هرم ریسک سرمایه گذاری یک ابزار تخصیص دارایی است. پس از اینکه با توجه به دو فاکتور افق زمانی و پیشتوانه مالی میزان ریسک پذیری سبد سرمایه‌گذاری خود را تعیین کردید می‌توانید با رویکرد هرم ریسک سرمایه گذاری دارایی خود را سر و سامان دهید. دارایی‌هایی که کف هرم ریسک سرمایه گذاری قرار می‌گیرند ریسک […]
سرمایه گذاری کم ریسک و سرمایه گذاری پر ریسک دو حالت از سرمایه‌گذاری است که بازدهی متفاوتی دارند. مفهوم ریسک همیشه در کنار بازده یا همان ریوارد معنا پیدا می‌کند عموما کسانی که کمتر ریسک می‌کنند انتظار بازدهی کمتر و کسانی که بیشتر ریسک می‌کنند انتظار بازدهی بیشتری دارند. در آموزش فارکس راه‌های متفاوتی را […]
دارایی بدون ریسک دارایی است که مقدار مشخصی بازده در آینده خواهد داشت. در بازار فارکس اوراق بهادار دولتی نوعی دارایی بدون ریسک هستند که نرخ بهره تضمین شده دارند زیرا توسط دولت، ادارات دولتی و بانک‌ها پشتیبانی می‌شوند. سرمایه‌گذاری روی دارایی بدون ریسک تا حد بسیار زیادی مطمئن است پس بازدهی این دارایی به […]
تحلیل ریسک سهام یعنی شناسایی و تجزیه و تحلیل هر موضوع بالقوه در دنیای فارکس که می‌تواند روی نتیجه نهایی سازمان‌ها و شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد. تحلیل ریسک سهام با مدیریت ریسک سهام یا ارزیابی ریسک سهام متفاوت است در واقع این دو خود زیر مجموعه تحلیل ریسک سهام قرار می‌گیرند. تحلیل ریسک سهام چیست؟ […]
کنترل ریسک سهام یعنی ایجاد تغییرات مثبت و فعالانه در جهت کاهش ریسک. حفظ سرمایه برای معامله‌گر سهام اولین اولویت است و این یعنی می‌خواهد از ریسک پرهیز کند. اما ریسک جزو جدانشدنی معامله‌گری است پس بدین جهت باید ریسکی را پذیرفت که قابل اندازه‌گیری و قابل کنترل باشد. ما در این مقاله از آموزش […]
نسبت شارپ در امور مالی و از معیارهای آماری و نسبت‌های مالی است که جهت محاسبه نسبت بازده اصلاح شده نسبت به ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی از همین نسبت جهت محاسبه نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنند. نسبت شارپ مانند انحراف معیار واریانس و نیم واریانس که در بخش‌های […]
تعادل ریسک سرمایه گذاری نظریه‌ای مبتنی بر این فرض است که بازارها قابل اعتمادتر و کارآمدتر از سرمایه گذاران هستند. برقراری تعادل ریسک سرمایه گذاری در فارکس روش‌های متفاوتی دارد و در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی را براساس نظریه هری مارکووتیز بررسی کنیم. تئوری مدرن پورتفولیو (Modern Portfolio Theory) برای تعادل ریسک، که توسط […]
بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، همانطور که از نامش پیداست، مختص معامله‌گرانی است که نسبت به ریسک خنثی هستند. در آموزش فارکس با افراد ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر آشنا شدیم، اما دسته‌ای دیگر نیز وجود دارند که کلا نسبت به ریسک بی‌تفاوت هستند. این دسته از افراد تنها به بازده سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند و به میزان ریسک […]
استراتژی سرمایه‌گذاری 90/10 برای افرادی مناسب است که نمی‌خواهند ریسک زیادی را متحمل شوند و بیشتر به دنبال حفظ سرمایه و کسب سود اندک هستند. این نوع سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاری بازنشستگی نیز معروف است، در فارکس به افراد بازنشسته توصیه می‌شود. این استراتژی با اصل مدیریتی 90/10 و استراتژی معاملاتی 90/10 (که هدف آن […]
تحلیل خوشه ای سهام یک تکنیک دسته بندی سبد سهام برگرفته از آمار و ریاضیات است. این تکنیک با خوشه‌های زمانی که در مقاله‌های پیشین آموزش فارکس با آن آشنا شدید متفاوت است و خوشه بندی بر اساس دیگر مشخصات مانند همبستگی سهام، ارزش سهام، و ریسک پذیر بودن صورت می‌گیرد. تحلیل خوشه ای سهام […]
