده‌ای را تشکیل دهد.
بنابراین، در واقع دو نوع اصلی استراتژی برای کسب سود از فارکس از بازار وجود دارد. یا می‌توانید با یک رویکرد مبتنی بر روند در طول روند صعودی یا نزولی معامله کنید. در غیر این صورت، می‌توانید با یک استراتژی مناسب برای شرایط بازار محدود معامله کنید.
کسب سود از فارکس
وقتی که دو نقطه قیمت را در امتداد محور افقی قیمت تعریف کنید که قیمت جفت ارز در آنها پشتیبان و مقاومت می‌یابد، می‌توانید مطمئن شوید که بازار در حال تجمع است و در شرایط محدوده‌بندی قرار دارد. وقتی شرایطی مانند این را در بازار مشاهده می‌کنید، همانند آنچه در شکل 1 نشان داده شده است، منطقی است که در نزدیکی منطقه پشتیبانی خرید کنید و آن را در نزدیکی منطقه مقاومت به قیمت بالاتر فروشید تا سود کسب کنید.
بنابراین، رویکرد عقلانی که در معاملات توصیه میشود و خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا را تعیین می‌کند، زمانی که جفت ارزی که در حال معامله هستید در محدوده‌بندی قرار دارد، عملکرد خوبی دارد.
اما در صورتی که قیمت جفت ارز در یک روند صعودی یا نزولی باشد، چگونه می‌توانیم در آن مواقع عمل کنیم؟
روند صعودی جفت ارز USDJPY
در شکل، جفت ارز USDJPY به وضوح در یک روند صعودی قرار دارد که یک خط روند صعودی معتبر شکل گرفته است که آن را به عنوان روند اصلی نامگذاری کرده‌ایم. با این حال، وقتی که جفت ارز بازگشتی به سمت پایین آغاز می‌کند، یک خط روند نزولی ثانویه شکل می‌گیرد.
در طول یک روند صعودی، دو روش اصلی برای کسب سود از فارکس در بازار وجود دارد. گزینه اول خرید در قیمت پایین در اطراف خط روند صعودی است. گزینه دوم خرید در قیمت بالا هنگامی است که جفت ارز بالای مقاومت شکست می‌کند. وقتی شما در یک روند صعودی سعی می‌کنید در قیمت پایین خرید کنید، در مقابل روند نزولی ثانویه عمل می‌کنید. اگرچه شما با روند اصلی معامله می‌کنید، همیشه احتمال وجود دارد که قیمت زیر خط روند صعودی شکست بخورد و استاپ لاس شما را بزند، که منجر به تلفات خروج شما از بازار خواهد شد.
وقتی شما در سمت روند اصلی معامله کرده و منتظر می‌مانید تا قیمت بالای مقاومت شکست بخورد، احتمال برد شما افزایش می‌یابد. در این حالت، شما نه تنها با روند اصلی معامله می‌کنید، بلکه تکان‌دهنده‌ای که توسط روند صعودی ثانویه ایجاد شده است هم در کنار شما خواهد بود.
روند نزولی جفت ارز USDJPY
همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، جفت ارز USDJPY در یک روند نزولی قرار دارد که یک خط روند نزولی معتبر شکل گرفته است و این روند نزولی به عنوان روند اصلی شناخته میشود. همچنین، در حالتی که جفت ارز زیر حمایت قرار می‌گیرد، یک خط روند صعودی ثانویه شکل می‌گیرد.
در یک روند نزولی، دو روش اصلی برای کسب سود از فارکس در بازار وجود دارد. گزینه اول فروش در قیمت بالا در اطراف خط روند نزولی است. گزینه دوم فروش در قیمت پایین در هنگام شکست قیمت زیر حمایت است. وقتی شما در یک روند نزولی سعی می‌کنید در قیمت بالا فروش کنید، در مقابل روند صعودی ثانویه عمل می‌کنید. اگرچه شما با روند اصلی معامله می‌کنید، همیشه احتمال وجود دارد که قیمت بالای خط روند نزولی شکست بخورد و استاپ لاس شما را بزند، که منجر به تلفات خروج شما از بازار خواهد شد.
وقتی شما در سمت روند اصلی معامله می‌کنید و منتظر می‌مانید تا قیمت زیر حمایت شکست بخورد، احتمال برد شما افزایش می‌یابد. در این حالت، شما نه تنها با روند اصلی معامله می‌کنید، بلکه تکان‌دهنده‌ای که توسط روند صعودی ثانویه ایجاد شده است هم در کنار شما خواهد بود.
به طور کلی، برخوردن با دو نوع شرایط بازار و انتخاب یک استراتژی مناسب برای هرکدام از این دو شرایط به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های خود را به طور موثرتر و با درصد دقت بالاتر اجرا کنید، بدون اهمیت از استراتژی معامله‌گری تکنیکال که دنبال می‌کنید.
مدیریت مالی در کسب سود از فارکس
به عنوان یک معامله‌گر فارکس، وظیفه اصلی شما مدیریت ریسک ماهرانه است. موفقیت در معاملات فارکس در طول مدت وکسب سود از فارکس، به داشتن یک استراتژی معاملاتی با انتظار مثبت و استفاده از مدیریت موثر ریسک بستگی دارد. برای هر معامله، شما باید مجموعه‌ای از معیارهای ریسک سخت تعیین کنید که به استراتژی معاملاتی شما اجازه می‌دهد در طی یک سری معاملات سود مداوم را برایتان به ارمغان آورد.
تعدادی استراتژی مدیریت مالی وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید، مانند خطر دادن درصد ثابتی از سرمایه خود در هر معامله، خطر دادن مقدار ثابت و سایر روش‌های پر کاربرد تعیین اندازه موقعیت.
به طور کلی، هدف داشتن یک استراتژی مدیریت مالی این است که به شما امکان تعیین اندازه موقعیت هر معامله را به صورت سیستماتیک بدهد. استراتژی مدیریت مالی شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که نتیجه یک معامله تک را در طولانی مدت تقریباً بی‌اثر قرار دهد و شما را از ارتباط روانی با موقعیت باز خود آزاد سازد.
قبل از اینکه یک استراتژی مدیریت مالی صحیح و مناسب برای سیستم معاملاتی تکنیکال خود را در برگیرید، باید دو جنبه از استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید. اولین جنبه، نرخ پیروزی کلی استراتژی شما و دومین جنبه، نسبت میان میزان پاداش به ریسک معاملات شماست.
برخی استراتژی‌های معاملاتی نرخ پیروزی نسبتاً پایینی دارند، مانند 30٪، اما نسبت پاداش به ریسک آنها بسیار بالاست، مانند 3 به 1 یا بیشتر.
از سوی دیگر، استراتژی‌های معاملاتی وجود دارند که در آن نرخ پیروزی تا حدود 90٪ باقی می‌ماند، که به این معنی است که بیشتر معاملات شما سودآور خواهند بود. مشکل این نوع از سیستم‌های با نرخ پیروزی بالا این است که نسبت پاداش به ریسک آنها بسیار پایین است، به میزانی کمتر از نسبت 1 به 1.
ممکن است برای این دو نوع سیستم معاملاتی، تکنیک‌های مدیریت مالی متفاوتی را دنبال کنید. اگر نرخ پیروزی سیستم شما بالا است، اما نسبت پاداش به ریسک کم است، ممکن است با خطر دادن درصدی بیشتر از حقوق سرمایه خود در هر معامله راحت باشید. از طرف دیگر، اگر نرخ پیروزی سیستم معاملاتی شما پایین بوده و نسبت پاداش به ریسک آن بالا باشد، شما ممکن است درباره درصد خطر در هر معامله محافظت‌کننده‌تر عمل کنید. در هر صورت، همیشه باید از خطر فروپاشی خود آگاه باشید تا حداکثر کشیدن سرمایه و خطر از دست دادن حساب خود را محدود کنید.
خط آخر کسب سود از فارکس
اگر احساس ناراحتی می‌کنید به دلیل عدم کسب سود از فارکس پایدار از معاملات خود، مطمئناً تنها نیستید. بیشترین معامله‌گران موفق در بازار فارکس هزینه ورودی را در دوران ابتدایی خود در قالب ضررها پرداخت کرده‌اند تا تجربه‌ای کسب کنند که در پیشروی آنها کمک کرده است.
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس، نیاز است تا مقدار زیادی از وقت خود را صرف تحقیق کنید. باید با دقت یک سیستم معاملاتی را آزمایش و توسعه دهید که تعادل مناسبی در جهت نرخ پیروزی و نسبت پاداش به ریسک را برای طبیعت شخصی خودتان ارائه دهد. آماده باشید تا وقت زیادی را برای تجزیه و تحلیل تکنیک معاملاتی خود با پروفایل‌های مختلف مدیریت ریسک سپری کنید. اعمال پارامترهای مختلف به مدل معاملاتی خود بر اساس قیمت تاریخی می‌تواند نشان دهد چگونه استراتژی در شرایط بازار متفاوت عمل کرده است.
با داشتن یک روش معاملهی که در شرایط بازار مختلف سودآور باشد، یا حداقل به شما کمک کند که خارج از بازار بمانید وقتی که شرایط برای سیستم شما مناسب نیستند، باید رویکردی سالم در مدیریت مالی را در اطراف آن قالب اعمال کنید.
بیشترین معامله‌گران هرگز به این مرحله نمی‌رسند. اگر می‌توانید این انجام را به دست آورید، در مقابل بیشترین معامله‌گران فارکس جلوتر هستید و به خوبی در مسیر معامله سودآور فارکس قرار دارید.
